Mise à jour octobre 2022 

Ce mois-ci, nous avons apporté de nouvelles améliorations pour vous aider à traverser la prochaine saison fiscale avec plus de productivité et d’efficacité. 

Notre nouvel agenda vous permet de voir d’un coup d’œil la date d’échéance des tâches et des projets : planifiez le temps et gérez la charge de travail pour que votre équipe reste concentrée et sur la bonne voie. L’agenda est personnalisable pour être utilisé en tant qu’employé et en tant que chef d’équipe.

Les factures ont été rendues plus transparentes pour les clients grâce à l’ajout de ligne détaillée. Vous pouvez désormais ajouter des remises, marquer des lignes individuelles comme étant imposables (que la facture entière le soit ou pas), ajouter rapidement des services ponctuels, etc.

Les clients disposent désormais du bouton « Téléchargement terminé » dans le portail client – une fonction indispensable pendant la période fiscale. Recevez une notification lorsque vos clients ont téléchargé tous leurs documents fiscaux sans avoir à leur demander et commencez rapidement à travailler sur leur déclaration. Et bien plus encore !

À l’approche de la date limite d’imposition, nous gelons les nouvelles versions pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. Nous reviendrons avec encore plus de mises à jour après la date limite des impôts : factures récurrentes, aperçu général du cabinet, propositions, mises à jour de l’application Windows et plus encore. On se retrouve bientôt !

Voyons en détail ce que nous avons mis en place ce mois-ci.

🤖 Automatisation de flux de travail

Nouveau: vue de l’agenda pour gérer la charge de travail de l’équipe et respecter les délais

Avec le nouvel agenda dans TaxDome, vous pouvez voir les dates d’échéances des tâches et des projets, le tout dans un format pratique pour voir et gérer la charge de travail de la saison fiscale à venir. L’agenda aide votre équipe à rester concentré, productive et sur la bonne voie : 

• Moins de clics pour mettre à jour les détails et les statuts – modifiez les détails des tâches et des projets dans la barre latérale.
• Répartition par jour, semaine et mois – moins de tâches en retard et la charge de travail de l’équipe
• Filtrage par personnes assignées, compte, priorité, statut, date de début et d’échéance.

Consultez notre blog pour savoir comment personnaliser l’agenda en tant qu’employé ou chef d’équipe>>

En avant-première : La prochaine étape consistera à vous donner la possibilité de planifier votre temps et votre charge de travail à l’avance en visualisant les tâches et les projets aussi loin dans le futur que vous le souhaitez. La seule raison pour laquelle nous ne l’avons pas encore fait est que nous voulions partager nos progrès avec vous plus rapidement. 

De plus, nous travaillons à l’intégration de Google Calendar pour pouvoir voir les rendez-vous dans TaxDome. Pendant qu’elle est en cours, vous pouvez créer des tâches pour les réunions et les appels afin qu’elles apparaissent dans l’agenda TaxDome.

💰 Factures et paiements

Mise à jour des factures: liste détaillée des produits et des services pour le client

Les Services (no french version of the link) TaxDome permettent de détailler les factures et de clarifier le taux et la quantité des services facturés à votre client. Mais comme l’ont montré les tests et les commentaires des utilisateurs, les services ne couvraient pas les nombreux besoins des cabinets comptables. 

Avec cette mise à jour, nous introduisons la ligne détaillée dans les factures – la nouvelle façon de fournir une transparence accrue à vos clients et de fluidifier le processus de facturation. En utilisant les lignes détaillées, vous pouvez:

• Créez des services ad hoc rapidement et facilement
• Ajoutez rapidement des services ad hoc à la liste des services de votre entreprise.
• Mettez à jour les services existants
• Ajoutez des remises
• Indiquez si les postes individuels sont taxables ou non. Auparavant, la facture entière était taxable (ou non).

En avant-première: Les factures récurrentes arrivent très bientôt! Restez connecté!

En savoir plus sur les mises à jour de facture >>

📚 Gestion des documents

Signatures électroniques : les horodatages dans l’espace réservé à la signature et la piste d’audit

Auparavant, vous ne pouviez voir que la date de signature dans le document signé et la piste d’audit. Avec cette mise à jour, l’espace réservé à la signature et la piste d’audit incluent des horodatages allant jusqu’à une seconde.

Pour rappel, vos clients peuvent désormais dessiner leur signature, leur montrer comment faire >>

Supprimer les documents de façon permanente à partir de la corbeille

Si vous téléchargez accidentellement un document vers le mauvais compte client, sa suppression le place dans la « corbeille » où il peut être consulté et restauré par des membres du cabinet non autorisés et par le client pendant 120 jours. Vous avez maintenant la possibilité de supprimer définitivement les documents sans avoir à attendre 120 jours.

En savoir plus sur la suppression et la restauration des fichiers dans TaxDome>>

🔥 Autres

• Les paiements directs BACS et SEPA sont disponibles dans TaxDome pour les clients du Royaume-Uni et de l’UE : des frais de transaction aussi bas que 0,35 $ par transaction. En savoir plus sur leurs fonctionnements>>
• Améliorations UX/UI : Les actions de prévisualisation des paiements et de modification des documents ont été déplacées vers les menus de la barre latérale droite, avec une navigation améliorée, ce qui constitue la prochaine étape dans la création d’une interface utilisateur unifiée et prévisible dans TaxDome.
• Découvrez le Répertoire de conseillers TaxDome – un nouveau moyen de gagner de nouveaux clients en monétisant votre expertise. Comment être sur la liste et améliorer la visibilité de votre entreprise sans aucun frais>>

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Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des fonctionnalités majeures que nous avons couvertes dans l’article précédent.