December 2023 update

2023 eindigt op een hoge noot met een handvol opwindende updates voor december, waaronder de release van Offertes en Opdrachtbrieven, een nieuw en verbeterd ontwerp van vragenlijsten (formulieren), tijdbesparend slepen en neerzetten in Documenten, e-handtekeningen direct vanaf uw bureaublad aanvragen in TaxDome Drive en nog veel meer.

Wij willen ervoor zorgen dat u klaar bent voor het belastingseizoen: neem deel aan onze live bootcamp series (5 sessies, helemaal gratis) waarin een team van experts u door praktische workshops zal leiden en vragen en antwoorden zal beantwoorden. We doen deze december en januari ook webinars over alle belangrijkste Q4 updates, dus houd updates hierover in de gaten.

Voorproefje: 

Komt binnenkort: drie baanbrekende productupdates voor TaxDome

• Tweerichtings SMS: SMS-berichten rechtstreeks in TaxDome verzenden en ontvangen, zodat u uw klanten kunt ontmoeten waar ze zijn — hun telefoons —en communiceren op een manier die hen zeer vertrouwd is
• TaxDome Marktplaats: met een breed scala aan TaxDome-sjablonen, gemaakt door accountants, boekhouders en belastingprofessionals van over de hele wereld,  gemakkelijk best practices implementeren
• Herontworpen bedrijfs mobiele app: onze nieuwe bedrijfs mobiele app voor iOS en Android is nu beschikbaar in bèta!

Bekijk een video overzicht van al onze nieuwe functies en verbeteringen:

📝 Offertes en Opdrachtbrieven

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Offertes en Opdrachtbrieven nu beschikbaar zijn voor alle TaxDome gebruikers. Met deze enorme nieuwe update kunt u verwachtingen vastleggen, uw diensten aanprijzen en de waarde ervan uitleggen, en tijdige betalingen veiligstellen – alles op één plek.

Tijdens onze eerste proefperioden waarin Offertes en Opdrachtbrieven gebruikt werden, tekende 70% van de klanten nog dezelfde dag.

Dit zijn de belangrijkste voordelen die Offertes en Opdrachtbrieven uw bedrijf zullen bieden:

• Versterk uw merk door multimedia-elementen (afbeeldingen, video’s, enz.) toe te voegen.
• Volledig aanpasbaar: noem het document wat u maar wilt – offerte, contract, opdrachtbrief, overeenkomst, enz. 
• Verlang betaling om te ondertekenen met betalingsautorisatie, zodat u op tijd betaald wordt, elke keer weer
• Stuur een lijst met diensten zonder facturen toe te voegen. Klanten krijgen een duidelijk overzicht van diensten en kosten zonder dat ze al aan betaling hoeven te denken.
• Plan automatische herinneringen om klanten te porren als ze uw document niet meteen ondertekenen
• Bestaande contracten zijn gemigreerd naar de nieuwe interface — contractinformatie staat in de “voorwaarden”,-sectie dat nu kan worden hernoemd naar “opdrachtbevestiging” of iets anders naar wens.

Bekijk de Offertes en Opdrachtbrieven webinar die we vorige week georganiseerd hebben en bestudeer het transcript van de vragen en antwoorden. U kunt ook alles lezen wat u moet weten over Offertes en Opdrachtbrieven in onze recente blog.

🗂️ Vragenlijsten (formulieren)

Opnieuw ontworpen voor een naadloze ervaring voor klanten

Verkrijg sneller informatie over klanten met een opnieuw ontworpen interface voor vragenlijsten, ontworpen voor gebruiksgemak en hoge voltooiingspercentages.

Deze bevat o.a.:

• Dynamische voortgangsbalk gamificeert de ervaring van klanten en verhoogt het aantal inzendingen
• Een intuïtieve, naadloze ervaring op zowel mobiel als desktop
• Vragen zijn voor een betere focus gegroepeerd in duidelijke secties
• Grote knoppen voor snelle en gemakkelijke antwoordselectie
• Toetsenbordnavigatie, de mogelijkheid om vragenlijsten alleen met het toetsenbord in te vullen
• Verbeterde navigatie voor uw team: pas uw vragenlijstsjablonen gemakkelijk aan met behulp van onze opnieuw ontworpen gebruiksvriendelijke knoppen

Voor uw bedrijf betekent de vereenvoudigde, opnieuw ontworpen interface dat vragenlijsten vaker worden ingevuld en dat klanten minder lang naar belangrijke informatie hoeven te zoeken.

Ook het vermelden waard: wanneer uw klanten een document uploaden via de vragenlijst, kunnen ze nu specifieke mappen in hun mappenlijst selecteren, waardoor ze later minder tijd hoeven te besteden aan het verplaatsen van de documenten naar de bestemmingsmappen.

Deze upgrades voor vragenlijsten maken deel uit van Project Apollo, ons initiatief om elke interactie snel, intuïtief en effectief te maken. Lees meer over Project Apollo in onze blog >> 

Video’s in vragenlijsten opnemen

U kunt nu video’s opnemen in uw vragenlijsten. Wanneer u uw klanten informatie moet geven over het beantwoorden van een vraag of het verstrekken van documentatie, bespaart dit u tijd en zorgt het voor een meer naadloze ervaring voor klanten die uw vragenlijsten invullen.

