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La nuova stagione fiscale è arrivata ed è un momento cruciale anche per il team di TaxDome, perché abbiamo fatto del nostro meglio per migliorare alcune delle funzionalità più richieste. Il nostro obiettivo: rendere il vostro flusso di lavoro il più veloce e semplice possibile.
L’impostazione dei flussi di lavoro può rappresentare una sfida, lo capiamo. Stiamo introducendo una pagina per le impostazioni dei Progetti rinnovata con un’interfaccia più intuitiva e facile da usare, progettata in modo che l’impostazione e la modifica dei flussi di lavoro sia tre volte più veloce e molto più semplice.
Abbiamo anche migliorato i processi nei Documenti: ora supportiamo i file HEIC dei clienti e abbiamo anche modificato il modo in cui i file vengono contrassegnati come “nuovo”, per adattarli meglio al vostro flusso di lavoro.
Anticipazione: presto introdurremo un processo semplificato di creazione dell’account, miglioramenti al calendario, fatture ricorrenti e aggiungeremo le menzioni nei commenti alle attività. Restate sintonizzati!
Diamo un’occhiata più da vicino ai nuovi miglioramenti che abbiamo preparato.
🤖 Automazione del flusso di lavoro più facile con un’interfaccia semplificata
Novità: interfaccia utente semplificata e più intuitiva per creare e aggiornare i progetti in modo 3 volte più veloce
Solo nell’ultimo anno, migliaia di studi TaxDome in tutto il mondo hanno attivato più di 1,5 milioni di automazioni del flusso di lavoro. Sappiamo quanto sia fondamentale per voi avere processi efficienti quando arriva la stagione fiscale. Con questo aggiornamento, abbiamo ridisegnato l’interfaccia, consentendovi di testare e modificare i vostri flussi di lavoro in modo 3 volte più veloce. I nostri test sono stati condotti sulla base dell’esperienza degli utenti, in quanto i partecipanti al programma di accesso anticipato hanno condiviso il fatto che la nuova interfaccia Progetti ha accelerato in modo significativo il loro flusso di lavoro.
In che modo voi e il vostro team potete personalizzare i flussi di lavoro con l’automazione>>
- Il nuovo layout orizzontale mostra il risultato finale di come apparirà il flusso di lavoro finito (da sinistra a destra).
- Visualizzate le impostazioni di ogni fase e modificate rapidamente ciò che vi serve: automazioni, condizioni della fase, attivazione o disattivazione dello spostamento automatico, senza dover scorrere l’intero elenco delle fasi come in precedenza.
- Sono state aggiunte delle spiegazioni testuali chiare per guidare l’utente attraverso l’interfaccia utente.
- Scorciatoie sulla tastiera: scorrete orizzontalmente il flusso di lavoro usando il touchpad, passando il dito a sinistra o a destra. Con il mouse, tenete premuto il tasto Shift mentre utilizzate la rotella di scorrimento.
Ulteriori informazioni sul nuovo processo di automazione del flusso di lavoro>>
📚 Gestione dei documenti
Il formato di file HEIC è ora supportato
Se i clienti scattano foto dal loro iPhone, il risultato è un file con estensione HEIC, che la maggior parte dei browser non supporta. Ora è possibile visualizzarle su TaxDome senza doverle convertire in un altro formato.
Vi ricordiamo che TaxDome dispone di uno scanner nativo nell’applicazione mobile del cliente (disponibile sia per iOS che per Android), che crea automaticamente file PNG.
Logica aggiornata per il flag “Nuovo”
Abbiamo rivisto la logica con cui i documenti vengono contrassegnati come “Nuovo”, riducendo il disordine e aiutandovi a identificare più rapidamente i clienti su cui dovete lavorare.
- Se voi o i vostri colleghi caricate un nuovo documento su TaxDome, questi documenti non saranno più contrassegnati come “Nuovo” per gli altri membri del vostro team. Il documento sarà “nuovo” per il cliente finché non lo aprirà.
- Se il cliente carica un nuovo documento, questo sarà contrassegnato come “Nuovo” finché un membro del team non lo aprirà. A quel punto il contrassegno “Nuovo” scomparirà per tutto il personale dello studio.
