Juni 2023 update

Deze maand hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd in facturen, workflow, organizers en een snelheidsverbetering van 10 keer in de virtuele drive. Lees verder om alle interessante updates en functies te ontdekken om uw TaxDome-ervaring mee te maximaliseren.

Voorproefje:

We staan aan de vooravond van een paar belangrijke releases die we met veel enthousiasme gaan uitbrengen. Om te beginnen een gloednieuwe mobiele Klanten-app van TaxDome voor iOS en Android. Die zorgt voor een naadloze ervaring voor uw klanten (houd uw e-mail in de gaten voor meer informatie!). Vervolgens offertes en opdrachtbrieven; een aanzienlijke upgrade van de bestaande contractfunctionaliteit met meer functies en de mogelijkheid om facturering aan de overeenkomst te koppelen. Tot slot kunt u binnenkort een bijgewerkte tabelweergave verwachten, waarmee u kolomgroottes kunt wijzigen, kolommen kunt toevoegen en verwijderen en nieuwe filteropties kunt gebruiken.

Bekijk een video-overzicht van de nieuwe functies en verbeteringen:

💰 Facturatie

Transparantie in sync-statussen van diensten

U hoeft de synchronisatiestatus niet meer handmatig te controleren. Een nieuwe kolom in de sectie Instellingen->Diensten toont nu de synchronisatiestatus van uw diensten. Ter herinnering, zo gebruikt u ‘Diensten’. 

Met deze UX-verbetering kunt u eenvoudig bepalen welke diensten met succes zijn gesynchroniseerd en welke uw aandacht nodig hebben.

Bovendien geeft de status-tooltip extra details voor elke status en stelt hij vervolgens de juiste volgende stappen voor. Deze functie houdt u op de hoogte van synchronisatieproblemen en helpt u deze efficiënt op te lossen.

Leer hoe u uw TaxDome-account met QuickBooks integreert>>

📚 Documentbeheer

Overal naartoe slepen en plaatsen van documenten en mappen op het uploadscherm

We hebben een functie voor uploaden met slepen en neerzetten geïntroduceerd die vanaf elke plek op het scherm toegankelijk is voor zowel medewerkers van uw kantoor als uw klanten. U kunt vanaf uw bureaublad een enkel document of meerdere bestanden, inclusief mappen, naar ons platform slepen. Deze functie is beschikbaar in het gedeelte Documenten, onder de subtabbladen Recent en Docs, en in elk individueel klantenaccount onder het tabblad Docs.

Opmerking: We hebben feedback ontvangen dat, ook al was deze functie erg nuttig, de mogelijkheid om rechtstreeks naar een specifieke map te slepen nodig is. We zijn bezig om die functionaliteit weer toe te voegen.

Leer hoe u documenten, handmatig of automatisch uploadt>>

🖥 Windows App

TaxDome Drive nu 10x sneller — documenten rechtstreeks vanaf uw PC openen en bewerken

We hebben aanzienlijke architecturale updates doorgevoerd aan de TaxDome Drive, wat heeft geresulteerd in een snelheidsverbetering van 10 keer. Met de toevoeging van caching op de lokale drive en het naadloos uploaden van documenten op de achtergrond, kunt u nu sneller werken en de productiviteit binnen uw team maximaliseren.

Bespaar tijd door documenten, PDF’s en Excel-spreadsheets rechtstreeks vanaf uw pc te bewerken. Nieuwe pictogrammen helpen u om de upload- en synchronisatiestatus bij te houden. 

Voorproefje: binnenkort kunt u snelle acties rechtstreeks via Windows Verkenner gebruiken door met de rechtermuisknop op bestanden te klikken om zo: documenten te delen, handtekeningen aan te vragen, een koppeling naar opdrachten te maken en nog veel meer.

Kom meer te weten over hoe u TaxDome Drive gebruikt

📒 Organizers

Meer aanpassingsopties met nieuwe veldtypes – dropdown en e-mail

We hebben twee nieuwe vraagtypes toegevoegd: vervolgkeuzelijsten (dropdown)  en “e-mail” – waarmee het totale aantal vraagtypes dat u kunt gebruiken op negen komt.

Deze updates zijn de hoekstenen van een nog grotere integratie tussen organizers en uw CRM. In de komende maanden komen er voor organizers enkele grote updates aan, kijk uit naar voorproefjes van ons team!

Net als bij andere organizervragen kunt u verschillende opties inschakelen – om de vraag als vereist te fixeren, voorwaarden toe te voegen of uitleg te geven. 

Kom meer te weten over het met Organizers makkelijk verzamelen van klantinformatie

🤖 Workflow

Bekijk alle taakdetails op één scherm met een nieuwe zijbalkweergave

We doen er alles aan om overtollig klikken te verwijderen en uw workflow op het platform te versnellen.

Met deze update worden taken die gekoppeld zijn aan opdrachten direct geopend in de taakzijbalk, waarbij alle informatie over de taak wordt weergegeven, zonder dat deze in een nieuw venster wordt geopend. Breng alle wijzigingen die u nodig hebt in de taakzijbalk aan zonder uw scherm te hoeven verlaten – werk de taakstatus bij, bewerk de toegewezenen en meer.

Volg een stap-voor-stap handleiding voor taakcreatie en -beheer

📚 Hulp & Educatie

• We hebben nu een aparte rubriek met tips & trucs speciaal voor payrollprofessionals, vol met advies over hoe payroll-uren van uw klanten op te vragen, schema’s voor terugkerende opdrachten in te stellen, klanten met verschillende betalingsschema’s te beheren en meer 
• Snellere toegang tot de Academy: we hebben een snelkoppeling toegevoegd aan de linker zijbalk, die toegankelijk is vanaf elke pagina in uw portaal. Als u daar op klikt, wordt u automatisch aangemeld bij het Academy-portaal – begin met leren hoe u TaxDome kunt implementeren en laat uw inkomsten nog sneller groeien!
• Blijf op de hoogte: Academy-cursussen over TaxDome Workflow komen er gauw aan. Bereid u voor om de kracht van pijplijnautomatiseringen op de gemakkelijkst mogelijke manier te leren kennen. 

🔥 Overig

• Vind elke betaling in een handomdraai: u kunt nu naar specifieke betalingen zoeken aan de hand van factuur-ID, bedrag of klant. Bovendien kunt u uw betalingen eenvoudig filteren op type en datum om snel de nieuwste of grootste betalingen te vinden, waardoor het proces gestroomlijnder en gemakkelijker wordt.
• Doet u al mee aan ons vroegtijdige toegangsprogramma? Vroegtijdige toegangsleden mogen onze nieuwe functies als eerste gebruiken en becommentariëren. Lees erover en doe mee aan het programma>>

Al het bovenstaande — plus 44 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten. 

Voor het geval u het gemist hebt, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in ons vorig artikel hebben behandeld.