Hoe het werkt:

1. Voeg een nieuw tekstblok toe bij het maken van een vragenlijst
2. Klik op het videopictogram naast het linkpictogram
3. Plak de link naar de video die u wilt insluiten en klik op Opslaan

Lees meer over vragenlijsten in ons helpartikel >>

Voorproefje…

Binnenkort voegen we vinkjes toe aan de weergave van vragenlijsten voor bedrijven – een eenvoudige methode voor het markeren en vergrendelen van reacties die u hebt bekeken of verwerkt, waardoor u meer controle krijgt over de informatie en documenten die uw klanten hebben ingediend.

📧 Communicaties

Bedrijfsaankondigingen

U kunt nu eenvoudig aankondigingen van uw bedrijf rechtstreeks in het klantenportaal en de Klanten-app laten zien. Deze mededelingen verschijnen wanneer uw klanten inloggen – en blijven zichtbaar totdat ze door uw bedrijf worden verwijderd of totdat de vervaldatum is bereikt.

Om een aankondiging te maken, gaat u naar de Klantenportaal aankondigingensectie op het tabblad Bedrijfsinstellingen. Deze functie is alleen beschikbaar voor bedrijfseigenaren en admins.

Lees meer over de nieuwe functionaliteit in ons helpartikel >>

📚 Documenten

Sleep uw bestanden rechtstreeks naar mappen

We hebben Documenten geüpgraded zodat u bestanden rechtstreeks naar mappen, plus overal op het scherm, kunt slepen. Het werkt ongeacht of u één of meerdere bestanden uploadt. U kunt ook hele mappen slepen en neerzetten en de inhoud ervan wordt onmiddellijk geüpload.

Deze nieuwe functie bespaart u niet alleen tijd, maar geeft u ook meer flexibiliteit. Dus als u uw bestanden liever naar het venster sleept en vervolgens uw bestemmingsmap selecteert, dan kunt u ook die methode gebruiken om uw bestanden te uploaden.

U kunt nu in het algemene gedeelte Documenten slepen en neerzetten en in het tabblad Documenten van klantenaccounts.

Lees meer over het uploaden van documenten in ons helpartikel >>

🖥️ Desktop app

Handtekeningen aanvragen zonder in te loggen op het webportaal

Handtekeningen aanvragen is een nieuwe actie die u in TaxDome Drive kunt uitvoeren zonder in te hoeven loggen op het webportaal.

In TaxDome Drive klikt u gewoon met de rechtermuisknop op het geüploade bestand en klikt u op Handtekening aanvragen. U kunt dan het document markeren om uw klanten te laten zien waar ze moeten tekenen, net als in het webportaal.

Deze functie volgt op een handvol andere TaxDome Drive updates die we vorige maand hebben aangekondigd. Als u het nog even snel wilt weten: de update voegde de volgende acties toe:

• Documenten aan specifieke opdrachten koppelen
• Documenten als gelezen markeren voor klanten
• Documenten in een webbrowser bekijken
• Gevoelige documenten verzegelen en beschermen

Lees meer over TaxDome Drive in ons helpartikel >>

🎥 Bootcamps

Meld u nu aan voor de “doe mee aan onze eindejaars bootcamp” van 11 tot en met 15 december dagelijks om 1 pm EST. Dit zijn geen passieve webinars, maar interactieve workshops die gratis door ons team van experts worden gegeven. Aan het einde van de week bent u uitgerust met alles wat u nodig hebt om een vliegende start te maken met uw werk met klanten in TaxDome – en om uw boekhoudworkflows te transformeren.

Als u meedoet, krijgt u ook de kans om al uw vragen live beantwoord te krijgen.

Dit is de agenda: 

1. Eerste stappen met TaxDome
2. Uw klanten importeren
3. Workflows aanpassen
4. Workflows testen en betalingen vastleggen
5. Laatste stappen, best practices en V&A

Klaar om uw praktijk naar een hoger niveau te tillen? Deze bootcamp editie is beperkt beschikbaar, dus registreer nu om uw plek veilig te stellen. En zelfs als u niet live aanwezig kunt zijn, zorg er dan voor dat u zich registreert om de opnames van alle vijf de workshops direct na het evenement te ontvangen.

🔥 Overig

• Chats: koppel of ontkoppel een Chat-thread van een of meerdere opdrachten, en bekijk een lijst van alle opdrachten die aan de Chat-thread zijn gekoppeld, zodat u snel kunt zien welke opdrachten bij welke Chat-thread horen
• E-mail: teamleden kunnen e-mails sturen naar alle contacten via de shortcodes +NIEUW, E-mail en Contact, zelfs als de functie VERWITTIGEN is uitgeschakeld
• Twee Factuurupdates: bekijk PDF’s van betaalde facturen met de bijbehorende e-mailmeldingen. U hebt ook de optie om het aantal achterstallige onbetaalde facturen als een getal te bekijken naast Facturen binnen klantenaccounts.
• Twee Workflowupdates: gekoppelde facturen en betalingen krijgen een link waarop u kunt klikken om ze gemakkelijk te bekijken in de Opdrachten zijbalk. U kunt ook zien welke sjablonen worden gebruikt in pijplijnautomatiseringen, en u krijgt een waarschuwing te zien voordat u ze verwijdert.

Al het bovenstaande – plus 75 more tweaks en verbeteringen! 

Verwacht voor volgende maand meer spannende nieuwe functies. Tot die tijd kunt u lid worden van ons Linkedin netwerk (voor België) om vragen te stellen, functies aan te vragen of te chatten met andere TaxDome-gebruikers.

En voor het geval u het gemist hebt, is hier een duidelijke samenvatting van de belangrijkste functies  die we in onze november 2023 update behandeld hebben.