Aggiornamento di giugno 2023

Questo mese abbiamo apportato una serie di miglioramenti a fatture, flusso di lavoro, questionari e un miglioramento della velocità di 10 volte del drive virtuale. Continuate a leggere per scoprire tutti gli aggiornamenti e le funzioni più interessanti per ottimizzare la vostra esperienza con TaxDome.

Anteprima:

Stiamo per presentarvi alcuni importanti lanci che siamo entusiasti di presentare. Per cominciare, una nuovissima applicazione mobile per i clienti di TaxDome per iOS e Android, che garantisce un’esperienza semplificata per i vostri clienti (controllate la vostra email per maggiori dettagli!). Le proposte e le lettere di incarico; un aggiornamento significativo della funzionalità contrattuale esistente, con più funzioni e la possibilità di bloccare la fatturazione al contratto. Infine, presto sarà disponibile una schermata aggiornata delle tabelle, che consentirà di modificare le dimensioni delle colonne, di aggiungere e rimuovere colonne e di utilizzare nuove opzioni di filtro.

Guardate un video che illustra le nuove funzioni e i miglioramenti:

💰 Fatturazione

Trasparenza degli stati di sincronizzazione dei servizi

Non dovrete più controllare manualmente lo stato di sincronizzazione. Una nuova colonna nella sezione Impostazioni->Servizi vi mostrerà lo stato di sincronizzazione dei vostri servizi. Promemoria: ecco come utilizzare “Servizi”. 

Questo miglioramento dell’interfaccia utente consente di determinare facilmente quali servizi sono stati sincronizzati correttamente e quali potrebbero richiedere la vostra attenzione.

Inoltre, la descrizione dello stato fornisce ulteriori dettagli per ogni stato e suggerisce i passi successivi da compiere. Questa funzione vi informa sui problemi di sincronizzazione e vi aiuta a risolverli in modo efficiente.

Scoprite come integrare il vostro account TaxDome con QuickBooks>>

📚 Gestione dei documenti

Spostare i documenti e cartelle in qualsiasi punto della schermata di caricamento

Abbiamo introdotto una funzione di caricamento tramite spostamento, che sarà accessibile da qualsiasi punto dello schermo sia per il personale dello studio che per i clienti. È possibile trascinare un singolo documento o più file, comprese le cartelle, sulla nostra piattaforma dal proprio desktop. Questa funzione è disponibile nella sezione Documenti, sotto le schede Recenti e Documenti, nonché all’interno di ogni singolo account cliente sotto la scheda Documenti.

Nota: abbiamo ricevuto commenti sul fatto che, sebbene questa funzione sia stata molto utile, è necessaria la possibilità di trascinare direttamente su una cartella specifica. Stiamo provvedendo ad aggiungere nuovamente questa funzionalità.

Scoprire come caricare i documenti, manualmente o automaticamente>>

🖥 App per Windows

Ora TaxDome Drive è 10 volte più veloce: accesso e modifica dei documenti direttamente dal PC

Abbiamo apportato significativi aggiornamenti architettonici al TaxDome Drive, con un miglioramento della velocità di 10 volte. Con l’aggiunta della cache dell’unità locale e del caricamento dei documenti in background semplificato, ora è possibile lavorare più velocemente e massimizzare la produttività del proprio team.

Risparmiate tempo modificando documenti, PDF e fogli di calcolo Excel direttamente dal vostro PC. Le nuove icone vi aiuteranno a tenere sotto controllo lo stato di caricamento e di sincronizzazione.

Anteprima: presto sarà possibile utilizzare le azioni rapide direttamente da Windows Explorer cliccando con il tasto destro del mouse sui file per: condividere documenti, richiedere firme, collegarsi a lavori e molto altro ancora.

Per saperne di più su come utilizzare TaxDome Drive

📒 Questionari

Più opzioni di personalizzazione con nuovi tipi di campo: a tendina e via email

Abbiamo aggiunto due nuovi tipi di domande: a tendina e “email”, portando a 9 il numero totale di tipi di domande che è possibile utilizzare. 

Questi aggiornamenti sono le fondamenta di un’integrazione ancora maggiore tra i questionari e il vostro CRM. Nei prossimi mesi sono in arrivo alcuni grandi aggiornamenti per i questionari, rimanete sintonizzati per le anticipazioni del nostro team!

Come per le altre domande dei questionari, è possibile attivare diverse opzioni per impostare la domanda come richiesta, aggiungere condizioni o fornire spiegazioni. 

Per saperne di più sulla raccolta di informazioni sui clienti in modo semplice con i Questionari

🤖 Flusso di lavoro

Tutti i dettagli dell’attività in un’unica schermata con una nuova vista a barra laterale

Ci stiamo impegnando per eliminare i clic in eccesso e velocizzare il flusso di lavoro in tutta la piattaforma.

Con questo aggiornamento, le attività collegate ai lavori si aprono direttamente nella barra laterale del lavoro, visualizzando tutte le informazioni sull’attività, senza aprirsi in una nuova finestra. È possibile apportare tutte le modifiche necessarie nella barra laterale delle attività senza lasciare lo schermo: aggiornare lo stato dell’attività, modificare gli assegnatari e altro ancora.

Seguite una guida passo-passo per la creazione e la gestione delle attività

📚 Aiuto e formazione

• Ora abbiamo una sezione separata di suggerimenti e trucchi specifica per i professionisti dei libri paga, ricca di consigli su come richiedere le ore per i libri paga ai vostri clienti, impostare pianificazioni per lavori ricorrenti, gestire clienti con piani di pagamento diversi e altro ancora. 
• Accesso più rapido all’Academy: abbiamo aggiunto un collegamento rapido alla barra laterale sinistra, accessibile da ogni pagina del portale. Cliccando su questo link si accede automaticamente al portale dell’Academy: iniziate a imparare come implementare TaxDome e a far crescere le vostre entrate ancora più velocemente!
• Restate sintonizzati: sono in arrivo corsi dell’Academy sul flusso di lavoro TaxDome. Preparatevi a imparare la potenza delle automazioni dei progetti nel modo più semplice possibile. 

🔥 Altro

• Trovate qualsiasi pagamento in un attimo: ora è possibile cercare pagamenti specifici utilizzando l’ID della fattura, l’importo o il cliente. Inoltre, è possibile filtrare facilmente i pagamenti in base al tipo e alla data per individuare rapidamente i pagamenti più recenti o più importanti, rendendo il processo più snello e conveniente.
• Avete aderito al nostro programma di accesso anticipato? I membri del programma di accesso anticipato possono utilizzare e commentare per primi le nostre nuove funzionalità. Leggete e iscrivetevi al programma>>

Tutto questo, più altre 44 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Community su Facebook per porre domande, richiedere funzionalità o chattare con altri utenti di TaxDome. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.