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Questo lancio è caratterizzato da una maggiore flessibilità nel flusso di lavoro, consentendo ai lavori di ripetersi in programmi diversi all’interno dello stesso progetto. Inoltre, abbiamo iniziato le fasi iniziali di una grande spinta verso il miglioramento della reportistica, apportando miglioramenti all’interfaccia utente dei filtri e rendendo i report stampabili (altri sono in arrivo). Nei prossimi mesi lavorerai con un sacco di questionari, quindi abbiamo ridisegnato la tua schermata rendendo più facile la visualizzazione delle risposte dei clienti, i documenti allegati e facilitando l’identificazione delle domande senza risposta. Infine, abbiamo integrato il nostro sistema di prenotazione direttamente nel tuo portale, in modo che tu possa prenotare sessioni di formazione gratuite con il nostro team in modo facile e veloce.
Diamo un’occhiata a cos’altro abbiamo fatto nell’ultimo mese!
🤖 Automazione del flusso di lavoro
Programmi ricorrenti multipli in un progetto
Ora è possibile impostare programmi di ricorrenza individuali all’interno dello stesso progetto. Questo ti permette di tenere tutti i Lavori/servizi simili in un unico posto anche se ricorrono a intervalli diversi. Tutti i lavori di busta paga o di contabilità adesso possono essere nello stesso progetto ma con diverse scadenze: settimanale, bisettimanale, mensile, ecc.
Sbarazzati dei progetti in eccesso e monitora il tuo lavoro in modo più efficace.
Personalizzazione aggiuntiva della scheda Lavoro
Se vuoi puoi personalizzare la visibilità dell’ID dell’account nelle schede lavoro – abbiamo aggiunto un nuovo pulsante ‘Account ID’ nelle impostazioni del progetto.
📈 Reporting
Potresti aver notato i cambiamenti ai filtri che ti aiutano ad estrarre i dati necessari in modo rapido e semplice:
- Esperienza Utente: I filtri verranno spostati sulla barra laterale destra, rendendo più facile aggiungere più parametri per trovare esattamente quello che ti serve.
- Esperienza Utente: Le categorie dei filtri applicati appaiono in cima alla barra laterale.
- Adesso puoi stampare le tabelle: elenchi di account, elenchi di contatti, questionari, lavori, registrazioni orarie.
- Per stampare i dati selezionati, applica prima i filtri.
- Prossimamente: Filtri salvati!
📝 Gestione dei documenti
Esperienza Utente: rinnovamento della visualizzazione dei questionari
Dato che nei prossimi mesi vedrai moltissimi questionari completati, abbiamo affrontato alcune questioni chiave che accelereranno il tuo flusso di lavoro dei documenti.
- Mostrare le domande nascoste: con l’uso della logica condizionale, ci sono probabilmente molte domande che il cliente non vede mai. Vengono marcate in modo chiaro per una facile identificazione.
- Mostra le domande senza risposta: disattivalo per visualizzare solo le domande con risposta, rendendo più facile concentrarti su ciò di cui hai bisogno.
Se stampi i questionari, i risultati terranno conto dello stato di questi pulsanti.
- Niente scorrimento per aggiungere domande, blocchi di testo o sezioni nei questionari. Abbiamo reso più facile aggiungere nuovi elementi nei questionari (nuove domande, nuove sezioni).
- Promemoria per la firma elettronica dopo l’invio del documento. Ora puoi aggiungere nuovi promemoria o modificare quelli esistenti anche dopo che le richieste di firma sono state inviate. Di più>>
🔥 Altro
- Miglioramenti dello scanner mobile. Sapevi che i tuoi clienti hanno uno scanner nativo integrato nella loro app mobile? Abbiamo scoperto alcuni spiacevoli bug, li abbiamo corretti e abbiamo rivisto la funzionalità. Usando lo scanner nativo, otterrai dei PDF di alta qualità proprio come faresti se li scannerizzassi manualmente nella stampante del tuo ufficio, solo che nessuno viene nel tuo ufficio e tu non sprechi ore di lavoro amministrativo. Vedilo in azione>>
- Prenota sessioni di formazione 1:1 gratuite su TaxDome. Ora puoi prenotare una sessione all’interno del tuo portale – clicca sull’icona ❓ della barra di aiuto. Aggiungiamo giornalmente nuovi orari!
Tutto quanto qui sopra, più altre 76 modifiche e correzioni! Unisciti alla nostra Facebook community per fare domande, richiedere funzionalità o semplicemente chiacchierare con i tuoi colleghi.
Nel caso te lo sia perso, ecco un riassunto delle principali caratteristiche che abbiamo trattato nel post precedente.
Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
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