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Il passaggio a un nuovo software può richiedere molto tempo. Per rendere il processo il più rapido e agevole possibile, abbiamo introdotto il nostro nuovo strumento di importazione CSV. Ora è possibile importare facilmente i clienti in TaxDome e renderlo operativo prima dell’imminente stagione fiscale.
Ti mostriamo come trasferire i dati essenziali in modo rapido e sicuro utilizzando lo strumento di importazione CSV di TaxDome.
Come caricare facilmente i clienti su TaxDome
Adesso il processo di importazione richiede il 50% di tempo in meno e consente di impostare automaticamente gli account dei clienti. È possibile importare in modo semplice i dati su TaxDome da altri strumenti quali:
- applicazioni di posta elettronica
- programmi fiscali
- software per il flusso di lavoro
- software di contabilità
- sistemi di gestione dei documenti
Durante l’importazione, è possibile impostare gli account dei clienti in modo facile per semplificare il lavoro non appena l’importazione verrà completata.
Ecco come importare rapidamente i clienti:
- Crea un file CSV o esportalo da un altro software
- Trascina i file in TaxDome
- Crea subito i campi CRM personalizzati e mappali automaticamente con il file CSV
- Tagga gli account importati per segmentarli
- Invita i clienti al portale clienti
- Aggiungi assegnatari responsabili per i clienti
- Specifica la struttura delle cartelle dei documenti
- Clicca su Carica: tutto viene importato in pochi secondi. È possibile visualizzare subito gli account dei clienti senza perdere il filo di quello che stai facendo.
Per richiedere l’assistenza gratuita durante l’importazione da parte del nostro team, è sufficiente compilare questo modulo: Assistenza per l’importazione su TaxDome.
Per iniziare a importare gli account e i contatti dei tuoi clienti su TaxDome, consulta il nostro articolo di supporto e il video sullo strumento di importazione CSV qui sotto.
Se hai dei suggerimenti sul trasferimento degli account dei clienti e dei dati dei contatti su TaxDome, faccelo sapere nella Bacheca per la richieste di funzionalità!
Come responsabile capo prodotto, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.
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