Alex Wells
5 Min.
We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we een directe integratie met de Amerikaanse belastingdienst hebben uitgebracht. Hierdoor hebben Amerikaanse bedrijven direct vanuit TaxDome toegang tot afschriften van de belastingdienst aldaar. Daarnaast hebben we deze maand een groot aantal interessante verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd, waaronder een eenvoudigere manier voor klanten om facturen te betalen, automatische herhalingen als terugkerende betalingen mislukken en een groot aantal verbeteringen om gepland werk (terugkerende taken) op globale schaal en binnen elk individuele account te beheren.
We hebben ook aanzienlijke verbeteringen aangebracht in onze CRM, klantenportaal en berichtenverkeer voor klanten. Evenals enkele UX-verbeteringen als onderdeel van Project Apollo; ons doorlopende initiatief om de gebruikerservaring van TaxDome voor zowel bedrijven als klanten te optimaliseren.
Voorproefje:
Onze Vroegtijdige Toegangs Community heeft de volgende nieuwe functies in handen gekregen, die binnenkort voor reguliere release beschikbaar zullen komen:
- Offertes en opdrachtbrieven (voorheen Contracten): bedrijven kunnen nu verwachtingen stellen, hun diensten aanprijzen en tijdige betalingen veiligstellen – alles in één plaats (meer in deze video over offertes)
- Nieuwe mobiele app voor iOS en Android: met een vernieuwde homepage, gereorganiseerde tabbladen, een verbeterde chatinterface en meer
- Tags-overzicht: gebruikers kunnen nu zien hoe tags in hun werkruimte worden gebruikt
Bekijk een video-overzicht van al onze nieuwe functies en verbeteringen:
➕ Directe IRS-integratie *Alleen voor Amerikaanse Bedrijven
Toegangstranscripties rechtstreeks vanuit TaxDome
Dankzij onze nieuwe IRS-integratie hebben Amerikaanse bedrijven nu via TaxDome toegang tot de essentiële financiële informatie van hun klanten. Dit bespaart niet alleen tijd, maar verhoogt ook de productiviteit en vermindert de administratieve last tijdens het belastingseizoen.
Zo werkt het:
- Transcripties direct vanaf TaxDome downloaden zonder de IRS-website te bezoeken
- De IRS e-services login invoeren – de informatie wordt voor toekomstige toegang opgeslagen
- Waarschuwingen ontvangen wanneer nieuwe transcripties verschillen van vorige versies
Leer meer over hoe onze nieuwe IRS-integratie werkt >>
💰 Facturering
Klanten kunnen zonder in te loggen facturen betalen
Uw klanten kunnen nu facturen betalen zonder dat ze hoeven in te loggen op het klantenportaal van TaxDome. Zo werkt het:
- Uw klant ontvangt een e-mail met de factuur
- Door te klikken op Betaal Nu, komen ze op de nieuw ontworpen betalingspagina
- Ze voeren hun bank- of kaartgegevens in en klikken vervolgens op Betaal Factuur
Deze verbetering maakt het voor klanten gemakkelijker en sneller om facturen te betalen. Ze kunnen de link ook doorsturen naar hun echtgeno(o)t(e), partner, zakenpartner of iemand anders die de betaling zou moeten doen.
Als teamlid kunt u de betaallink van uw werkruimte kopiëren en via e-mail of een berichtenapp versturen om nog sneller betaald te worden.
We hebben ook de facturenpagina en de gebruikersflow bijgewerkt. Als er meerdere facturen zijn uitgegeven, kunnen klanten deze met één klik allemaal voldoen.
Deze update is momenteel alleen beschikbaar voor eenmalige facturen, maar we hebben plannen om deze in toekomstige releases ook voor terugkerende facturen uit te brengen.
Herinneringen aan factuursjablonen toevoegen
U kunt nu factuurherinneringen op sjabloonniveau instellen. Zet eenvoudigweg Stuur herinneringen aan klanten aan en selecteer wanneer en hoeveel herinneringen u wilt versturen. Facturen die met dit sjabloon worden aangemaakt, bevatten dan automatisch de herinneringen die u in het sjabloon hebt ingesteld.
