Alex Wells
5 Min
Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons mis en place une intégration directe avec l’IRS, permettant aux cabinets américains d’accéder aux transcriptions de l’IRS directement à partir de TaxDome. En outre, ce mois-ci, nous avons apporté une multitude d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, notamment un moyen plus simple pour les clients de payer leurs factures, des rappels automatiques en cas d’échec des paiements récurrents, et une myriade d’améliorations pour gérer les projets planifiés (récurrences de projet) à l’échelle globale et au sein de chaque compte individuel.
Nous avons également apporté des améliorations significatives à notre CRM, à notre portail client et à notre messagerie client, ainsi que des améliorations UX dans le cadre du Projet Apollo, notre initiative continue visant à optimiser l’expérience utilisateur de TaxDome pour les cabinets et les clients.
Coup d’œil en avant-première :
Notre communauté d’accès anticipé a pu mettre la main sur les nouvelles fonctionnalités suivantes, qui seront bientôt disponibles dans la version générale :
- Propositions et lettres de mission (anciennement contrats) : les cabinets peuvent désormais définir leurs attentes, présenter leurs services et obtenir des paiements en temps voulu, le tout en un seul endroit (plus d’informations dans cette vidéo sur les propositions).
- Nouvelle application mobile client pour iOS et Android : avec une page d’accueil remaniée, des onglets réorganisés, une interface de chat améliorée, etc.
- Vue d’ensemble des tags : les utilisateurs peuvent désormais voir comment les tags sont utilisés dans leur espace de travail.
Regardez une vidéo présentant toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :
➕ Intégrations direct avec L’IRS *uniquement pour les cabinets américains
Accéder aux transcriptions directement depuis TaxDome
Grâce à notre nouvelle intégration avec l’IRS, vous pouvez désormais accéder aux informations financières essentielles de vos clients via TaxDome. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’augmenter la productivité et de réduire la charge administrative pendant la saison des impôts.
Voici comment cela fonctionne :
- Télécharger les transcriptions directement à partir de TaxDome sans visiter le site web de l’IRS
- Saisissez votre identifiant pour les services électroniques de l’IRS – l’information sera stockée pour un accès ultérieur.
- Recevoir des alertes lorsque les nouvelles transcriptions diffèrent des versions précédentes
En savoir plus sur le fonctionnement de la nouvelle intégration avec l’IRS>>
💰 Facturation et paiements
Les clients peuvent payer les factures sans se connecter
Vos clients peuvent désormais payer leurs factures sans avoir à se connecter au portail client de TaxDome. Voici comment cela fonctionne :
- Votre client reçoit un e-mail avec la facture
- En cliquant sur Payer maintenant, ils accèdent à la nouvelle page de paiement.
- Ils saisissent leurs coordonnées bancaires ou leur numéro de carte, puis cliquent sur Payer la facture.
Cette amélioration permet aux clients de payer leurs factures plus facilement et plus rapidement. Ils peuvent également envoyer le lien à leur conjoint, à leur partenaire commercial ou à toute autre personne qui doit effectuer le paiement.
En tant que membre de l’équipe, vous pouvez copier le lien de paiement depuis votre espace de travail et l’envoyer par e-mail ou via une application de messagerie pour être payé encore plus rapidement.
Nous avons également mis à jour la page des factures et le flux des utilisateurs. Si plusieurs factures sont émises, les clients peuvent les régler en un seul clic.
Cette mise à jour est actuellement disponible pour les factures uniques, et nous prévoyons de la lancer pour les factures récurrentes dans les prochaines versions.
Ajouter des rappels aux modèles de factures
Vous pouvez désormais définir des rappels de facture au niveau du modèle. Il vous suffit d’activer l’option Envoyer des rappels aux clients et de sélectionner le moment et le nombre de rappels que vous souhaitez envoyer. Les factures créées à l’aide de ce modèle incluront alors automatiquement les rappels que vous avez définis dans le modèle.
Si vous utilisez ce modèle dans un pipeline, par exemple, les rappels que vous avez définis seront ajoutés par défaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite affiner les paramètres de rappel lors de l’ajout de l’automatisation de l’envoi de la facture – ou les désactiver complètement.
En savoir plus sur l’ajout de rappels aux modèles de factures>>
Mises à jour des factures récurrentes
Les factures récurrentes ont fait l’objet de deux mises à jour : la relance automatique en cas d’échec d’un paiement et la possibilité pour les clients de modifier leurs méthodes de paiement.
En cas d’échec d’une tentative de paiement sur une facture récurrente, nous effectuons désormais quatre tentatives, les trois dernières à 24 heures d’intervalle. Cette mise à jour supprime la nécessité de poursuivre manuellement la procédure avec les paiements qui ont échoué, ce qui donne à vos clients le temps de vérifier leur solde ou les détails de leur carte.
Deuxièmement, les clients peuvent désormais mettre à jour leurs informations de paiement à tout moment, et non plus seulement lorsqu’un paiement sur une facture récurrente n’aboutit pas.
En savoir plus sur les tentatives automatiques pour les échecs de paiements>>
Une façon plus simple de créer des entrées multiples
Nous avons facilité la soumission de plusieurs entrées de temps en ajoutant deux nouveaux boutons au bouton “Sauvegarder” existant :
- Sauvegarder et créer un autre
- Sauvegarder et dupliquer
Donc, au lieu de créer manuellement plusieurs nouvelles entrées de temps, vous pouvez maintenant sauvegarder votre entrée actuelle et en créer une nouvelle en un seul clic. La nouvelle entrée peut être vide (c’est-à-dire prête à être remplie) ou être une copie de la version sauvegardée.
