7 Fasi chiave per automatizzare il workflow contabile

Task contabili come l’inserimento dei dati e la fatturazione richiedono precisione, aumentando anche il potenziale di errore umano. Altri task, come la scrittura di email e l’organizzazione di documenti, spesso richiedono più tempo del previsto, il che può rendere difficile mantenere l’efficienza.

Grazie all’automazione, task contabili come questi possono essere portati a termine in modo affidabile ed efficiente, liberando tempo in modo che possiate:

• Migliorare il valore dei vostri servizi
• Fornire servizi aggiuntivi
• Aumentare la capacità di soddisfare un maggior numero di clienti

Come si fa a implementare con successo l’automazione? Ecco le sette fasi chiave per automatizzare i workflow contabili, dalla pianificazione all’ottimizzazione.

Fase 1: tracciare il flusso di lavoro attuale

Che si tratti di preparazione delle tasse, contabilità, buste paga o qualsiasi altro lavoro di contabilità, la mappatura del flusso di lavoro contabile dall’inizio alla fine è una prima fase importante per implementare efficacemente l’automazione.

In generale, la mappa dei processi deve fornire una chiara panoramica del workflow attuale, quindi scegliete l’approccio che fa per voi. Potete mappare il vostro processo in orizzontale o in verticale e utilizzare colori e simboli per distinguere facilmente le diverse fasi, ad esempio i processi alternativi.

Fase 2: identificare i processi inefficienti

Una volta mappato il workflow, la fase successiva consiste nell’individuare le aree inefficienti. Si può trattare di processi manuali ripetitivi o che richiedono molto tempo, nonché di colli di bottiglia che causano ritardi o impediscono di portare a termine un task.

Alcuni di questi possono essere la scrittura e l’invio di email, la fatturazione, la raccolta e l’organizzazione di documenti, la creazione di report o qualsiasi tipo di inserimento manuale di dati. Identificando le inefficienze del vostro workflow, potrete capire meglio quali sono i processi che vale la pena automatizzare.

Fase 3: scegliere il software di automazione giusto

TaxDome consente di automatizzare task e lavori personalizzabili con una logica condizionale avanzata. 

Individuare il miglior software di automazione per il vostro studio può risultare difficile, ma alla fine si tratta di trovare uno strumento in grado di automatizzare efficacemente tutti i processi inefficienti che avete individuato in precedenza.

Cercate diversi software di gestione del flusso di lavoro contabile tenendo conto delle vostre esigenze e di fattori importanti come la facilità d’uso, la personalizzazione, la scalabilità, le integrazioni, le funzioni di sicurezza e la conformità.

Quando è il momento di prendere una decisione definitiva, può essere utile soppesare i pro e i contro del software, controllare le recensioni degli utenti e chiedere pareri ai membri dello studio o ai colleghi.

Fase 4: impostare e testare le automazioni

Le pipeline di TaxDome offrono potenti automazioni del workflow che spostano i task e i lavori attraverso ogni fase. 

Una volta implementato il software di automazione, iniziate a configurare e testare le diverse automazioni. Molti strumenti software offrono guide su come utilizzare le loro funzioni di automazione o modelli di automazione che si possono testare e personalizzare, quindi approfittarne è il modo più semplice per iniziare.

All’inizio, testate automazioni semplici prima di passare ad automazioni complesse, che di solito richiedono regole e logiche aggiuntive. Man mano che si acquisisce una comprensione più ampia del funzionamento delle funzioni di automazione, si può iniziare ad applicarle a un maggior numero di processi.

Fase 5: formare il personale all’uso dell’automazione

TaxDome offre corsi utili per l’utilizzo di tutte le sue potenti funzionalità, comprese le automazioni.   

Se avete del personale, è essenziale che anche loro capiscano come utilizzare il software di automazione che avete implementato. Questo include la comprensione del funzionamento delle funzioni di automazione e la personalizzazione delle automazioni per migliorare i flussi di lavoro individuali.

Indicate ai membri dello studio tutte le guide, i video didattici e i corsi di formazione pertinenti offerti dal software. Allo stesso tempo, chiedete il loro feedback su come l’automazione si adatta meglio ai loro flussi di lavoro e su altri processi manuali che potrebbero essere automatizzati.

Fase 6: monitorare le prestazioni

La reportistica AI di TaxDome consente di monitorare le prestazioni dello studio con dati in tempo reale.

Una volta impostate le automazioni del workflow, iniziate a monitorare le prestazioni dei processi appena automatizzati. Questa operazione dovrebbe essere effettuata in periodi regolari, in quanto vi fornirà dati utili da misurare rispetto a vari indicatori chiave di prestazione (KPI) e al ritorno sull’investimento (ROI).

Alcuni esempi chiave di KPI di automazione sono il tempo risparmiato, il costo risparmiato, il tasso di errore e la produttività del personale. In definitiva, l’obiettivo è quello di analizzare se le automazioni che avete impostato stanno dando benefici ai vostri processi o se non stanno funzionando bene come pensavate inizialmente.

Fase 7: ottimizzare le automazioni

L’ultima fase è un continuo: valutare e ottimizzare regolarmente le automazioni del workflow per ottenere una maggiore efficienza.

Utilizzate regolarmente i dati sulle prestazioni come indicatori per il processo decisionale, raccogliete i feedback del personale e dei clienti per capire cosa può essere migliorato e rimanete sempre aggiornati sulle ultime tendenze e best practice dell’automazione.

Man mano che incorporerete un maggior numero di automazioni nei vostri processi, scoprirete anche altri modi per utilizzare l’automazione per semplificare le operazioni del vostro studio e per fissare obiettivi più ambiziosi in termini di produttività, risparmio e crescita.

Conclusione 

L’automazione dei workflow contabili può offrire grandi vantaggi, come una maggiore efficienza, una maggiore soddisfazione dei clienti e una maggiore capacità di crescita dello studio, ma come per ogni nuovo processo, è importante partire con un piano di gioco.

Per concludere, ricordate che l’automazione è solo uno dei modi per migliorare le attività dello studio. Implementando l’automazione con un software di gestione dello studio, come TaxDome, è possibile anche incrementare la collaborazione tra i team, migliorare il processo decisionale grazie alla reportistica in tempo reale, migliorare l’esperienza dei clienti e molto altro ancora.

Provate gratuitamente TaxDome oggi stesso per scoprire come le sue potenti automazioni del flusso di lavoro possono accelerare i processi manuali del vostro studio e farvi risparmiare tempo.