Aggiornamento di maggio 2023

Abbiamo introdotto alcuni aggiornamenti importanti: fatture ricorrenti, un’interfaccia con un nuovo design per i messaggi (ora chiamate Chat) e una migliore panoramica dei lavori svolti per un cliente. Abbiamo anche modificato la gestione dei documenti, il portale clienti e la sezione del flusso di lavoro. Senza ulteriori indugi, scopriamo le novità.

Anticipazione: 

Prossimamente sarà possibile inviare e ricevere messaggi SMS su TaxDome, offrendo al vostro studio un altro canale di comunicazione attraverso il quale collaborare con i vostri clienti. Stiamo inoltre lavorando a una nuova applicazione mobile nativa per i clienti, a offerte (per convertire facilmente i potenziali clienti in clienti) e a un miglioramento del monitoraggio delle ore e della fatturazione all’interno di TaxDome. 

Guardate questa panoramica video sulle nuove funzionalità e miglioramenti:

💰Fatturazione

Fatture ricorrenti: eliminare il lavoro amministrativo e farsi pagare automaticamente

Le fatture ricorrenti consentono di inviare ai clienti fatture su base regolare e predeterminata (settimanale, mensile, ecc.). Sono particolarmente utili se si forniscono continuamente servizi ripetuti. Di recente abbiamo organizzato un webinar di approfondimento che ha presentato questa funzione e ha fornito esempi su come incorporarla nella vostra attività. È possibile accedere alla registrazione del webinar e alla trascrizione delle domande e risposte qui.

Di seguito troverete un breve video che illustra la funzionalità e mostra l’esperienza dello studio e del cliente:

Le fatture ricorrenti automatizzano il processo di fatturazione, in modo da doverle impostare una sola volta. Se attivate l’autorizzazione automatica al pagamento, anche i vostri clienti dovranno inserire una sola volta i dati della loro carta o del loro conto corrente: il denaro verrà poi prelevato automaticamente seguendo un calendario precedentemente concordato.

Consultate la nostra checklist sull’impostazione delle fatture ricorrenti per essere pagati automaticamente e senza ritardi per i vostri servizi ripetuti.

L’autorizzazione al pagamento è attualmente disponibile solo con Stripe come fornitore di pagamenti predefinito. Se utilizzate CPA Charge, sarete comunque in grado di creare fatture ricorrenti, ma i vostri clienti dovranno inserire ogni volta i loro dati di pagamento, poiché l’autorizzazione al pagamento sarà disabilitata. È possibile abilitare sia Stripe che CPACharge nella propria piattaforma; non è necessario scollegare CPACharge per abilitare Stripe.

Per saperne di più sull’uso delle fatture ricorrenti e sui vantaggi per la vostra azienda>>

Aggiornamento dell’integrazione con QBO: meno messaggi di errore e abbinamento automatico dei numeri di fattura per chi utilizza più sistemi di fatturazione

Abbiamo aggiunto la verifica automatica per evitare i numeri di fattura duplicati. I numeri di fattura saranno ora assegnati automaticamente in base alle fatture più recenti in QBO.

I numeri di fattura vengono assegnati automaticamente quando:

• Il numero di fattura è stato lasciato vuoto
• La fattura è stata creata tramite un’automazione
• La fattura è stata generata automaticamente come parte di una fattura ricorrente
• Le fatture sono state create in blocco

️ Se inserite manualmente un numero di fattura già in uso in QBO, l’utente viene avvisato e suggerisce il numero successivo disponibile.

Ulteriori aggiornamenti di sincronizzazione con QBO in arrivo:

• I campi di tracciamento della classe e della località di QuickBooks saranno aggiunti alla schermata della fattura.
• Sarà possibile selezionare un conto per le entrate QuickBooks separato per ogni servizio.
• Verrà aggiunto un display di stato che consentirà di vedere quali servizi sono stati sincronizzati con QuickBooks.

Per saperne di più sull’aggiornamento, visitate la nostra sezione Supporto>>

Aggiunta di campi personalizzati alle fatture PDF

È ora possibile personalizzare le fatture con dei campi personalizzati.  Ciò consente di includere nella fattura qualsiasi informazione sul cliente.

Per aggiungere i campi personalizzati alle fatture, andate alla sottotabella Dettagli dello studio in Impostazioni e attivate i campi desiderati. I campi indirizzo, città, stato ed email sono visibili per impostazione predefinita, ma è possibile visualizzare altre opzioni cliccando su Mostra altro.

Per ulteriori informazioni sui campi personalizzati, consultate il nostro articolo di Aiuto>>

Utilizzate gli shortcode per le fatture per risparmiare tempo e aggiungere un tocco personale

Personalizzate le vostre fatture per aggiungere un tocco personale utilizzando gli shortcodes. Gli shortcode possono essere aggiunti alla descrizione della fattura e ai messaggi del cliente e possono contenere qualsiasi informazione sull’account, compresi i campi personalizzati.

