Aggiornamento di luglio 2023

Questo mese abbiamo portato a termine un lavoro importante per ridurre i tempi di caricamento, garantire la stabilità della piattaforma anche durante il picco di pressione della stagione fiscale e passare a uno stack tecnologico all’avanguardia per migliorare la scalabilità e rilasciare nuove funzionalità più velocemente.

Leggete cosa abbiamo fatto per migliorare la stabilità e aumentare le prestazioni>>

Sul fronte delle funzionalità, abbiamo apportato miglioramenti significativi al portale clienti, al CRM, al flusso di lavoro e altro ancora. Inoltre, siamo in procinto di lanciare alcune importanti novità: una nuova applicazione mobile del portale clienti per iOS e Android è in fase di beta. Per ulteriori dettagli, vedere di seguito

Anticipazione: 

Le seguenti funzionalità sono state distribuite alla community con accesso anticipato e saranno rilasciate a breve!

• Creazione di fatture a partire dai registri orari
• Tabelle con un nuovo design: possibilità di regolare la larghezza delle colonne, nasconderle, accedere rapidamente ai filtri salvati e altro ancora.

Potete guardare qui il video che illustra tutte le nuove funzioni e i miglioramenti:

👨‍👩‍👧‍👧 Portale clienti

Home page con un nuovo design

La home page contiene un elenco organizzato di tutte le pratiche in sospeso del vostro studio nella nuova sezione “In attesa di azione”. I vostri clienti sapranno sempre esattamente cosa dovete fare:

• Documenti che richiedono l’approvazione o la firma
• Nuove chat e/o attività in sospeso con i clienti
• Fatture che devono essere pagate
• Questionari da completare
• Contratti (presto anche Proposte e EL) da firmare.

Nella schermata iniziale vengono visualizzate le notifiche “In attesa di azione” raggruppate per categoria e ordinate per data. 

Nuova applicazione mobile per iOS e Android in beta!

Abbiamo rilasciato una nuova app mobile per i clienti sia per iOS che per Android, attualmente disponibile per il beta test!

App Store iOS, Google Play Android

Per testare la nuova applicazione, voi e i vostri clienti non dovrete cancellare o sostituire l’app mobile esistente: entrambe le versioni possono essere installate contemporaneamente.

Ecco alcuni dei punti salienti della nuova applicazione:

• Pagina iniziale rinnovata con azioni rapide per caricare documenti e altro ancora
• Schede riorganizzate – Documenti, Chat e Fatturazione – che contengono azioni rapide specifiche per ogni rispettiva sezione
• Interfaccia delle chat migliorata per una risposta più rapida ai clienti
• Supporto in-app: l’icona “i” all’interno di ogni scheda risponderà alle domande dei clienti
• Accesso sicuro con Touch e Face ID, oppure con il login e la password esistenti

Se volete che i vostri clienti lo provino in versione beta, abbiamo preparato un modello di email da inviare loro.

🚤 Velocità e infrastrutture: Migliorata 4 volte

L’obiettivo di TaxDome è quello di offrire uno spazio di lavoro eccezionale, rapido, facile da usare e ricco di funzioni essenziali per aiutare gli studi a semplificare le loro operazioni. Riconosciamo il ruolo fondamentale che le prestazioni della piattaforma e l’introduzione di nuove funzionalità svolgono nel raggiungimento del nostro obiettivo. Per questo abbiamo deciso di non scendere a compromessi e di concentrarci su entrambi gli aspetti.

Il miglioramento continuo è radicato nei valori della nostra azienda: il nostro team lavora costantemente all’aggiornamento del prodotto per soddisfare le esigenze dei clienti e allinearsi alla nostra visione. Dietro le quinte, investiamo costantemente per migliorare l’infrastruttura, la velocità e la scalabilità della nostra applicazione. Sebbene tutti i nostri team si impegnino per le prestazioni come indicatore chiave di performance (KPI), nell’ultimo anno abbiamo specificamente assegnato team dedicati a concentrarsi esclusivamente sul miglioramento delle prestazioni.

