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Benvenuti al #TestimonialGiovedì! L’intervista di questa settimana è con Amanda Kendall di Elevating Profits, un’azienda con sede in Colorado che fornisce, lavorando da remoto, le soluzioni finanziarie e contabili necessarie alle aziende per andare avanti e crescere.
Perché hai scelto TaxDome?
Ho passato circa tre mesi a cercare diverse piattaforme per le mie esigenze. Non volevo mettere insieme cinque software; TaxDome mi ha permesso di avere tutto in un unico posto. Ero passata da Taxaroo, e prima ancora usavo Canopy. Volevo qualcosa che li sostituisse, e che mi impedisse di dover usare altri servizi. Non ho più bisogno di HelloSign. Tuttavia, non si trattava solo di ridurre, ma anche di trovare un software onnicomprensivo. Nient’altro offriva ciò che TaxDome faceva.
Qual è stata la sua esperienza con altri sistemi di gestione della pratica?
La ragione principale per cui sono passata da Canopy sono stati i cambiamenti di alto livello del personale. Era spaventoso avere i miei contatti e le informazioni dei clienti con un servizio in cui l’amministratore delegato si stava dimettendo. Questa era una bandiera rossa per me. Non avevo molto tempo per fare ricerche e ho provato Taxaroo sulla base di una raccomandazione. La ragione per cui siamo passati da Taxaroo era che non c’era mai supporto telefonico – o ci voleva molto tempo per ottenere una risposta. Ai nostri clienti non piaceva, e quando ho capito che non sarebbe stata una soluzione a lungo termine, ho iniziato a fare ricerche e ho incontrato TaxDome.
Qual è stato il feedback dei vostri clienti?
Nel complesso, il feedback è stato che funziona meglio. È più facile da navigare e più facile nel caricare i documenti. Nei sistemi precedenti, abbiamo avuto problemi in cui i clienti dicevano di aver caricato i documenti, ma poi non riuscivamo a trovarli. Con TaxDome, il feedback dei clienti finora è stato fantastico.
Tutti i nostri nuovi clienti completano gli organizzatori. Mi piace il fatto che li guida attraverso le domande a cui ho bisogno che rispondano – e li invita anche a caricare i documenti e li porta direttamente nelle loro aree di organizzazione.
L’unica parte complicata è che quando caricano un documento tramite un organizzatore, ricevo delle notifiche. Voglio ricevere le notifiche via e-mail dei documenti caricati solo una volta che il cliente ha inviato l’organizzatore completato.
Qual è stato il feedback del suo team?
Ci sono altri due utenti oltre a me. La mia responsabile principale ne è entusiasta – lo ama assolutamente. Lei è più esperta di tecnologia di quanto lo sia io, quindi sta sicuramente apprezzando le vostre funzioni. Amiamo il fatto che possiamo richiedere funzioni e voi le attivate.
La curva di apprendimento è standard per qualsiasi nuovo software. C’è un sacco di ottimo materiale su YouTube e nell’area di aiuto. Le sessioni di onboarding uno-ad-uno hanno sicuramente aiutato, ma il bonus con TaxDome è quello di essere in grado di inviare immediatamente una domanda al gruppo di Facebook, andare ai video di YouTube, o utilizzare la chat di supporto. Ci sono sicuramente modi per accelerare la curva di apprendimento che altri fornitori di software non offrono, il che aiuta enormemente.
Quali sono le funzioni che trovate più utili?
Il portale del cliente è ampio. Abbiamo usato gli organizzatori, e ho impostato un sacco di modelli per pipeline e attività. Mandiamo messaggi ai clienti e usiamo le firme. L’unica cosa che non usiamo ancora appieno è la componente di fatturazione. Vogliamo la possibilità di inviare lettere di impegno attraverso TaxDome.
Abbiamo anche molti servizi ricorrenti e pagamenti ricorrenti. Vorremmo essere in grado di creare fatture ricorrenti all’interno di TaxDome.
State usando le pipeline o uno qualsiasi degli strumenti di gestione delle attività?
Usiamo le pipeline per automatizzare le email. Automatizziamo anche le attività da programmare. Ma non ho ancora usato la funzione pipeline al massimo delle sue capacità. Ho notato – e ho anche visto le richieste di questo aggiornamento sulla bacheca delle richieste di funzionalità – che quando si ottiene un account alla fine di una pipeline, non c’è un modo conveniente per rimuoverlo. Essere in grado di contrassegnarlo come completo e non lasciarlo nella fase finale indefinitamente sarebbe bello.
Stiamo anche usando le firme elettroniche, ma il mio assistente se ne occupa. Tutto quello che so è che viene fatto, il che è la cosa più importante per me.
Lavorate da remoto o in un ufficio?
Siamo in remoto da quasi un anno ormai, e credo che TaxDome abbia la capacità di aiutarci a rendere le cose ancora più fluide una volta che abbiamo imparato tutte le sue funzionalità.
C’è qualcos’altro che vorresti aggiungere?
Adoro il fatto che le e-mail vengano inserite automaticamente. Sono attivo nella bacheca per le richieste di funzionalità, quindi ci sono alcuni miglioramenti che mi piacerebbe vedere per rendere TaxDome ancora più utile al nostro team.
Mary è un'appassionata scrittrice tecnica che si occupa della documentazione di aiuto, dei social media e dei post sul blog di TaxDome. Sa per certo che la cosa migliore che può fare per rendere il mondo un posto migliore è continuare a scrivere, e così fa. E quando non è alla sua scrivania, potete trovarla a viaggiare, fare yoga, giardinaggio o divertirsi con i suoi figli.
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