Als u dit sjabloon bijvoorbeeld in een pijplijn gebruikt, worden de herinneringen die u instelt standaard toegevoegd. Als u wilt, kunt u de instellingen voor de herinneringen bijstellen wanneer u de automatisering ‘Verzend factuur’ toevoegt – of ze helemaal uitschakelen.
Meer over herinneringen aan factuursjablonen toevoegen >>
Terugkerende factuur-updates
Er zijn twee updates voor terugkerende facturen: automatisch opnieuw proberen als een betaling mislukt, en klanten kunnen betalingsmethoden bijwerken.
Als een betalingspoging voor een terugkerende factuur mislukt, dan doen we voortaan vier nieuwe pogingen, de laatste drie met een tussenpoos van 24 uur. Dankzij deze update hoeft u niet meer handmatig achter een mislukte betaling aan te gaan. Zo hebben uw klanten de tijd om hun saldo of kaartgegevens te controleren.
Ten tweede — klanten kunnen nu op elk moment betalingsgegevens bijwerken – niet alleen als een betaling op een terugkerende factuur uitvalt.
Lees meer over automatische nieuwe pogingen voor mislukte betalingen >>
Een eenvoudigere manier om meerdere tijdregistraties te maken
We hebben het gemakkelijker gemaakt om meerdere tijdregistraties in te dienen door twee nieuwe knoppen toe te voegen aan de bestaande Opslaan-knop:
- Sla op en maak een nieuwe
- Sla op en dupliceer
Dus in plaats van handmatig meerdere nieuwe tijdregistraties aan te maken, kunt u nu uw huidige registratie opslaan en tegelijkertijd met één klik een nieuwe aanmaken. De nieuwe invoer kan leeg zijn (d.w.z. klaar om ingevuld te worden) of een duplicaat van de opgeslagen versie zijn.
Deze verbetering bespaart u tijd en vermindert het aantal klikken bij het registreren van meerdere tijdsvermeldingen.
Lees meer over hoe nieuwe knoppen binnen tijdregistraties werken >>
Kiezen welke betalingen naar QuickBooks Online gestuurd kunnen worden
Er is nu meer flexibiliteit om te bepalen welke TaxDome-betalingen met QuickBooks Online gesynchroniseerd kunnen worden. Helaas is QuickBooks Online niet beschikbaar in de Benelux.
In de bedrijfsinstellingen kan met een nieuwe optie voorkomen worden dat handmatige betalingen standaard gesynchroniseerd worden.
Bij het aanmaken van individuele handmatige betalingen kan ook een vakje aangevinkt kunnen worden om specifieke betalingen van synchronisatie uit te sluiten.
Alles wat u moet weten over betalingen synchroniseren met QBO >>
Opdrachten bekijken die aan tijdregistraties gekoppeld zijn
We hebben een UX-verbetering aangebracht in de manier waarop tijdregistraties worden weergegeven. Zodra u een opdracht aan een tijdinvoer koppelt, verschijnt deze in de OPDRACHTEN kolom (zie hieronder).
Deze update maakt het eenvoudiger om te zien hoeveel opdrachten aan een bepaalde tijdregistratie gekoppeld zijn. In plaats van elke boeking afzonderlijk te doorlopen om deze informatie te vinden, heeft u nu een globaal overzicht.
Leer meer over het koppelen van opdrachten aan tijdregistraties>>
🚀 Project Apollo
Complexe zoekopdrachten met vernieuwde filters maken
In september hebben we Project Apollo gelanceerd, een bruikbaarheidsinitiatief dat is ontworpen om u en uw klanten sneller en efficiënter te laten werken.
Als onderdeel van dit initiatief zijn er nieuwe filters uitgebracht, waarmee u complexe zoekopdrachten met meerdere voorwaarden (is, is niet, groter dan, kleiner dan, en meer) kunt maken. Deze nieuwe filters zullen worden toegevoegd aan andere gebieden van uw werkruimte, de eerste versie is voor de Accounts-pagina. Zoals voorheen kunt u filters opslaan om er in de toekomst snel toegang toe te krijgen.