• Migliorato di 4 volte il caricamento della pagina con il passaggio a SPA
• Le directory dei documenti si caricano ora fino al 40% più velocemente, rendendo più facile per gli studi l’accesso e il lavoro sui file dei clienti.
• I progetti si caricano il 30% più velocemente. Per gli studi più grandi, con oltre 1.000 clienti, la velocità di caricamento è ancora più consistente
• Le registrazioni temporali vengono caricate il 25% più velocemente

Per saperne di più sui nostri continui investimenti in stabilità e aumento delle prestazioni, consultate il nostro aggiornamento del terzo trimestre 2023.

📞 CRM

Visualizzare gli account collegati per avere un quadro più completo

A volte sono necessarie altre informazioni da un account collegato per completare l’attività in corso. Potreste lavorare a una dichiarazione congiunta per una coppia sposata o magari preparare i documenti per un’azienda il cui amministratore delegato è anche vostro cliente.

In precedenza, era possibile visualizzare gli account collegati solo dalla pagina di un contatto. Ora abbiamo fatto un ulteriore passo avanti: è possibile visualizzare gli account collegati direttamente dalla scheda Informazioni sull’account. Un account collegato è definito come un account che ha un contatto condiviso. In questo modo il vostro team non dovrà cercare gli account collegati cercando i singoli contatti.

Per saperne di più sugli account collegati, consultate la nostra sezione Supporto >>

🤖 Flusso di lavoro

Pianificazione delle ricorrenze di progetti e lavori per qualsiasi giorno necessario, per una maggiore flessibilità.

Ora è possibile personalizzare le ricorrenze dei lavori per adattarle alle pianificazioni specifiche di cui si ha bisogno. In precedenza era possibile scegliere solo una delle due opzioni disponibili: un giorno personalizzato o l’ultimo giorno del mese. Adesso è possibile impostare ricorrenze personalizzate, nel numero necessario e nei giorni specifici desiderati.

Questa modifica consentirà a voi e al vostro team di godere di una maggiore flessibilità e di adattare il vostro approccio alle esigenze specifiche dei vostri clienti.

Ricordate che se il giorno personalizzato scelto è l’ultimo giorno del mese, verrà creato un solo lavoro.

Come impostare i programmi di ricorrenza personalizzati >>

📚 Documenti

Il KBA per la firma elettronica è ora disponibile per tutte le aziende del mondo

Il KBA (Knowledge-based authentication) viene utilizzata per verificare l’identità di un contribuente al fine di ottenere firme elettroniche conformi all’IRS (utilizzate per i moduli 8879). Se il vostro studio è registrato al di fuori degli Stati Uniti e lavora con clienti con sede negli Stati Uniti, potete ora utilizzare la verifica KBA. 

Per abilitare questa funzione per gli studi non statunitensi, attivate KBA nelle impostazioni dello studio e ricaricate il saldo dello studio.

In arrivo: Stiamo lavorando per aggiungere la verifica della firma elettronica qualificata (QES) per le aziende dell’UE. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Monitorare l’avanzamento della firma elettronica passando il mouse sullo stato

È stato aggiunto un tooltip per facilitare la visualizzazione dei firmatari in attesa, senza doverli aprire. 

Mentre prima venivano mostrate solo le email dei clienti e il loro stato di firma (in attesa/firmato/KBA non riuscito), ora è possibile vedere anche quali membri del team hanno firmato.

Verranno mostrati solo il nome del dipendente e lo stato della firma: non mostreremo il suo indirizzo email ai clienti, per proteggere la privacy dei membri del team. Abbiamo anche aggiunto i nomi dei clienti al tooltip, oltre agli indirizzi email, in modo che i vostri manager possano abbinare facilmente i documenti inviati ai nomi dei clienti.

Come funzionano le firme elettroniche in TaxDome>>

Reinvio rapido dei documenti per la firma elettronica dopo un tentativo di KBA fallito

Per le aziende che utilizzano l’autenticazione basata sulla conoscenza, è ora più facile inviare nuovamente una richiesta KBA se il cliente non l’ha superata la prima volta.

