Aggiornamento settembre 2023

Siamo lieti di annunciare che abbiamo rilasciato un’integrazione diretta con l’IRS, consentendo alle aziende statunitensi di accedere alle trascrizioni dell’IRS direttamente da TaxDome. Inoltre, questo mese ci sono state una serie di interessanti miglioramenti e rilasci di funzionalità, tra cui un modo più semplice per i clienti di pagare le fatture, il richiamo automatico se i pagamenti ricorrenti non vanno a buon fine e una miriade di miglioramenti per gestire il lavoro programmato (ricorrenze di lavoro) su scala globale e all’interno di ogni singolo account. 

Abbiamo anche apportato miglioramenti significativi al nostro CRM, al portale clienti e alla messaggistica per i clienti, oltre ad alcuni miglioramenti UX nell’ambito del Progetto Apollo, la nostra iniziativa in corso per ottimizzare l’esperienza utente di TaxDome sia per gli studi che per i clienti.

Anticipazione: 

La nostra Community di Accesso Anticipato ha potuto mettere le mani sulle nuove seguenti funzionalità, che saranno presto disponibili per il rilascio regolare:

• Proposte e lettere di incarico (in precedenza Mandati): gli studi possono ora definire le aspettative, proporre i propri servizi e assicurarsi pagamenti puntuali, il tutto in un unico posto (maggiori informazioni in questo video sulle proposte).
• Nuova applicazione mobile per iOS e Android: con una homepage rinnovata, schede riorganizzate, un’interfaccia chat migliorata e molto altro ancora.
• Panoramica dei tag: ora gli utenti possono vedere come vengono utilizzati i tag nel loro spazio di lavoro. 

Guardate una panoramica video di tutte le nostre nuove funzionalità e miglioramenti:

➕ Integrazione diretta con l’IRS (solo per le aziende statunitensi)

Accesso alle trascrizioni direttamente da TaxDome

Grazie alla nostra nuova integrazione con l’IRS, ora sarà possibile accedere alle informazioni finanziarie essenziali dei vostri clienti utilizzando TaxDome. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma aumenta la produttività e riduce l’onere amministrativo durante la stagione fiscale.

Ecco come funziona: 

• Scaricare le trascrizioni direttamente da TaxDome senza entrare nel sito web dell’IRS.
• Inserire il login ai servizi elettronici dell’IRS: le informazioni saranno memorizzate per un accesso futuro.
• Ricevere avvisi quando le nuove trascrizioni differiscono dalle versioni precedenti.

Per saperne di più su come funziona la nostra nuova integrazione con l’IRS >>

💰 Tempo e fatturazione

I clienti possono pagare le fatture senza effettuare il login

I vostri clienti possono ora pagare le fatture senza dover accedere al portale clienti di TaxDome. Ecco come funziona:

• Il cliente riceve un’email con la fattura
• Cliccando su Paga ora, viene indirizzato alla nuova pagina dei pagamenti.
• Inserisce i dati bancari o della carta, quindi clicca su Paga fattura

Questo miglioramento rende più facile e veloce il pagamento delle fatture da parte dei clienti. Possono anche inviare il link al coniuge, al partner commerciale o a chiunque altro debba effettuare il pagamento. 

I membri del team possono copiare il link di pagamento dal proprio spazio di lavoro e inviarlo via email o tramite un’app di messaggistica per essere pagati ancora più velocemente.

Abbiamo anche aggiornato la pagina delle fatture e il flusso degli utenti. Se vengono emesse più fatture, i clienti possono saldarle con un solo clic.

Questo aggiornamento è attualmente disponibile per le fatture una tantum, e abbiamo in programma di lanciarlo per le fatture ricorrenti nei prossimi lanci.

Aggiungere promemoria ai modelli di fattura

È ora possibile impostare i promemoria per le fatture a livello di modello. È sufficiente attivare l’opzione Invia promemoria ai clienti e selezionare quando e quanti promemoria si desidera inviare. Le fatture create con questo modello includeranno automaticamente i promemoria impostati nel modello.