Voorbeeld: nieuwe klanten vinden met bijvoorbeeld de tag “1120” die niet zijn toegewezen aan Bob, Mary of Keith – en die uitstaande verzoeken voor e-handtekeningen hebben
📞 CRM
We hebben ook een belangrijke verbetering aangebracht in onze CRM, waardoor u Account- en Contacttags tijdens het importeren kunt toepassen.
Vroeger was de eenvoudigste manier om al uw tags in TaxDome aan te maken, voor elke tag een CSV in afzonderlijke delen op te splitsen en vervolgens elk segment afzonderlijk te importeren. Nu kunt u deze omweg vermijden door een kolom voor tags in uw CSV-bestand toe te voegen en tijdens het mappingsproces te kiezen voor de Tags optie. Om meerdere tags toe te passen, scheidt u ze in de spreadsheet met komma’s.
🤖 Workflow
Nieuwe pagina met terugkerende opdrachten: bekijk en beheer voor alle accounts alle taakschema’s
Om de workflow en het overzicht te verbeteren, hebben we een nieuwe pagina met terugkerende opdrachten toegevoegd, waar u alle opdrachtschema’s voor alle accounts op één plek kunt bekijken en beheren.
Op de nieuwe terugkerende opdrachtenpagina kunt u:
- Een overzicht van werknemersschema’s krijgen en alle opdrachtherhalingen in één tabel controleren
- Schema’s per aangewezene, accountnaam, volgende herhaling en meer filteren
- Individuele schema’s wijzigen of bulk-edit gebruiken om meerdere schema’s met één klik te wijzigen
- Rapportage’s vereenvoudigen – herhalingsschema’s als CSV-bestanden voor diepgaande analyse exporteren
Deze udate vereenvoudigt en versnelt het proces van het toevoegen van nieuwe opdrachtherhalingen door het aantal stappen te verminderen en een overzicht van bestaande geplande workflows te geven.
Leer meer over de terugkerende opdrachtenpagina>>
Terugkerende opdrachten binnen accountweergave beheren
Op de pagina met terugkerende opdrachten kunt u alle geplande werkzaamheden binnen uw firma in vogelvlucht bekijken, met de mogelijkheid om er dieper in te duiken. U kunt ook terugkerende opdrachten bekijken en beheren wanneer u binnen de context van één account werkt.
Deze verbetering is vooral handig voor teamleden die voornamelijk met TaxDome werken via de profielpagina’s van klanten. Naast de algemene planningpagina is het nu ook erg handig om alle geplande opdrachten binnen uw werkruimte te zien en te beheren.
Leer hier hoe terugkerende opdrachten ingesteld worden>>
📚 Documenten
Klanten kunnen documenten organiseren en bij het uploaden submappen kiezen
Klanten kunnen er nu voor kiezen om documenten te uploaden naar elke map waartoe ze toegang hebben, inclusief submappen, zodat uw DMS overzichtelijk blijft.
Voorheen hadden klanten deze optie niet en konden ze documenten alleen naar de map van het hoogste niveau uploaden. Als u die bestanden in een submap wilde hebben, moest u ze zelf handmatig verplaatsen. Deze update bespaart u de tijd en moeite die dat proces met zich meebrengt.
Zie hier meer over hoe klanten documenten kunnen uploaden>>
🏢Bedrijfsmanagement
2FA verplichten voor het hele team
Bedrijfseigenaren kunnen nu voor alle teamleden wanneer zij inloggen bij TaxDome het gebruik van twee-factorauthenticatie (2FA) verplicht stellen.
Dit geeft voor uw gehele organisatie een extra beveiligingslaag.
Lees hier meer over het instellen van 2FA voor teamleden>>
Al het bovenstaande — plus 73 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten.
In het geval dat u het gemist hebt, is hier een samenvatting van alles wat we in ons vorige artikel behandeld hebben.
Alex Wells
Alex is een contentschrijver bij TaxDome met een achtergrond in e-commerce en e-mailmarketing. Hij verdiept zich in de vele nuances van boekhouding, belastingen en boekhoudpraktijken en ontleedt ingewikkelde belastingwetgeving om waardevolle inhoud te produceren voor klanten van TaxDome. In zijn vrije tijd kijkt Alex naar The Big Bag Theory, luistert hij naar Muse en leest hij graag over de nieuwste marketingtrends.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
