Februari Update 2022

Deze release wordt bekroond door een verbeterde flexibiliteit in de workflow doordat Opdrachten opnieuw in verschillende schema’s binnen dezelfde pijplijn kunnen verschijnen. Daarnaast zijn we begonnen met de beginfase van een grote duw in de richting van verbeterde rapportage door gebruikersinterfaceverbeteringen aan filters aan te brengen en rapporten afdrukbaar te maken (binnenkort meer). In de komende maanden zult u veel organizers bekijken. Daarom hebben we wat u kunt zien opnieuw ontworpen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om antwoorden van klanten en bijgevoegde documenten te zien. Ook hebben we het gemakkelijker gemaakt om onbeantwoorde vragen te identificeren. Tot slot hebben we ons boekingssysteem rechtstreeks in uw portaal geïntegreerd, zodat u snel en eenvoudig gratis trainingssessies met ons team kunt boeken. 

Laten we eens kijken waar we de afgelopen maand nog meer aan hebben gewerkt!

🤖 Workflow Automatisering

Meerdere terugkerende schema’s in één pijplijn

U kunt nu individuele herhalingsschema’s binnen dezelfde pijplijn instellen. Hierdoor kunt u alle vergelijkbare Opdrachten/diensten op één plek houden, zelfs als ze met verschillende tussenpozen terugkeren. Alle payroll- of boekhoudopdrachten kunnen nu met verschillende schema’s in dezelfde pijplijn staan: wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, enz

Verwijder overtollige pijplijnen en volg uw werk effectiever.

Meer>>

Extra aanpassing aan de Opdrachtkaart

U kunt aanpassen of u wilt dat account-ID zichtbaar is in opdrachtkaarten – we hebben namelijk in de pijplijninstellingen een nieuwe ‘Account-ID’ -schakelaar toegevoegd. 

📈 Rapportage

U heeft misschien veranderingen in filters opgemerkt die u helpen de benodigde gegevens snel en gemakkelijk naar voren te halen:

• UX: Filters gaan naar de rechter zijbalk. Hierdoor wordt het gemakkelijker om meerdere parameters toe te voegen om zo precies te vinden wat u nodig hebt. 
• UX: Toegepaste filtercategorieën worden bovenaan de zijbalk weergegeven.
• U kunt nu tabellen afdrukken: accountlijsten, contactlijsten, organizers, opdrachten, tijdregistraties. 
• Om geselecteerde gegevens af te drukken, past u eerst filters toe.
• Binnenkort beschikbaar: Opgeslagen filters!

📝 Documentbeheer

Gebruikerservaring: Vernieuwing van de organizer

Aangezien u de komende maanden naar vele, vele ingevulde organizers zult kijken, hebben we een aantal belangrijke problemen aangepakt die uw document workflow zullen versnellen. 

• Verborgen vragen tonen: met het gebruik van voorwaardelijke logica zijn er waarschijnlijk veel vragen die de klant nooit ziet. Ze zijn duidelijk gemarkeerd voor eenvoudige identificatie. 
• Onbeantwoorde vragen tonen: schakel uit om alleen beantwoorde vragen te bekijken, zodat u zich gemakkelijker kunt concentreren op wat u nodig hebt.
  

Als u organizers afdrukt, houden de resultaten rekening met de status van deze schakelaars. 

Meer>>

• Niet hoeven scrollen om vraag, tekstblok of sectie aan organizers toe te voegen. We hebben het gemakkelijker gemaakt om nieuwe items aan organizers toe te voegen (nieuwe vragen, nieuwe secties).
• Herinneringen voor elektronische handtekeningen nadat het document is verzonden. Nu kunt u nieuwe herinneringen toevoegen of bestaande herinneringen wijzigen, zelfs nadat handtekeningverzoeken al zijn verzonden. Meer>>

🔥 Overige

• Verbeteringen aan mobiele scanners. Wist u dat uw klanten een ingebouwde scanner in hun mobiele app hebben? We ontdekten echter een paar onaangename bugs, hebben ze opgelost en de functionaliteit herzien. Door de ingebouwde scanner te gebruiken, ontvangt u PDF’s van hoge kwaliteit, net alsof u ze handmatig met uw kantoorprinter hebt gescand. Echter, niemand hoeft naar uw kantoor toe te komen en u hoeft geen uren aan beheerderswerk te besteden. Bekijk het in actie>>
• Boek gratis 1:1 trainingen binnen TaxDome. Nu kunt u een sessie boeken vanuit uw portaal – klik op het ❓ helpbalkpictogram.  We voegen dagelijks meer tijdslots toe! 

Al het bovenstaande plus 76 meer aanpassingen en oplossingen! Word lid van onze Facebook-community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon te chatten met uw collega’s. 

Als u het hebt gemist, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in het vorige artikel hebben behandeld.