- Nota: questa regola logica aggiornata si applica solo ai file caricati di recente. I documenti caricati in precedenza e non aperti continuano ad avere l’etichetta “Nuovo”. Quando qualcuno del vostro team lo aprirà, l’etichetta “Nuovo” scomparirà per tutti i membri del vostro team.
Elaboreremo in massa i file caricati in precedenza per adattarli al nuovo algoritmo; invieremo una notifica separata su questo processo e su cosa aspettarsi.
Ulteriori informazioni sui Documenti nel nostro Centro Assistenza>>
📅 Calendario
Nuova schermata: “Mostra solo la data di scadenza”
Al momento stiamo lavorando per migliorare le prestazioni del Calendario. Il nostro obiettivo principale è darvi la possibilità di controllare il carico di lavoro e di stabilire le priorità per il vostro team.
Abbiamo aggiunto l’impostazione “Mostra solo la data di scadenza”. In genere, le attività e i lavori vengono visualizzati come un intervallo, dalla data di inizio alla data di fine. Se attivata, questa schermata vi permetterà di visualizzare le attività e i lavori come una singola data (la data di scadenza) invece che come un intervallo di date, consentendovi di visualizzare le scadenze a colpo d’occhio.
Prossimamente sono previsti altri aggiornamenti del Calendario per semplificare e facilitare il lavoro.
📒 Questionari
Scegliete quali domande sono precompilate
Di recente abbiamo lanciato un importante aggiornamento riguardante i Questionari (moduli), che consente ai clienti di inoltrare le risposte di moduli precedenti, risparmiando tempo nell’inserimento dei dati e offrendo una migliore esperienza ai vostri clienti.
In questa versione, abbiamo fornito agli studi una forma di controllo più accurato per consentire/impedire ai clienti di utilizzare la funzione di precompilazione del Questionario È ora possibile selezionare quali domande devono essere precompilate e quali no.
Tutte le domande vengono attivate per impostazione predefinita; cliccate sull’icona a forma di ingranaggio di qualsiasi domanda del questionario per modificare l’impostazione. Ad esempio, è possibile che le domande “data di nascita” e “indirizzo” vengano precompilate in base alle risposte precedenti, mentre altre, come “reddito da proprietà in affitto”, possono essere disattivate, in modo da non essere precompilate.
Come consentire ai clienti di precompilare le risposte e come appare per i clienti che ritornano>>
📑 Aggiornamenti del Centro Assistenza
Suggerimenti e trucchi
Caricare in blocco i file da un altro sistema? Abbiamo creato un video che vi mostra come creare le cartelle degli account in blocco sul computer dall’elenco dei clienti di TaxDome.
Inoltre, ora abbiamo una sezione di supporto dedicata ai commercialisti. Potrete trovare suggerimenti sulla configurazione e sulle migliori pratiche per i contabili, tra cui l’impostazione di lavori di contabilità ricorrenti, la gestione di diversi tipi di clienti e altro ancora.
🔥 Altro
- Abbiamo aggiunto il supporto di sabato durante la stagione fiscale. Fino al 17 aprile, saremo disponibili via chat e email di sabato. Siate i primi a vedere questa e altre novità nella nostra Facebook Community.
- Guida rapida a TaxDome: partecipate a un corso di onboarding con le istruzioni per configurare il vostro TaxDome in 2 ore. Partecipa al corso!
- State facendo l’onboarding ai nuovi dipendenti? Abbiamo messo insieme una checklist per l’onboarding con i passaggi essenziali per garantire un’esperienza di gestione del team senza problemi: come impostare i diritti di accesso dei dipendenti, gestire i dipendenti stagionali, assegnare i membri del team ai clienti e altro ancora.
- Avete aderito al nostro programma di accesso anticipato? Gli utenti del programma di accesso anticipato possono utilizzare e commentare per primi le nostre nuove funzionalità. Leggete e iscrivetevi al programma>>
Tutto questo e altre 43 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o chattare con altri utenti di TaxDome.
Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.
Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
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