Aggiornamento di dicembre 2023

Il 2023 si chiude in bellezza con una serie di interessanti aggiornamenti di dicembre, tra cui il lancio di Preventivi e Lettere di incarico, un design nuovo e migliorato per i questionari (moduli), la possibilità di trascinare dentro la cartella Documenti per risparmiare tempo, la richiesta di firme elettroniche direttamente dal desktop in TaxDome Drive e altro ancora.

Vogliamo assicurarci che siate pronti per la stagione fiscale: partecipate alla nostra serie di bootcamp dal vivo (5 sessioni, completamente gratuite) in cui un team di esperti vi guiderà attraverso workshop pratici e risponderà a domande e risposte. Stiamo anche organizzando dei webinar su tutti i principali aggiornamenti del Q4 a dicembre e gennaio, quindi rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti.

Sneak peek: 

Prossimamente: tre aggiornamenti del prodotto TaxDome che cambieranno le carte in tavola

• SMS bidirezionali: invio e ricezione di messaggi SMS direttamente in TaxDome, per incontrare i clienti dove si trovano – i loro telefoni – e comunicare in un modo a loro molto familiare.
• Marketplace di TaxDome: implementazione delle best practice con facilità grazie a un’ampia gamma di modelli TaxDome realizzati da professionisti del settore contabile e fiscale di tutto il mondo.
• App mobile dello studio ridisegnata: la nuova app mobile dello studio per iOS e Android è ora disponibile in versione beta!

Guardate il video che illustra tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti apportati:

📝 Preventivi e Lettere di incarico

Siamo lieti di annunciare che lettere di incarico sono ora disponibili per tutti gli utenti di TaxDome. Questo nuovo aggiornamento vi consente di definire le aspettative, proporre i vostri servizi e spiegare il valore che apportano, nonché di assicurarvi pagamenti puntuali, il tutto in un unico luogo.

Nei nostri periodi prova iniziali dei Preventivi e delle Lettere di incarico, il 70% dei clienti ha firmato il giorno stesso.

Ecco i principali vantaggi che i preventivi e le lettere di incarico offriranno al vostro studio:

• Portare il vostro brand ad un livello superiore aggiungendo elementi multimediali (immagini, video, ecc.). 
• Completamente personalizzabili: date al documento il nome che desiderate – Preventivo, Mandato, Lettera di incarico, Accordo, ecc. 
• Richiedete il pagamento per firmare con l’autorizzazione al pagamento, assicurandovi di essere pagati puntualmente, ogni volta.
• Inviate un elenco di servizi senza aggiungere fatture. I clienti hanno una visione chiara dei servizi e dei costi senza dover pensare al pagamento.
• Programmare promemoria automatici per avvisare i clienti se non firmano subito il documento.
• I contratti esistenti sono stati migrati nella nuova interfaccia: le informazioni sul contratto si trovano nella sezione “termini”, che ora può essere rinominata in “lettera di incarico” o in qualsiasi altro nome si desideri.

Guardate il webinar “Preventivi e Lettere di incarico” che abbiamo organizzato la scorsa settimana e consultate la trascrizione delle domande e risposte. Potete anche leggere tutto quello che c’è da sapere su Preventivi e Lettere di incarico nel nostro ultimo blog.

🗂️ Questionari (moduli)

Riprogettati per offrire ai clienti un’esperienza semplice

Ottenete più rapidamente le informazioni sui clienti grazie alla nuova interfaccia dei questionari, progettata per garantire comodità e alti tassi di completamento. 

Include:

• Barra di avanzamento dinamica che rende più divertente l’esperienza del cliente e aumenta le percentuali di invio.
• Un’esperienza intuitiva e semplice, sia su mobile che su desktop.
• Le domande vengono raggruppate in sezioni chiare per una migliore concentrazione
• Pulsanti di grandi dimensioni per una selezione facile e veloce delle risposte
• Navigazione da tastiera, la possibilità di compilare i questionari usando solo la tastiera
• Navigazione migliorata per il vostro team: potete personalizzare facilmente i vostri modelli di questionario utilizzando i nostri controlli di facile utilizzo ridisegnati

Per il vostro studio, l’interfaccia semplificata e ridisegnata si traduce in tassi di completamento del questionario più elevati e in una riduzione dei tempi di ricerca di informazioni importanti da parte dei clienti.

Inoltre, quando i clienti caricano un documento utilizzando il questionario, ora possono selezionare cartelle specifiche nella loro directory, risparmiando così il tempo necessario per spostare i documenti nelle cartelle di destinazione in un secondo momento.

Questi aggiornamenti del questionario fanno parte del Progetto Apollo, la nostra iniziativa per rendere ogni interazione veloce, intuitiva ed efficace. Per saperne di più sul Progetto Apollo, visitate il nostro blog >> 

Incorporazione di video nel questionario

È ora possibile incorporare video nei questionari. Quando avete bisogno di fornire ai vostri clienti informazioni su come rispondere a una domanda o fornire documentazione, questo vi farà risparmiare tempo e fornirà un’esperienza più fluida ai clienti che completano i vostri questionari.

