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Dopo la scadenza siamo tornati con alcuni importanti aggiornamenti. Questo mese abbiamo introdotto la possibilità di creare automazioni grazie ai tag dei clienti. Abbiamo anche apportato miglioramenti al flusso di gestione dei documenti, alla funzionalità CRM e rafforzato le nostre possibilità di esportazione.
🤖 Automazione del flusso di lavoro
Introduzione delle automazioni condizionali
Stiamo lavorando attivamente per consentire una maggiore personalizzazione del flusso di lavoro. Il primo passo sono le automazioni condizionali che permettono alle automazioni di attivarsi (o non attivarsi) in base ai tag dell’account. Questo cambiamento ti permette di creare automazioni specifiche per i clienti e di utilizzare un progetto unico per diversi tipi di clienti. Puoi aggiungere diverse automazioni a una fase e specificare con i tag in un account cliente quale automazione dovrà essere attivata, grazie alla regola ‘SE – ALLORA’.
Esempio: SE l’account ha il tag ‘nuovo cliente’, ALLORA invia la fattura ‘pagamento anticipato’ insieme a una lettera di incarico. Per i conti senza questo tag, questa automazione non verrà eseguita.
Anteprima: Questo è il primo di molti cambiamenti in arrivo riguardo la flessibilità del flusso di lavoro. Attualmente stiamo lavorando sulle fasi condizionali, sulla capacità di spostare i lavori da un progetto all’altro e sui programmi di lavoro individuali.
Le fasi condizionali ti permetteranno di personalizzare ulteriormente il flusso di lavoro per i vari clienti, consentendo a quei lavori di saltare intere fasi quando necessario (esempio: dichiarazione dei redditi modificata, archiviazione elettronica non possibile). Lo spostamento dei lavori da un progetto all’altro ti darà più flessibilità per le estensioni e la gestione dei potenziali clienti (tra molti altri casi d’uso).
Infine, stiamo lavorando su programmi individuali. Attualmente, la ripetizione dei lavori è a livello di progetto. Stiamo lavorando per permetterti di avere diversi programmi per la ricorrenza del lavoro all’interno dello stesso progetto (esempio: contabilità settimanale, contabilità mensile, ecc.).
Automazione dei tag migliorata
È stata migliorata anche l’automazione ‘Aggiorna i tag dell’account’. In precedenza, potevi solo AGGIUNGERE i tag tramite l’automazione. Questa automazione ti permette di aggiungere, rimuovere o cancellare tutti i tag, automatizzando completamente la gestione del CRM.
Caso d’uso: quando hai completato almeno un lavoro per il cliente puoi rimuovere automaticamente il tag ‘nuovo cliente’ e aggiungere ‘cliente di ritorno’.
Esportazione dei lavori e registri orari
Adesso puoi esportare lavori e registri orari in formato CSV. Puoi utilizzare i filtri per specificare i parametri delle informazioni che stai cercando e cliccare su “esporta”. Una volta completata l’esportazione, riceverai un’email con il file CSV allegato. La possibilità di esportare i singoli task è in arrivo. Scopri di più>>
📚Gestione dei documenti
Esperienza Utente: Modifica dei documenti nella barra laterale
Stiamo continuando il nostro viaggio per rimuovere i pop-up e le schede in eccesso permettendoti di agire sulla stessa pagina senza perdere il contesto. Con questo aggiornamento, la modifica dei documenti adesso avviene nella barra laterale destra.
Senza lasciare la pagina o ricaricare è possibile:
- Rinominare documenti, richiedere approvazioni, attivare promemoria e aggiungere descrizioni.
- Bloccare documenti alle fatture, collegare le fatture esistenti
Dopo aver cliccato su “Salva”, le modifiche apportate appariranno automaticamente nella pagina del documento senza bisogno di ricaricare.
Archiviare i questionari
Stiamo lavorando per aggiungere la possibilità di ‘archiviazione’ in tutto il sistema (è possibile archiviare lavori, attività; la possibilità di archiviare gli Account è in arrivo!). Con questo aggiornamento, ora puoi archiviare i questionari, cancellando le tue interfacce e quelle dei tuoi clienti. In qualsiasi momento, puoi ripristinare i questionari archiviati e spostarli di nuovo nella scheda ‘Attivo’.
Caso d’uso: Puoi archiviare un questionario completato relativo alla stagione fiscale precedente e ripristinarlo quando hai a che fare con lo stesso cliente più tardi.
Adesso i clienti possono copiare le sezioni
Spesso quando chiedi informazioni ai tuoi clienti, non sai quante sezioni creare. Esempio: potrebbero non avere figli o averne 10. Potrebbero avere una proprietà in affitto, o potrebbero averne 50.
Ora puoi creare dei questionari ordinati permettendo ai tuoi clienti di “copiare le sezioni” tutte le volte di cui hanno bisogno.
📞 CRM
Esperienza Utente: creazione di email nella barra laterale
Continuando il viaggio dei miglioramenti dell’Esperienza Utente, la composizione di nuove email adessi avviene nella barra laterale a destra. Con questo aggiornamento, le nuove email, i messaggi e la modifica dei documenti avvengono tutti nella barra laterale a destra – tutto è in un unico posto e ti aiuta a lavorare senza perdere di vista il contesto.
👨👩👧👧 Portale clienti
Esperienza Utente: Esperienza del cliente
Recentemente abbiamo aggiornato l’interfaccia utente della messaggistica per i proprietari e il personale dello studio. Siamo in procinto di fare gli stessi aggiornamenti all’interfaccia del cliente. Il primo aggiornamento consiste nel fatto che le nuove chat adesso possono essere aperte nella barra laterale destra. Prossimamente, la pagina dei messaggi per i tuoi clienti sarà aggiornata e mostrerà la visualizzazione migliorata dei thread, migliorando ulteriormente la loro esperienza utente.
📱 App mobile aziendale
- Sono state aggiunte nuove notifiche di pagamento anticipato. Puoi scegliere di ricevere oltre 20 notifiche push riguardo a pagamenti, documenti, messaggi, questionari ecc. Scopri di più>>
- Presto potrai modificare i tuoi dati personali, informazioni dell’account e informazioni sui contatti.
🔥 Altro
- Aggiunto il selezionatore di emoji. Ora puoi aggiungere emoji in ogni parte di TaxDome: messaggi, descrizioni di lavoro, email, contratti, note, task e tutti i modelli.
- Filtrare i lavori per assegnatario. Ti abbiamo reso più facile il monitoraggio del carico di lavoro di ogni membro del tuo team. Puoi filtrare l’elenco dei lavori per assegnatario e vedere tutti i lavori in tutti i progetti e gli account per il membro del team selezionato.
Tutto quanto qui sopra più altre 59 modifiche e correzioni!
Nel caso te lo sia perso, ecco un riassunto delle principali caratteristiche che abbiamo trattato nel post precedente.
Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
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