È ora possibile inviare nuovamente un documento per la firma dopo che il KBA è fallito senza dover caricare un nuovo documento.

Per saperne di più sul KBA e sul suo funzionamento >> 

💰 Fatturazione

Duplicazione delle fatture ricorrenti per risparmiare tempo e problemi amministrativi

È ora possibile clonare le fatture ricorrenti, consentendo a voi e ai vostri dipendenti di risparmiare tempo altrimenti impiegato per abbinare e copiare manualmente le informazioni.

Per clonare le fatture ricorrenti, basta accedere alla scheda Fatture o trovare la fattura necessaria nella pagina Clienti. Cliccare sui tre punti e selezionare “Duplica” per trasferire i dati in una nuova fattura.

Ulteriori informazioni sulle fatture ricorrenti>>

Aggiungere shortcode alle fatture per un tocco personale

Ora è possibile includere shortcode personalizzati (campi e date personalizzate) per personalizzare le descrizioni delle fatture. Gli shortcode possono essere aggiunti a: 

• Fatture singole (inviate a uno o più clienti)
• Modelli per fatture una tantum 
• Fatture ricorrenti

Oltre a questo aggiornamento, è già possibile utilizzare gli shortcode nelle email, nelle chat, nei lavori, nei contratti e nei questionari.

Per saperne di più sugli shortcode di TaxDome >>

Aggiungere messaggi personalizzati alle fatture singole

I clienti vedranno messaggi personalizzati quando riceveranno una notifica via email di una nuova fattura singola. A tal fine, è sufficiente digitare il testo che si desidera far visualizzare ai clienti nel campo “Invia fattura al cliente” quando si crea una nuova fattura.

È anche possibile aggiungere un testo personalizzato ai modelli di fattura e quando si inviano fatture in blocco a più clienti dalla scheda “Clienti”. Il campo di testo personalizzato supporta anche gli shortcode di TaxDome.

Come creare una fattura singola (con un messaggio email personalizzato) >>

💬 Chat

Notifica inviata in chat quando le attività vengono completate

L’uso delle chat per creare e monitorare le attività dei clienti è comodo. Abbiamo aggiunto un ulteriore livello: una notifica quando un cliente completa tutti i compiti che gli avete assegnato.

Mentre prima si riceveva un’email e una notifica di Inbox+, ora si riceve anche un messaggio direttamente nel corpo della chat (oltre alla cancellazione dell’attività nell’elenco delle attività). Inoltre, per questo aggiornamento abbiamo modificato le notifiche via email e Inbox+, in modo da non ricevere due messaggi separati per lo stesso elenco di attività.

Per saperne di più sulle attività dei clienti e sulle notifiche, cliccate qui >>

📚Supporto e formazione

• Risparmiate 40 ore al mese a ciascuno dei vostri dipendenti: configurate il flusso di lavoro e le automazioni del vostro studio con i nostri corsi. Rimanete sintonizzati per il nostro corso di perfezionamento sui flussi di lavoro in 9 fasi, che verrà lanciato a luglio!
• Avete bisogno di configurare i vostri processi di buste paga? Il nostro corso con video vi aiuterà a partire
• Impostare facilmente gli account della famiglia dopo aver visto il nostro video di 3 minuti
• State ancora cercando di capire come funziona TaxDome? Date un’occhiata al nostro webinar su come iniziare a utilizzare la piattaforma.

🔥 Altro

• G2 – una delle principali piattaforme di revisione software – ha appena nominato TaxDome come il software leader nel suo rapporto estivo 2023! Ci siamo guadagnati i titoli di High Performer, Leader e Best Estimated ROI – e non avremmo potuto farlo senza il vostro supporto! Vorremmo quindi cogliere l’occasione per ringraziare tutti voi per essere stati con noi e per aver lasciato queste recensioni entusiastiche. Siete i migliori!
• Avete aderito al nostro programma di accesso anticipato? I membri del programma di accesso anticipato possono utilizzare e commentare per primi le nostre nuove funzionalità. Leggete e iscrivetevi al programma >>

Tutto questo, più altre 61 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o chattare con altri utenti di TaxDome. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.