Come funziona:

1. Aggiungere un nuovo blocco di testo durante la creazione di un questionario
2. Fare clic sull’icona del video accanto all’icona del collegamento
3. Incollare il link al video che si desidera incorporare e fare clic su Salva

Per saperne di più sui questionari, consultate il nostro articolo di supporto >>

Un’anticipazione…

Presto aggiungeremo i segni di spunta alla visualizzazione dello studio dei questionari: un metodo semplice per contrassegnare e bloccare le risposte che avete visualizzato o elaborato, offrendovi un maggiore controllo sulle informazioni e sui documenti inviati dai vostri clienti.

📧 Comunicazioni

Annunci dello studio

È ora possibile mostrare facilmente gli annunci dello studio direttamente nel portale clienti e nell’app mobile. Questi annunci appariranno quando i vostri clienti si collegheranno e rimarranno visibili fino a quando non saranno eliminati dallo studio o fino alla data di scadenza.

Per creare un annuncio, accedere alla sezione Annunci del portale clienti della scheda Impostazioni dello studio. Questa funzione è disponibile solo per i titolari e gli amministratori dello studio.

Per ulteriori informazioni sulla nuova funzionalità, consultate il nostro articolo di aiuto >>

📚 Documenti

Trascinare i file direttamente nelle cartelle

Abbiamo aggiornato la cartella Documenti in modo che possiate trascinare i file direttamente nelle cartelle, oltre che in qualsiasi punto dello schermo. Funziona quando si caricano uno o più file. È anche possibile trascinare e rilasciare intere cartelle e tutti i loro contenuti saranno caricati istantaneamente.

Oltre a far risparmiare tempo, questa nuova funzione offre una maggiore flessibilità. Quindi, se preferite trascinare i file nella finestra e poi selezionare la cartella di destinazione, potete usare questo metodo per caricare i vostri file.

È ora possibile utilizzare il trascinamento nella sezione Documenti globale e nella scheda Documenti degli account dei clienti.

Per ulteriori informazioni sul caricamento dei documenti, consultare l’articolo di supporto>>

🖥️ Desktop app

Richiedere firme senza dover accedere al portale web

Richiedere firme è una nuova azione che è possibile eseguire sul TaxDome Drive senza dover accedere al portale web.

Su TaxDome Drive è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse sul file caricato e cliccare su Richiedi firma. Sarà quindi possibile contrassegnare il documento per indicare al cliente dove firmare, proprio come nel portale web.

Questa funzione segue una serie di altri aggiornamenti di TaxDome Drive annunciati lo scorso mese di novembre. Se avete bisogno di un rapido promemoria, l’aggiornamento ha aggiunto le seguenti azioni:

• Collegare i documenti a dei lavori specifici
• Contrassegnare i documenti come letti per i clienti
• Visualizzazione dei documenti in un browser web
• Sigillare e proteggere i documenti sensibili

Per saperne di più su TaxDome Drive, consultate il nostro articolo di supporto >>

🎥 Bootcamps

Registratevi ora per partecipare al nostro bootcamp di fine anno alle 13:00 EST ogni giorno dall’11 al 15 dicembre. Non si tratta di webinar passivi, ma di workshop pratici tenuti dal nostro team di esperti senza alcun costo. Alla fine della settimana, sarete dotati di tutto ciò che vi serve per avviare il vostro lavoro con i clienti in TaxDome e trasformare i vostri flussi di lavoro contabili. 

Partecipando, inoltre, avrete la possibilità di avere una risposta a tutte le vostre domande dal vivo.

Ecco il programma: 

1. Primi passi con TaxDome
2. Importare i clienti
3. Personalizzazione dei flussi di lavoro
4. Test dei flussi di lavoro e impostazione dei pagamenti
5. Fasi finali, best practice e domande e risposte

Siete pronti a portare la vostra attività al livello successivo? Questa serie di bootcamp ha una disponibilità limitata, quindi iscrivetevi subito per assicurarvi un posto. Anche se non potete partecipare dal vivo, registratevi per ricevere le registrazioni di tutti e cinque i workshop subito dopo l’evento.

🔥 Altro

• Chat: è possibile collegare e scollegare un thread di chat a uno o più lavori, nonché visualizzare un elenco di tutti i lavori collegati al thread di chat, aiutandovi a vedere rapidamente quali lavori appartengono a quali thread di chat.
• Email: i membri del team possono inviare email a qualsiasi contatto tramite gli shortcode +NUOVO, Email, poi Contatto, anche con la funzione NOTIFICA disattivata.
• Due aggiornamenti riguardo le fatture: è possibile visualizzare i PDF delle fatture pagate con le relative notifiche via email. Sarà inoltre possibile visualizzare il numero di fatture scadute e non pagate come numero accanto a Fatture all’interno degli account dei clienti.
• Due aggiornamenti sul flusso di lavoro: le fatture e i pagamenti collegati avranno un link su cui è possibile cliccare per visualizzarli comodamente nella barra laterale del lavoro. Sarà inoltre possibile vedere quali modelli sono utilizzati nelle automazioni del progetto e visualizzare un avviso prima di eliminarli.

Tutto questo, più altre 75 modifiche e correzioni! 

Aspettatevi altre interessanti novità il mese prossimo. Fino a quel momento, iscrivetevi a Linkedin per porre domande, richiedere funzionalità o chiacchierare con altri utenti di TaxDome. 

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nell’aggiornamento di novembre 2023.