Aggiornamento di maggio 2022

Congratulazioni: sei sopravvissuto ad un’altra stagione fiscale! Noi abbiamo continuato a lavorare dietro le quinte per offrire funzionalità più potenti e migliorare il tuo flusso di lavoro. 

Continuiamo a migliorare i nostri questionari: ora è possibile rinominarli e visualizzare le spiegazioni alle domande. Le notifiche push dell’App mobile dello Studio portano direttamente alla schermata con l’evento, senza dover scorrere la Inbox+ per trovarlo.

Stiamo inoltre lavorando per introdurre presto le firme riutilizzabili per i clienti e per semplificare l’importazione di nuovi elenchi di clienti in TaxDome quando vengono esportati da altre piattaforme. Inoltre, sono in arrivo molti altri fantastici aggiornamenti!

Vuoi saperne di più sui nuovi sviluppi dell’ultimo mese? Lasciati sorprendere!

📞 CRM

Reinvio manuale dei promemoria ai clienti

Attualmente, se un cliente non riceve i promemoria per la firma di un documento o di un contratto, per il completamento di un questionario o per la risposta a un messaggio, è possibile inviarli nuovamente. Il cliente vedrà un’attività in cima al suo elenco di cose da fare e riceverà una notifica via email.

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📝 Gestione dei documenti

Questionari: Migliorata l’esperienza utente

Non molto tempo fa, abbiamo introdotto una serie di aggiornamenti volti a semplificare l’uso dei questionari. A grande richiesta, ne abbiamo aggiunti altri due:

• Per impostazione predefinita, il nome di un questionario è lo stesso del suo modello. Ora è possibile rinominare i questionari durante la loro creazione o in qualsiasi momento. Le modifiche vengono salvate automaticamente. Scopri di più>>
• Sarà inoltre possibile aggiungere spiegazioni alle domande dei questionari, migliorando così l’esperienza del cliente ed evitando lunghi botta e risposta per cercare di chiarire. I clienti vedranno la spiegazione passando il cursore sull’icona della descrizione:

Marcare i documenti come letti in blocco

Ora è possibile contrassegnare in blocco i documenti dei clienti come letti durante il caricamento o dopo, altrimenti è possibile farlo manualmente per i singoli file. 

Quando si caricano i file degli anni precedenti, i clienti non vedranno i documenti come nuovi, perché non sono nuovi per loro. Assicurati che solo i documenti importanti ricevano il badge Nuovo, in modo che i clienti vi prestino attenzione.

I clienti hanno a disposizione anche la funzione Segna come letto per i documenti con il badge Nuovo.

📱 App mobile per gli studi professionali

Esperienza utente: notifiche push migliorate

Abbiamo potenziato le notifiche push dell’app mobile dello studio in modo che portino direttamente alla pagina specifica a cui si deve andare. Ad esempio, se il tuo collega ti menziona in un messaggio sicuro, la notifica ti porterà al messaggio in cui sei menzionato.

🔥 Altro

• Programma consulenti TaxDome: Diventa un consulente TaxDome certificato e vieni pagato per condividere la tua esperienza TaxDome.
• Servizi: adesso potrai ordinare i servizi per categoria, tariffa o tipo di tariffa. Scopri di più>>

Tutto quanto sopra, più altre 65 modifiche e correzioni! Unisciti alla nostra Facebook Community e alla nostra pagina LinkedIn per fare domande, richiedere funzionalità o semplicemente chiacchierare con i tuoi colleghi. 

Nel caso te lo sia perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.