30 03 2022 / Aggiornamenti di TaxDome

Aggiornamento sull’automazione del flusso di lavoro: ricerca avanzata degli account e filtro avanzato per le pianificazioni dei lavori ricorrenti 

Aggiornamento sull’automazione del flusso di lavoro: ricerca avanzata degli account e filtro avanzato per le pianificazioni dei lavori ricorrenti 

In un recente aggiornamento, abbiamo introdotto la pianificazione delle ricorrenze individuali, abilitando diverse pianificazioni di ricorrenze e diversi modelli all’interno dello stesso progetto.

Oggi stiamo potenziando questa funzione con ulteriori miglioramenti dell’interfaccia e dell’esperienza utente, per rendere più facile aggiungere, rimuovere e modificare le pianificazioni in blocco.

Ricerca degli account nella barra laterale

Abbiamo aggiunto la possibilità di utilizzare la ricerca nella barra laterale Gestisci Account per trovare gli account specifici di cui hai bisogno senza dover scorrere manualmente l’elenco degli account. Puoi quindi apportare modifiche alle pianificazioni nella lista degli account che soddisfano i tuoi criteri di ricerca. 

Aggiunto un filtro avanzato

Ora puoi aggiungere nuovi account alle pianificazioni ricorrenti in blocco applicando dei filtri attraverso la barra laterale Gestisci Account, pulsante Aggiungi Account. 

Per esempio, se hai etichettato i tuoi account 730 con un tag ‘730’ adesso puoi filtrare quegli account e aggiungerli rapidamente (nota la casella di selezione in blocco) tutti alla pianificazione in modo che si ripetano annualmente all’inizio di gennaio (esempio).

Inoltre, ora hai la possibilità di regolare le pianificazioni esistenti per specifici gruppi di account applicando i filtri necessari senza spuntarli nella lista uno per uno.

Se hai bisogno di rimuovere più account in blocco dalla pianificazione, seleziona gli account necessari nell’elenco e premi il pulsante “Rimuovi”.

Per esempio, puoi avere dei lavori che vengono aggiunti automaticamente ad un progetto specifico in base al modulo di iscrizione del cliente. Una volta che il lavoro si trova nella prima fase, un tag ‘nuovo cliente’ gli viene automaticamente assegnato. Quando gestisci gli account, puoi filtrarli per tag ‘nuovo cliente’ per regolare la pianificazione quando necessario.

Ti ricordiamo che puoi applicare modelli di filtri già pronti e salvare i filtri per riutilizzarli in futuro quando gestisci gli account nei progetti programmati.

Scopri di più sulle pianificazioni ricorrenti in TaxDome nel nostro Centro Assistenza.

Se hai qualche suggerimento su come migliorare il flusso delle firme elettroniche, faccelo sapere nella Bacheca per la richiesta di funzionalità!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Come responsabile capo prodotto, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.

Subscribe to Taxdome News

Hei, aspetta!
Iscriviti alla nostra newsletter!

Ti invieremo il meglio del nostro blog solo una volta al mese. Promettiamo

Inserisci un indirizzo email valido.
Ebook CTA

Vuoi passare ad uno studio fiscale completamente da remoto?

Vuoi passare ad uno studio fiscale completamente da remoto?

l'eBook è stato inviato
Si è verificato un errore durante l'elaborazione della richiesta. per favore riprova più tardi
Inserisci un indirizzo email valido.