Mei 2024 update

De update van deze maand zit boordevol krachtige nieuwe functies om de efficiëntie en winstgevendheid te verhogen, zodat je bedrijf interne activiteiten kan opschalen en tegelijkertijd een eersteklas klantervaring kan bieden.

We hebben een reeks verbeteringen aangebracht aan workflow interfaces, communicatietools en meer. Van meer flexibiliteit in de pijplijn tot geoptimaliseerde opdrachtbeheerprocessen, deze verbeteringen zullen je leven gemakkelijker maken.

Voordat we ingaan op de nieuwste verbeteringen, kijken we eerst naar wat er nog meer op stapel staat voor de nabije toekomst:

Voorproefje

• Verbeterd menu-ontwerp: geniet van vereenvoudigde navigatie met UX-verbeteringen zoals een nieuw ontwerp voor vervolgkeuzemenu’s, een opnieuw ontworpen kleurenschema, een nieuwe zoekbalk en meer
• Vernieuwde opdrachtenbalk: bekijk belangrijke opdrachtinformatie en krijg op één plaats met een bredere zijbalk voor opdrachten toegang tot gekoppelde items  — scrollen of zoeken niet meer nodig
• Gemakkelijker tijdtracken: geniet van meer gedetailleerde tijdregistratie voor individuele taken en opdrachten, evenals snellere toegang tot timers direct vanuit de taak- en opdrachtzijbalken

Bekijk deze video-overview van al onze nieuwe functies en verbeteringen:

Nu terug naar onze laatste updates…

 📃 Klantgerichte opdrachtstatussen

Geef je team en klanten gemoedsrust

Met onze volgende update hoef je nooit meer te reageren op e-mails en sms’jes van klanten met de vraag: “Hé, heb je mijn belastingaangifte al ingediend?”

Maak kennis met onze nieuwe klantgerichte opdrachtstatussen — een oplossing die de voortgang van opdrachten in het klantenportaal op desktop en in de mobiele app direct weergeeft. Het is alsof je je pizzabezorging kunt volgen, maar dan voor belasting-, accountants- en boekhouddiensten. 

Terwijl opdrachten door je workflows gaan, worden statussen automatisch bijgewerkt in het klantenportaal. Je klanten blijven op de hoogte, zonder dat jij er ook maar iets voor hoeft te doen. In bètatests zagen bedrijven die deze functie gebruikten tijdens piekperioden tot 35% minder inkomende informatieverzoeken. 

En het beste van allemaal, het is volledig aanpasbaar. Selecteer welke klanten inzicht krijgen in de status van opdrachten, welke statuslabels ze te zien krijgen en identificeer de exacte stappen voor het activeren van updates.

Het is een win-win situatie. Je klanten zullen je dankbaar zijn, omdat je de efficiëntie verhoogt en tijd bespaart.

Lees meer over klantgerichte opdrachtstatussen en hoe je ze kunt gebruiken >>

🤖 Workflow

Manage je pijplijnen met gemak

Om je processen te stroomlijnen, hebben we enkele wijzigingen aangebracht in de gebruikersinterface.

Ten eerste is het instellen van accountschema’s nu flexibeler. Of standaardherhaling nu wel of niet is ingeschakeld, je kunt nog steeds in elke pijplijn voor elk account schema’s toevoegen. 

Ook kun je nu een fase selecteren wanneer je handmatig een opdracht toevoegt. Dus als je halverwege een opdracht overschakelt van een andere software, kies je gewoon de juiste fase wanneer je de opdracht aan de workflow toevoegt.

Versnel opdrachtbeheer

Het maken van duidelijke, informatieve opdrachtsjablonen is nog eenvoudiger geworden dankzij de mogelijkheid om shortcodes aan de opdrachtnaam toe te voegen. Met deze shortcodes kun je dynamische details weergeven, zoals accountnamen, vervaldatums en andere relevante informatie. 

Op deze manier kun je, wanneer opdrachten in een pijplijn zitten of worden weergegeven op opdrachtkaarten, ze door de specifieke details in hun naam gemakkelijk onderscheiden.

Tot slot is het delen van opdrachtlinks met je teamgenoten nu sneller dan ooit met de nieuwe “deel URL” optie in het opdrachtmenu. 

💬 Communicaties

Stroomlijn communicatie en boost productiviteit

Onze volgende verbetering verbetert de klantervaring – en die van jezelf! – hoe? Door de communicatieworkflows te stroomlijnen.

Nu heb je meer controle over of klanten nieuwe chats kunnen starten via het klantenportaal op desktop en mobiel. Instellingen kunnen zo geconfigureerd worden dat klanten alleen in bestaande threads kunnen antwoorden, dit zorgt ervoor dat ze geen dubbele conversaties kunnen starten. 

Meer veranderingen komen eraan. Binnenkort kun je chats archiveren, markeren als gelezen/ongelezen, en  meerdere chats in bulk verwijderen. We werken ook aan een globaal communicatiecentrum waar je deze bulkacties kunt toepassen op meerdere chats en accounts — meer hierover in de komende maanden!

🔥 Overige updates

• On-demand bootcamp series: registreer je om opnames te ontvangen van vijf praktische workshops waarin wordt onderzocht hoe je je CRM kunt aanpassen, workflows kunt automatiseren en sneller betaald kunt krijgen.  Hoewel de inhoud in het Engels is, helpen we je als je vragen hebt graag verder, zoals altijd in je eigen taal.
• Aanklikbare factuurnummers: bewerk facturen of bekijk betaalde facturen door simpelweg op het factuurnummer in de lijst te klikken
• Automatisering van terugkerende facturen: gebruik sjablonen om gegevens automatisch in te vullen bij het toevoegen van terugkerende facturen aan offertes
• Tabelontwerp voor facturen en offertes bijgewerkt: geniet van een strakker uiterlijk van de tabel, pas aan welke kolommen worden weergegeven, pas de kolombreedte aan als dat nodig is, maak gebruik van oneindig scrollen voor soepele navigatie en meer
• Opdrachten in bulk onarchiveren: verhoogde efficiëntie door meerdere gearchiveerde opdrachten met één klik te kunnen herstellen

Deze maand brengen we al het bovenstaande — plus 61 meer tweaks en verbeteringen! 

In juni meer spannende aankondigingen van nieuwe functies. Word tot die tijd lid van onze LinkedIn pagina om vragen te stellen, functies aan te vragen, of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten. 

En voor het geval dat je het gemist hebt, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in onze april 2024 update hebben behandeld.