Optimisation du CRM : mettre automatiquement à jour les tags dans les comptes clients en fonction des réponses des clients 

Les questionnaires sont un bon moyen d’obtenir des informations de vos clients, que ce soit une fois (déclaration de revenus annuelle, formulaire de prise en charge du client, etc.) ou récurrent (fiche de paie mensuelle ou tenue de livre de compte). Avec cette version, les données saisies dans vos questionnaires peuvent être intégrées automatiquement dans votre CRM en appliquant et en supprimant automatiquement les tags de compte dans les réponses des clients. Pour rappel, les tags dans TaxDome sont à la fois informatifs (trouvez le client que vous cherchez) et actifs (automatisations conditionnelles basées sur les tags). 

Avec cette mise à jour, toute cette chaîne d’événements peut se produire automatiquement, ce qui réduit le travail manuel et crée une flexibilité supplémentaire dans l’automatisation. En attribuant automatiquement des tags aux comptes clients à partir des réponses du questionnaire, les tâches peuvent être automatiquement transmises aux bons membres de l’équipe, les clients peuvent recevoir des messages ciblés, et une fois le tag attribué, l’automatisation sera déclenchée pour faire avancer la tâche dans le pipeline.

Voyons de plus près à quoi ressemble ce marquage automatique.

Comment les tags de CRM sont automatiquement mis à jour en fonction des réponses des clients dans les questionnaires

Vous pouvez automatiser les mises à jour des tags CRM pour les réponses des types de questions suivants :

• Cases à cocher
• Boutons radios
• Oui/Non
  

Prenons un exemple : vous voulez séparer le flux des clients en fonction de leur statut fiscal.

Dans votre modèle de questionnaire, vous choisissez de mettre à jour les tags CRM en fonction de la question « Êtes-vous marié(e) ». Remarque – comme les informations peuvent changer d’une année à l’autre, cela permet aux futures réponses de remplacer les réponses antérieures.

Les mises à jour des tags seront effectuées lorsque le questionnaire sera soumis. Tant que le questionnaire n’a pas été soumis, la mise à jour n’aura pas lieu. Deuxièmement, si vous supprimez un questionnaire, rien ne se passera pour les tags précédemment attribués.

Pour en savoir plus sur l’attribution automatique de tags à partir des réponses de questionnaire, consultez notre Centre d’aide >>

Plus de flexibilité pour les flux de travail automatisés avec des tags

À quoi servent les tags qui sont attribués à un compte client ?

• Déclenchement de certaines automatisations : envoi automatique de tâches aux bons membres de l’équipe, envoi de messages ciblés aux clients, déplacement de tâches vers des étapes spécifiques de votre flux de travail.
• Filtrage et catégorisation des comptes pour faciliter la recherche
• Rapports et gestion du cabinet

Un exemple d’une des automatisations déclenchées par les tags :

Le client confirme qu’il utilise une monnaie virtuelle -> tag  » monnaie virtuelle  » appliquée à son compte -> message  » Transactions de cryptocurrency à déclarer  » envoyé automatiquement -> tâche  » Vérifier la conformité  » créée pour un employé.

Prochainement :

Pour rappel, nous avons récemment introduit la possibilité pour vos clients de reporter les réponses des questionnaires précédents (formulaires), ce qui leur permet de gagner du temps et de bénéficier d’une meilleure expérience.

Dans un avenir proche, nous allons lancer une nouvelle version des chats, où toutes vos communications avec les clients et les collègues seront regroupées dans un seul flux. Les fils de discussion sont triés en fonction de la date de la dernière activité, et la réception d’un nouveau message fait remonter le fil en haut de la liste. Les fils de discussion comprendront un aperçu du contexte avec les pièces jointes éventuelles et indiqueront le nombre de messages non lus et d’autres mises à jour utiles.

Si vous avez des suggestions pour améliorer la fonctionnalité CRM dans TaxDome, faites-nous en part sur le Tableau de demande de fonctionnalités !