Cette amélioration vous permet de gagner du temps et de réduire le nombre de clics lors de l’enregistrement de plusieurs saisies de temps.
Découvrez comment fonctionnent les nouveaux boutons dans les saisies de temps >>.
Visualiser les projets liés à des saisies de temps
Nous avons amélioré la façon dont les entrées de temps sont affichées. Lorsque vous associez un projet à une saisie de temps, il apparaît dans la colonne PROJETS (voir ci-dessous).
Cette mise à jour permet de voir plus facilement combien d’emplois sont liés à une saisie de temps particulière. Au lieu de parcourir chaque entrée individuellement pour trouver cette information, vous disposez désormais d’une vue d’ensemble.
En savoir plus sur le lien entre les projets et les saisies de temps >>
🚀 Projet Apollo
Créer des requêtes complexes avec une nouvelle organisation des filtres
En septembre, nous avons lancé le projet Apollo, une initiative conçue pour vous aider, vous et vos clients, à travailler plus rapidement et plus efficacement.
Dans le cadre de cette initiative, de nouveaux filtres ont été lancés, vous permettant de créer des requêtes complexes avec des conditions multiples (est, n’est pas, plus grand que, moins que, etc.). Ces nouveaux filtres seront ajoutés à d’autres zones de votre espace de travail, la première version étant destinée à la page Comptes. Comme auparavant, vous pouvez enregistrer les filtres pour y accéder rapidement à l’avenir.
Exemple : trouver de nouveaux clients avec l’étiquette « 1120 » qui ne sont pas assignés à Bob, Mary ou Keith – et qui ont des demandes de signature électronique en suspens.
📞 CRM
Nous avons également apporté une amélioration importante à notre CRM, en vous permettant d’appliquer des tags de compte et de contact lors de l’importation.
Auparavant, la méthode la plus simple consistait à créer toutes les tags dans TaxDome, à segmenter un fichier CSV en parties distinctes pour chaque tag et à importer chaque segment séparément. Désormais, vous pouvez éviter cette solution en ajoutant une colonne pour les tags dans votre fichier CSV et en choisissant l’option Tags pendant le processus de mappage. Pour appliquer plusieurs tags, séparez-les par des virgules dans la feuille de calcul.
🤖 Flux de travail
Nouvelle page sur la récurrence des projets : visualisez et gérez tous les projets programmés pour tous les comptes.
Afin d’améliorer le flux de travail et la supervision, nous avons ajouté une nouvelle page sur les tâches récurrentes qui vous permet de visualiser et de gérer tous les calendriers de tâches, pour tous les comptes, en un seul endroit.
Sur la nouvelle page de récurrence des projets, vous pouvez :
- Obtenez une vue d’ensemble des horaires des employés et surveillez toutes les récurrences des tâches dans un seul tableau.
- Filtrez les plannings en fonction de l’assigné, du nom du compte, de la prochaine récurrence, etc.
- Modifiez des plannings individuels ou utilisez l’édition en bloc pour modifier plusieurs plannings en un seul clic.
- Simplifier les rapports – exporter les plannings de récurrence sous forme de fichiers CSV pour une analyse approfondie.
Cette mise à jour simplifie et accélère le processus d’ajout de nouvelles tâches récurrentes en réduisant le nombre d’étapes et en fournissant une vue d’ensemble des flux de travail planifiés existants.
En savoir plus sur la page de récurrences de projets>>
Gérer les projets récurrents dans la vue d’ensemble du compte
La page des projets récurrents vous permet d’avoir une vue d’ensemble de tous les projets planifiées dans votre cabinet, avec la possibilité d’effectuer des recherches approfondies. Vous pouvez également visualiser et gérer les projets récurrents lorsque vous travaillez dans un compte.
Cette amélioration est particulièrement utile pour les membres de l’équipe qui interagissent principalement avec TaxDome via les pages de profil des clients. En plus de la page du calendrier général, il est maintenant très pratique de voir et de gérer tous les travaux planifiés dans votre espace de travail.
Apprenez à mettre en place des projets récurrents ici >>
📚 Documents
Les clients peuvent organiser les documents et choisir des sous-dossiers lorsqu’ils les téléchargent.
Les clients peuvent désormais choisir de télécharger des documents dans n’importe quel dossier auquel ils ont accès, y compris les sous-dossiers, ce qui contribue à l’organisation de votre DMS.
Auparavant, les clients ne disposaient pas de cette option et ne pouvaient télécharger des documents que dans le dossier parent. Si vous voulez que ces fichiers se trouvent dans un sous-dossier, vous devez les déplacer manuellement. Cette mise à jour vous permet de gagner du temps et d’éviter les tracas liés à ce processus.
🏢 Gestion de cabinet
Exiger le 2FA pour toute l’équipe
Les propriétaires de cabinets peuvent désormais obliger tous les membres de leur équipe à utiliser l’authentification à deux facteurs (2FA) lorsqu’ils se connectent à TaxDome.
Cela permet de renforcer la sécurité de l’ensemble de l’organisation.
Pour en savoir plus sur la mise en place de 2FA pour les membres de l’équipe, cliquez ici.
Tout ce qui précède – plus 73 autres améliorations et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser des questions, demander des fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome.
Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons abordées dans notre article précédent.
Alex Wells
Alex est rédacteur de contenu chez TaxDome avec une expérience en commerce électronique et en marketing e-mail. Il cherche à comprendre les nuances des pratiques comptables, fiscales et de tenue de livres et décompose le langage compliqué du code des impôts pour produire un contenu utile pour les clients de TaxDome. Pendant son temps libre, Alex regarde The Big Bag Theory, écoute Muse et s'intéresse aux dernières tendances en matière de marketing.
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