Se si utilizza questo modello in un progetto, ad esempio, i promemoria impostati verranno aggiunti per impostazione predefinita. Se lo si desidera, è possibile regolare le impostazioni dei promemoria quando si aggiunge l’automazione dell’invio della fattura, oppure disattivarli del tutto. 

Per saperne di più sull’aggiunta di promemoria ai modelli di fattura >> 

Aggiornamenti delle fatture ricorrenti

Ci sono due aggiornamenti per le fatture ricorrenti: il tentativo automatico quando un pagamento non va a buon fine e la possibilità per i clienti di aggiornare i metodi di pagamento. 

Se un tentativo di pagamento su una fattura ricorrente non va a buon fine, ora faremo quattro tentativi, gli ultimi tre a distanza di 24 ore. Questo aggiornamento elimina la necessità di inseguire manualmente un pagamento non andato a buon fine, dando ai clienti il tempo di controllare il saldo o i dati della carta. 

In secondo luogo, i clienti possono ora aggiornare i dettagli del pagamento in qualsiasi momento, non solo se un pagamento di una fattura ricorrente non va a buon fine.

Per saperne di più sulle richieste di rimborso automatico per i pagamenti non riusciti >>

Un modo più semplice per creare più registrazioni orarie

Abbiamo semplificato l’invio di più registrazioni orarie aggiungendo due nuovi pulsanti al già esistente pulsante Salva: 

• Salva e crea un’altra voce
• Salva e duplica

Invece di creare manualmente più voci orarie, è ora possibile salvare la voce corrente e contemporaneamente crearne una nuova con un solo clic. La nuova voce può essere vuota (cioè pronta per essere compilata) o un duplicato della versione salvata.

Questo miglioramento consente di risparmiare tempo e di ridurre il numero di clic quando si registrano più registrazioni.

Scoprite come funzionano i nuovi pulsanti all’interno delle registrazioni orarie >>

Scegliere i pagamenti da inviare a QuickBooks Online

Ora avete una maggiore flessibilità nel controllare quali pagamenti TaxDome sincronizzare con QuickBooks Online.

Nelle impostazioni dello studio, una nuova opzione consente di evitare la sincronizzazione dei pagamenti manuali per impostazione predefinita.

Quando si creano singoli pagamenti manuali, è possibile selezionare una casella per escludere determinati pagamenti dalla sincronizzazione.

Tutto quello che c’è da sapere sulla sincronizzazione dei pagamenti con QBO >>

Visualizzare i lavori collegati alle voci orarie

Abbiamo apportato un miglioramento al modo in cui vengono visualizzate le voci orarie. Una volta collegato un lavoro a una voce oraria, questo apparirà nella colonna LAVORI (vedi sotto).

Questo aggiornamento rende più facile vedere quanti lavori sono collegati a una particolare voce oraria. Invece di scorrere ogni singola voce per trovare queste informazioni, ora si ha una visione globale.

Per saperne di più su come collegare i lavori alle registrazioni orarie >>

🚀 Progetto Apollo

Creare query complesse con filtri rinnovati

A settembre abbiamo lanciato il Progetto Apollo, un’iniziativa di usabilità pensata per aiutare voi e i vostri clienti a lavorare in modo più rapido ed efficiente. 

Nell’ambito di questa iniziativa sono stati rilasciati nuovi filtri che consentono di creare query complesse con condizioni multiple (è, non è, maggiore di, minore di e altro). Questi nuovi filtri saranno aggiunti ad altre aree dell’area di lavoro; il primo rilascio riguarda la pagina Account. Come in precedenza, è possibile salvare i filtri per accedervi rapidamente in futuro.

Esempio: trovare nuovi clienti con il tag “730” che non sono assegnati a Bob, Mary o Keith e che hanno richieste di firma elettronica in sospeso.

