Studio Rota: TaxDome sta rivoluzionando il modo in cui gestiamo i processi e le relazioni con i clienti del nostro studio

Vi presentiamo Denis Rota, titolare dello Studio Rota, uno studio con sede in Italia, fondato nel 2020, che offre servizi di consulenza fiscale e aziendale a più di 150 clienti.

Denis è un apprezzato cliente e membro della community di TaxDome che, in meno di un anno, utilizzando la nostra piattaforma completa per la  gestione dello studio, è stato in grado di snellire i processi del suo studio e di migliorare la comunicazione con i clienti, ottenendo i seguenti risultati:

• Riduzione del lavoro amministrativo e aumento dell’efficienza operativa
• Un’esperienza superiore per i clienti, ottenendo clienti più felici

La missione di TaxDome è quella di creare un software per commercialisti  innovativo che i loro clienti amano usare, quindi siamo entusiasti di vedere come Denis porta il successo del suo studio a nuovi livelli.

Abbiamo chiesto a Denis della sua esperienza con TaxDome e lui è stato così gentile da condividere i suoi problemi prima di TaxDome e tutti i modi in cui ha utilizzato la nostra pluripremiata piattaforma per rivoluzionare le operazioni del suo studio e l’esperienza dei clienti. Sentiamo cosa ci ha detto!

Consolidamento e semplificazione dei processi dello studio

Prima di iniziare ad utilizzare TaxDome, Denis aveva innumerevoli Excel per gestire le scadenze dei progetti. Questo approccio manuale non solo richiedeva molto tempo ed era soggetto a errori, ma rendeva anche più difficile per Denis fornire un servizio di qualità superiore ai clienti.

Denis ha trovato la soluzione con TaxDome. Ha dichiarato: “Da quando utilizzo TaxDome, le scadenze non vengono più gestite con innumerevoli fogli Excel, ma attraverso progetti strutturati con diverse fasi che coinvolgono uno o più gruppi di clienti, a seconda delle loro esigenze”.

Oltre a consolidare i processi, a strutturare i progetti contabili e ad automatizzare il lavoro amministrativo di routine, TaxDome ha aiutato Denis anche a:

• monitorare l’avanzamento del lavoro con una chiara panoramica di attività, stati e altro ancora
• automatizzare la raccolta dei documenti attraverso questionari fiscali personalizzabiliti per i clienti
• tenere i clienti informati in ogni fase con promemoria automatici, riducendo le domande dei clienti e favorendo la fiducia.

Arricchire l’esperienza del cliente

Denis ha migliorato l’esperienza del cliente con TaxDome, che gli ha fornito una suite completa di strumenti CRM che gli  hanno permesso di:

• centralizzare e organizzare tutte le informazioni sui clienti
• archiviare e scambiare documenti in modo sicuro
• semplificare e migliorare la comunicazione utilizzando chat sicure
• fornire un unico punto di contatto per i clienti grazie al portale clienti di TaxDome

L’applicazione mobile per i clienti di TaxDome su App Store e Google Play, valutata 4,9/5 da oltre 7.500 recensioni, ha inoltre aiutato Denis a coinvolgere i suoi clienti in modo più efficace e personale, superando le loro aspettative abituali di lavorare con uno studio contabile.

Denis ci ha detto: “I clienti si sentono più coinvolti perché possono interagire con lo studio attraverso un unico strumento”.

Strutturare e automatizzare interi progetti

Le pipeline personalizzabili di TaxDome assicurano che i progetti, grandi e piccoli, siano strutturati e completati nel modo più efficiente possibile, e con il minimo sforzo grazie alle automazioni del workflow.

Denis ha utilizzato i workflow di TaxDome al massimo delle loro potenzialità per gestire i suoi progetti, compreso un servizio specializzato da fornire ai suoi clienti: la liquidazione dell’IVA.

Denis ha condiviso con noi le varie funzionalità che utilizza in TaxDome per ottimizzare e automatizzare l’intero processo, che le aziende possono implementare in TaxDome per ottimizzare altri workflow contabili, dalla dichiarazione dei redditi alla contabilità e tutto il resto.

• Tag dei clienti: all’inizio di ogni trimestre, Denis crea una pipeline per la liquidazione dell’IVA per tutti i clienti che ha taggato con “IVA_trimestrale”, garantendo che nessun cliente venga trascurato.
• Richieste automatiche di documenti: Denis può inviare automaticamente una richiesta di documenti in blocco a tutti i clienti che sono stati taggati, risparmiando tempo.
• Automazione: una volta completata un’azione del cliente, ad esempio l’invio dei documenti, il cliente viene automaticamente spostato alla fase successiva del workflow di Denis, fornendogli una chiara panoramica di tutti i progressi.
• Notifiche automatiche: man mano che ogni cliente si muove nel processo in base ai suoi progressi, si attivano notifiche automatiche che informano immediatamente Denis, tenendolo al corrente.
• Collaborazione con il team: a seconda delle varie fasi trattate, i membri del team possono essere chiamati a collaborare al progetto. In questo modo Denis può avere una panoramica delle attività in corso e dei collaboratori che se ne stanno occupando;
• Fasi personalizzabili della pipeline: Denis ha impostato una logica condizionale per spostare automaticamente i suoi clienti in varie fasi in base ai loro progressi – compresi i clienti con crediti IVA, i clienti con debiti IVA che devono pagare con un F24 e i clienti che desiderano prorogare il pagamento fino a quando non saranno pronti a procedere – assicurandosi di sapere a che punto del processo si trova ogni cliente e di poter rispondere in modo efficiente alle sue esigenze. 

Conclusione

TaxDome ha semplificato e migliorato le nostre operazioni interne e rafforzato il nostro rapporto con i clienti, rendendo la gestione dello studio più efficiente e coinvolgente. – Denis Rota, Studio Rota

Il successo di Denis con TaxDome testimonia i vantaggi della digitalizzazione nella professione di commercialista, che è diventata più che mai importante nel settore competitivo di oggi, dove le procedure contabili e le esigenze dei clienti sono in continua evoluzione.

Noi di TaxDome siamo orgogliosi di supportare gli studi nel raggiungimento di nuovi traguardi di successo, offrendo strumenti innovativi che semplificano tutti i punti di contatto per gli studi e i clienti.

Come lo Studio Rota, anche il vostro studio può rivoluzionare la propria efficienza operativa e la propria esperienza con i clienti, raggiungendo una rapida crescita. Scoprite tutto ciò che TaxDome può fare per il vostro studio con una demo gratuita e personalizzata.