Gli shortcode fanno risparmiare tempo anche ai membri del vostro team. Gli shortcode possono essere creati per:

• Fatture singole
• Fatture ricorrenti
• Modelli di fattura singole
• Fatture uniche in blocco

Per saperne di più sul funzionamento degli shortcodes, visitate il nostro portale di Supporto>>

💬 Chat

Chat con un nuovo design: prepariamo il terreno per un feed di comunicazione unificato

Abbiamo introdotto diversi miglioramenti importanti all’interfaccia e alle funzionalità del nostro sistema di messaggistica (ora chiamato Chat). Con questo aggiornamento vogliamo raggiungere tre obiettivi:

1. Aggiungere nuove funzionalità
2. Creare un’interfaccia più facile da usare
3. Gettare le basi per un feed di comunicazione unificato

Ecco alcune delle aggiunte più importanti:

• Checklist delle attività in evidenza (fissate per i clienti)
• Divisione delle chat in “Lette” e “Non lette”.
• Possibilità di visualizzare in anteprima i contenuti (come documenti, attività, link e immagini)
• Possibilità di modificare e cancellare i messaggi inviati
• Reinvio delle attività ai clienti
• Scheda delle chat archiviate nascoste

Le Chat si trovano nella scheda Comunicazione. È in arrivo anche l’integrazione con gli SMS: sarete in grado di inviare e ricevere messaggi di testo da e verso i vostri clienti all’interno di TaxDome.

📚 Gestione dei documenti

Preferenze di notifica più personalizzate per i documenti: ricevete solo le notifiche che vi interessano

Potete decidere quali notifiche specifiche per i documenti volete ricevere.  Ora ci sono notifiche separate per i documenti firmati elettronicamente, caricati e approvati dai vostri clienti.

In questo modo potete scegliere quali eventi fanno scattare una notifica. È inoltre possibile scegliere dove visualizzare le notifiche: nella casella di Inbox+, nella posta elettronica o in entrambe.

Consultate il nostro articolo di supporto per scoprire come impostare le vostre preferenze di notifica.

👨‍👩‍👧‍👧 Portale clienti

Nuove impostazioni per l’opzione di pagamento anticipato nel portale clienti

Per impostazione predefinita, tutti gli studi hanno la possibilità di accettare pagamenti anticipati, ma ora abbiamo aggiunto ulteriori impostazioni per aiutarvi a personalizzarli in base alle vostre preferenze.

• Potete scegliere se mostrare il pulsante di pagamento anticipato o se disabilitarlo dal vostro portale.
• Aggiunte le opzioni di pagamento – se abilitate, potrete decidere con quali metodi di pagamento i clienti possono effettuare i pagamenti anticipati: addebiti bancari, carte di credito o entrambi.

Per accettare i pagamenti (e abilitare anche i pagamenti anticipati), è necessario collegare un fornitore di pagamenti (Stripe/CPA Charge). Scoprite come configurare l’opzione di pagamento anticipato>>

🤖 Flusso di lavoro

Nuovo diritto di accesso: quali membri del team possono modificare i programmi di ricorrenza dei progetti

Per ogni utente è possibile personalizzare i diritti di accesso in base al suo ruolo. Abbiamo aggiunto un nuovo diritto di accesso specificamente legato al flusso di lavoro: potete decidere quali membri del vostro team possono modificare le ricorrenze dei lavori. Quando è disattivato, i membri dello studio potranno comunque visualizzare i progetti (se sono nel campo “Disponibile per” di quel progetto), ma non avranno la possibilità di modificare la pianificazione delle ricorrenze.

Scoprite come aggiornare i diritti di accesso al flusso di lavoro per i vostri collaboratori>>

Utilizzate i lavori recenti per vedere rapidamente gli ultimi lavori per cui il cliente vi ha ingaggiato

Il contesto è fondamentale: sapere quali attività avete completato per un cliente in passato è importante. Ecco perché abbiamo aggiunto la sezione Lavori recenti agli account. Essa mostra gli ultimi cinque lavori a cui avete lavorato, con un accesso rapido a ciascuno di essi.

Scoprite come visualizzare i lavori recenti>>

È ora possibile collegare tra loro anche i lavori. Ad esempio, il modulo del 730 per la dichiarazione dei redditi personale potrebbe non essere completato fino alla compilazione di un altro modulo. Collegando i due lavori tra loro, si può garantire che il modulo del 730 non venga completato prima del tempo. 

Scoprite come collegare i lavori tra loro>>

📚Aiuto e formazione

• Automatizzare il flusso di lavoro delle buste paga in 70 minuti con TaxDome per le Buste paga
• Ora disponiamo di una sezione separata di suggerimenti e trucchi specifica per i commercialisti, ricca di consigli su come accogliere nuovi clienti, raccogliere documenti, gestire le proroghe e molto altro ancora

🔥 Altro

• È stato ripristinato l’accesso rapido a tutti gli account collegati quando si visualizza un contatto
• È ora possibile modificare le voci di orario che hanno lo stato “In corso”
• Avete aderito al nostro programma di accesso anticipato? I membri del programma di accesso anticipato possono utilizzare e commentare per primi le nostre nuove funzioni. Leggete e iscrivetevi al programma>>

Tutto quanto sopra, più altre 63 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o chattare con altri utenti di TaxDome. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.