Per saperne di più sul Progetto Apollo: consultare il blog sull’iniziativa, con all’interno un webinar di approfondimento >>

📞 CRM

Applicare tag durante l’importazione

Abbiamo anche apportato un importante miglioramento al nostro CRM, consentendo di applicare i tag Account e Contatti durante l’importazione. 

In precedenza, il modo più semplice era creare tutti i tag su TaxDome, segmentare un CSV in parti separate per ogni tag e poi importare ogni segmento separatamente. Ora è possibile evitare questa soluzione aggiungendo una colonna per i tag nel file CSV e scegliendo l’opzione Tag durante il processo di mappatura. Per applicare più tag, separarli con delle virgole nel foglio di calcolo.

🤖 Flusso di lavoro

Nuova pagina delle ricorrenze dei lavori: visualizzazione e gestione di tutte le pianificazioni dei lavori per tutti gli account

Per migliorare il flusso di lavoro e la supervisione, abbiamo aggiunto una nuova pagina di ricorrenze dei lavori in cui è possibile visualizzare e gestire tutte le pianificazioni dei lavori, per tutti gli account, in un unico posto. 

Nella nuova pagina delle ricorrenze dei lavori, è possibile:

• Ottenere una panoramica delle pianificazioni dei dipendenti e monitorare tutte le ricorrenze dei lavori in un’unica tabella.
• Filtrare le pianificazioni in base all’assegnatario, al nome dell’account, alla ricorrenza successiva e altro ancora.
• Modificare le singole pianificazioni o utilizzare la funzione “modifica in massa” per modificare più pianificazioni con un solo clic.
• Semplificare la reportistica: esportare le pianificazioni delle ricorrenze come file CSV per un’analisi approfondita.

Questo aggiornamento semplifica e velocizza il processo di aggiunta di nuove ricorrenze di lavoro, riducendo il numero di passaggi e fornendo una panoramica dei flussi di lavoro pianificati esistenti.

Per saperne di più sulla pagina delle ricorrenze di lavoro >>

Gestire le ricorrenze dei lavori nella schermata dell’account

La pagina delle ricorrenze dei lavori consente di avere una visione immediata di tutti i lavori pianificati nello studio, con la possibilità di approfondire. È inoltre possibile visualizzare e gestire le ricorrenze dei lavori quando si lavora all’interno di un account.

Questo miglioramento è particolarmente utile per i membri del team che interagiscono con TaxDome principalmente attraverso le pagine dei profili dei clienti. Oltre alla pagina di pianificazione generale, ora è più facile vedere e gestire tutti i lavori pianificati all’interno del proprio spazio di lavoro.

Scopri come impostare i lavori ricorrenti qui >>

📚 Documenti

I clienti possono organizzare i documenti e scegliere le sottocartelle al momento del caricamento

Ora i clienti possono scegliere di caricare i documenti in qualsiasi cartella a cui hanno accesso, comprese le sottocartelle, contribuendo a mantenere organizzato il vostro DMS.

In precedenza, i clienti non avevano questa possibilità e potevano caricare i documenti solo nella cartella principale. Se si voleva che i file fossero in una sottocartella, bisognava spostarli manualmente. Questo aggiornamento consente di risparmiare il tempo e la fatica di questa procedura.

Per saperne di più su come i clienti possono caricare i documenti, cliccate qui >>

🏢Gestione dello studio

Obbligo di 2FA per tutto il team

Ora i titolari dello studio possono rendere obbligatorio per tutti i membri del team l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori (2FA) quando accedono a TaxDome. 

In questo modo si ottiene un ulteriore livello di sicurezza per l’intera organizzazione. 

Per saperne di più sull’impostazione della 2FA per i membri del team, cliccate qui>>

Tutto questo, più altre 73 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o chattare con altri utenti di TaxDome. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.