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Gli aggiornamenti di questo mese introducono le fasi condizionali – un grande passo verso le automazioni avanzate del flusso di lavoro basate sulle condizioni ‘SE-ALLORA’, che si applicano solamente a intere fasi. Il prossimo passo sono le automazioni specifiche per il cliente che ti permetteranno di costruire un workflow, flusso di lavoro, più flessibile utilizzando tutte le caratteristiche di TaxDome.
Più flessibilità nel CRM: programma l’invio di email per dopo e archivia gli account aggiunti. Questionari, portale clienti e app mobile sono stati rinnovati per facilitare l’esperienza utente dei tuoi clienti. Abbiamo migliorato le caratteristiche dell’app desktop di Windows con la possibilità di scansionare i documenti cartacei direttamente su TaxDome, e molto altro ancora.
Vediamo cosa abbiamo in programma per farti rilassare durante le tue vacanze ed essere pronto per la prossima stagione fiscale.
🤖 Automazione del flusso di lavoro
Fasi condizionali
Ora puoi aggiungere condizioni a intere fasi dei tuoi progetti, permettendo ai Lavori di passare a determinate fasi del tuo progetto in base ai tag o di saltare le fasi se non hanno determinati tag. Vedi il mese scorso: Automazioni avanzate del flusso di lavoro: il primo passo verso progetti condizionali
Esempio: puoi avere una fase condizionale ‘Proroga’ nel tuo solito progetto 730, che viene eseguita in base al tag ‘Proroga’. Se decidi che un cliente ha bisogno di una proroga, applica il tag al suo account e questo lavoro entrerà in una fase di proroga, dove verrà creato un task che sarà compilato dal tuo amministratore. Quelli senza questo tag passeranno alla fase successiva, saltando la fase di proroga.
Un altro esempio è quello di utilizzare le fasi condizionali per aiutare a distribuire il lavoro nella tua squadra. Supponiamo che tu abbia uno studio fiscale grande, con 5000 clienti. In questo scenario, probabilmente hai ~10 commercialisti che lavorano sulle dichiarazioni dei redditi. Con le fasi condizionali, puoi avere una fase diversa per ogni commercialista, ottimizzando il processo e permettendo ai lavori di saltare dalla fase 3 alla fase 10 (esempio). L’immagine qui sotto serve a semplificare, con 4 commercialisti, ma la stessa logica funzionerebbe se ne avessi 50. In questo scenario, i clienti di Bob passeranno dalla fase 2 (Dichiarazione di Bob) alla fase 6 (Revisione del manager) non appena Bob concluderà la sua dichiarazione.
Anteprima: presto sarai in grado di spostare i lavori tra i progetti. Stiamo anche lavorando all’aggiunta di automazioni più specifiche per i clienti, per darti la possibilità di aggiungere automazioni e pianificazioni per clienti specifici. Ad esempio, la possibilità di impostare un modello di lavoro diverso, una ricorrenza o un’automazione per ogni account nello stesso progetto.
📞 CRM
Programmare le email
Ora puoi programmare l’ora e il giorno esatto in cui vuoi che l’email venga inviata. Se lavori fino a tarda notte, puoi programmare le email da inviare la mattina seguente durante l’orario di lavoro.
Archiviare gli account
Insieme alla possibilità di archiviare i questionari, adesso hai la possibilità di archiviare gli account, decongestionando la tua lista clienti. Se archivi un account, tutti i dati vengono conservati, ma si troveranno in una scheda separata. Gli account archiviati possono essere attivati in qualsiasi momento.
👨👩👧👧 Portale clienti
Opzione per mostrare i task del cliente nelle notifiche email
Ora è possibile controllare la visibilità della checklist dei task per i clienti nelle notifiche email. Con l’opzione attivata, potranno vedere l’elenco dei task senza bisogno di accedere al portale. Con l’opzione disabilitata, verrà chiesto loro di accedere al loro account TaxDome per vedere la checklist.
Login per i clienti semplificato
I clienti non hanno più bisogno di inserire il dominio della tua azienda per accedere all’app mobile, come la versione web. Una volta verificato, possono accedere con FaceID o TouchID sui loro dispositivi.
📚 Questionari
Pulsante “Copia sezione” personalizzabile
Recentemente abbiamo reso possibile, per i tuoi clienti, copiare le sezioni nei questionari. Questo aiuta a mantenere i tuoi questionari ordinati e permette ai clienti di aggiungere ulteriori sezioni per il loro scenario specifico: più persone a carico, più fonti di reddito, più proprietà in affitto, ecc. Con questa versione, ti abbiamo dato la possibilità di aggiungere la personalizzazione dandoti la possibilità di dare un nome al pulsante che i tuoi clienti vedranno. Per esempio: aggiungi figlio, aggiungi datore di lavoro, ecc.
Altri miglioramenti nei questionari:
- Sezioni copiate nel CSV. Puoi esportare i questionari completati con sezioni aggiuntive compilate dal cliente e passaggi di logica condizionale nel file CSV. Le domande che non rientrano nella logica saranno escluse. Scopri di più>>
- Tutti i file caricati sono visibili a colpo d’occhio. Sia le aziende che i clienti possono vedere facilmente tutti i file caricati nel questionario. Come promemoria, è possibile aggiungere tipi di domande ‘Caricamento file’ – ogni file allegato sarà automaticamente salvato nell’account del cliente.
💻 Applicazione Windows Desktop
Scansiona direttamente sull’applicazione Windows Desktop
È ora possibile scansionare documenti cartacei dal proprio scanner direttamente nelle cartelle del drive di TaxDome. I file saranno caricati nella stessa directory del tuo account TaxDome.
Anteprima: Stiamo lavorando sulla possibilità di richiedere firme elettroniche all’interno dell’applicazione desktop di Windows: inserisci i campi Firma, Iniziali e Data dove necessario e richiedi KBA.
🔥 Altro
- Quando si collegano i servizi alle fatture, adesso viene visualizzato l’intero titolo del servizio invece di solo una parte. Altro>>
- Firma elettronica dell’interfaccia utente aggiornata mentre ci muoviamo verso modelli di firma elettronica. In arrivo!
- Abbiamo aggiunto altri modi per proteggere il tuo account TaxDome. Tu e i tuoi clienti adesso potete utilizzare SMS come metodo di accesso aggiuntivo. Più>>
- I pagamenti effettuati tramite Stripe ora riflettono le informazioni relative al nome dell’account, all’ID della fattura e alla descrizione della fattura nell’interfaccia utente.
- Esportazione dei task. Ora puoi esportare lavori, registri temporali ed elenchi di task nei file CSV. Scopri di più>>
- TaxDome ha collaborato con Right Networks e ora puoi gestire il tuo studio virtualmente con l’hosting del cliente da Right Networks.
Tutto questo qui sopra, più altre 72 modifiche e correzioni!
Nel caso te lo sia perso, ecco un riassunto delle principali caratteristiche che abbiamo trattato nel post precedente.
Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
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