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Alla fine del 2021, i modelli di firma sono stati lanciati per fornire ad ogni azienda gli strumenti necessari per firmare i documenti standard (730 e CU sono solo alcuni esempi, ma funziona con qualsiasi tipo di documento) una volta e poi riutilizzarli in tutte le future interazioni con i clienti. L’obiettivo finale è quello di ridurre le azioni manuali e permettere a te e al tuo team di concentrarvi sul lavoro prioritario, facendo così crescere la tua azienda.
Anche se i modelli hanno ridotto il lavoro manuale di oltre 33 ore (supponendo 1000 documenti inviati per la firma), c’era ancora margine di miglioramento. Dopo l’applicazione di un modello, di doveva anche indicare quali campi fossero per quale firmatario.
Nuova impostazione: Priorità del firmatario
Siamo lieti di annunciare che il lancio di oggi risolve questo problema. Ora puoi impostare la priorità di firma negli account dei clienti – questa funzione controlla l’ordine in cui il campo della firma di ogni firmatario verrà popolato (esempio: la firma del contribuente principale sarà posta prima del coniuge). Una volta applicato il modello di firma, i campi della firma si popolano in tutto il documento nell’ordine desiderato, recuperando automaticamente le iniziali dei firmatari e gli indirizzi email dai dati dell’account.
Per impostazione predefinita, l’ordine di firma è uguale all’ordine in cui i contatti collegati appaiono in ogni account. Per modificare l’ordine dei firmatari, clicca su “Priorità di firma” – puoi trascinarli per riordinarli a tuo piacimento.
Quando si applica un modello durante una richiesta di firma o quando si modifica il modello, l’ordine di firma corrisponderà all’ordine che hai preimpostato. Inoltre, l’interfaccia utente è stata migliorata per mettere le firme dei membri dello studio alla fine dell’elenco “Scegli firmatario”.
Libreria di modelli per i moduli più comuni
Per aiutarti a iniziare, abbiamo aggiunto dei modelli per i moduli comunemente usati (730, CU) che sono accessibili tramite il pulsante Copia dalla Libreria. Ricorda che TaxDome dispone di modelli per attività, email, questionari, contratti, messaggi, fatture, progetti e lavori. Se ci sono dei moduli che usi frequentemente e che vorresti aggiungere, faccelo sapere.
Scopri di più sulla creazione delle firme elettroniche su TaxDome nel nostro Centro assistenza.
Cosa c’è in arrivo?
Abbiamo in programma di migliorare il flusso delle firme per i tuoi clienti. Vogliamo aggiungere la possibilità di firmare, salvare la firma e riutilizzarla in futuro.
Se hai qualche suggerimento su come migliorare il flusso delle firme elettroniche, faccelo sapere nella scheda per le richieste di funzionalità!
Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
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