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I vostri clienti possono scegliere di firmare la copia cartacea dei moduli pronti nel vostro ufficio. In precedenza, in questi casi, la versione elettronica del documento rimaneva etichettata come “In attesa di firma”, confondendo voi e i vostri clienti e interrompendo il vostro flusso di lavoro automatizzato.
Dopo che un documento è stato inviato per la firma, può accadere una di queste due cose:
- Il cliente firma il documento
- Per qualche motivo è necessario annullare la richiesta.
Da quando è stata lanciata la firma elettronica, è sempre possibile annullare una richiesta se non è più necessaria. Tuttavia, questa opzione era disponibile solo finché il documento non era stato firmato da almeno una delle parti. Con questa versione, è ora possibile annullare le richieste di firma pendenti e cancellare tutte le richieste di firma in sospeso.
Cosa succede quando un documento viene annullato
Una volta che un documento viene annullato, sarà etichettato come annullato e la cronologia delle modifiche sarà accessibile nell’audit trail del documento. Il motivo dell’annullamento verrà registrato e verrà inviata un’email a coloro che hanno firmato il documento in precedenza.
Se si utilizzano le automazioni del progetto e lo spostamento automatico è abilitato, l’annullamento di un documento equivale alla firma del documento stesso: si attiverà lo spostamento automatico e il lavoro passerà alla fase successiva.
Anteprima!
Stiamo lavorando alla possibilità di disegnare a mano una firma, oltre alle opzioni di firma stilizzata già pronte.
Se avete suggerimenti sulla funzione di firma elettronica, fatecelo sapere nella Bacheca per le richieste di funzionalità!
Come responsabile capo prodotto, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.
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