Update Maart 2023

In februari hebben wij een groot aantal updates doorgevoerd in onze workflow, CRM en facturering. Daarnaast zijn er document- en UX-updates om u te helpen het drukke seizoen zo soepel mogelijk door te komen. Laten we eens duiken in deze en andere updates.

Voorproefje: terugkerende facturen komen eraan, inclusief de mogelijkheid om betalingsautorisatie aan te vragen en automatisch betaald te worden (creditcard of bankafschrijving)

🤖 Workflow

Nieuw: @mention teamgenoten in opdrachtcommentaren voor efficiëntere teamsamenwerking

Om de samenwerking binnen uw bedrijf efficiënter te maken, hebben wij de mogelijkheid toegevoegd om collega’s rechtstreeks te kunnen vermelden in opdrachtcommentaren.

Typ gewoon @ en kies uw teamgenoot wanneer u aan een opdracht werkt – en u kunt alles ter plekke bespreken, zonder de pagina te verlaten en de klus 2x zo snel klaren.

Genoemde teamleden krijgen een melding via e-mail en/of Inbox+ wanneer u hen tagt. Zij zullen de mogelijkheid hebben om direct vanuit het notificatiescherm te antwoorden, zonder naar de opdrachtkaart te gaan – en om toegang tot een opdracht te vragen.

Met deze toevoeging zullen @mentions beschikbaar zijn op Taken, Account notities en berichten, en we zijn van plan deze functionaliteit in het hele TaxDome platform te integreren.

Meer informatie over @mentions in Opdrachten in ons Helpcentrum>>

Verzend geautomatiseerde berichten naar bestaande threads: met de nieuwe “Bericht Verzenden Automatisering” kunt u kiezen of u geautomatiseerde berichten van klanten wilt verzenden als antwoord op een bestaande thread of dat u een nieuwe thread wilt aanmaken.

Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven die gebruik maken van bericht automatisering de neiging hebben om meerdere berichten te verzenden binnen de context van een opdracht, om klanten te waarschuwen voor updates terwijl de opdracht door de workflow van het bedrijf gaat. Met deze release kunnen die updates nu worden verzonden naar bestaande chat-threads in plaats van telkens een nieuwe thread aan te maken.

Houd uw chats georganiseerd: kies “Reageer op de laatste thread” bij het maken van een “Bericht Verzenden Automatisering” als het gaat om een update terwijl de opdracht door de bedrijfsworkflow beweegt.

Als beste praktijk adviseren wij uw automatiseringen bij te werken om volgende berichten in een workflow naar de thread met de laatste activiteit te sturen. En bij het maken van een nieuwe opdracht zou het eerste bericht een nieuwe thread aanmaken.

Voorbeeld:

Fase 1: Startbericht (nieuwe thread aanmaken)

Fase 2: Update-bericht (antwoord op bestaande thread)

Fase 3: Update-bericht (antwoord op bestaande thread)

Ontdek hoe berichtautomatisering uw leven kan vergemakkelijken>>

💰 Facturatie

Nieuw: facturen in bulk aanmaken

U kunt nu voor veel klanten tegelijk facturen aanmaken. Ga gewoon naar het tabblad ‘Klanten’, selecteer de accounts die u nodig hebt, klik rechtsboven op ‘Meer acties’ en kies ‘Factuur Creëren’.

Door facturen in bulk aan te maken, kunt u mogelijke fouten beperken en overbodig werk elimineren.

Meer informatie over het maken van bulkfacturen>>

Voorproefje: Binnenkort ook terugkerende facturen met betalingsautorisatie. Voorbeeld: Maandelijkse boekhouddiensten, € 1.000 per maand, 12 keer, te betalen via ACH. Klant tekent en geeft eenmalig rekeninginformatie op. Klant wordt 12 keer gedebiteerd zonder verdere actie van kantoor of klant.

📞 CRM

Verbeterde gegevensexport voor Opdrachten, Taken, Accounts, Contacten, Facturen, Tijdinvoer En Betalingen.

De nieuwe uitgebreide gegevensexport omvat alle metadata en de onderlinge relaties tussen TaxDome-elementen. Wanneer u bijvoorbeeld accounts exporteert, kunt u zien hoeveel bijbehorende opdrachten er zijn, enz. 

Gegevens worden in afzonderlijke cellen geëxporteerd voor eenvoudige analyse en meer rapportagemogelijkheden, meer flexibiliteit en compatibiliteit met veelgebruikte spreadsheetprogramma’s. 

Meer granulaire controle over de meldingscontext in e-mailmeldingen

Wanneer u een bericht verzendt of wanneer u wordt @genoemd, wordt een e-mailnotificatie verzonden. Voorheen had u de optie om de berichtcontext al dan niet te tonen in e-mailmeldingen, maar dat was een standaardoptie voor communicatie tussen bedrijven en klanten. In uw bedrijfsinstellingen kunt u nu kiezen of u de context van klantgerichte berichten en interne bedrijfsgerichte berichten afzonderlijk wilt weergeven. 

Standaard worden klantgerichte meldingen uitgeschakeld en verborgen in e-mailberichten, terwijl interne meldingen worden ingeschakeld en zichtbaar zijn in e-mailberichten.

Zie hoe u de context in e-mailmeldingen kunt beheren>>

Kolombreedte en tabellen

Kolommen op de meest bezochte pagina’s: klanten, documenten, opdrachten zijn bijgewerkt. Het naamveld is vergroot en andere velden zijn verkleind, zodat u meer informatie op het scherm ziet. Naarmate uw scherm groter wordt, wordt het “naam” veld breder. Voorheen werden andere velden tegelijk breder; nu blijven ze vast (de datum wordt bijvoorbeeld niet groter dan de vooraf bepaalde grootte).

Wij zitten midden in een globaal herontwerp van tabellen dat meer functies zal hebben, waaronder de mogelijkheid om te bepalen welke kolommen u ziet (meer toevoegen dan wat er is, verbergen wat u niet nodig hebt). Dit is een tussenstap om u in de tussentijd meer inhoud te tonen.

📚 Documentbeheer

Kleine verbeteringen

In de afgelopen maand hebben we een aantal kleine verbeteringen aangebracht in documenten.

• “Nieuw” indicator bijgewerkt voor bestanden die vóór december 2022 zijn geüpload, aangepast aan het huidige algoritme
• Filter ‘Geüpload door’: sorteer documenten op wie ze heeft geüpload. Dit filter is beschikbaar in het tabblad ‘Documenten’ van de klant en in de algemene sectie ‘Documenten’ (voor zowel de sub-tabbladen ‘Recent’ als ‘Documenten’).
• Controleren bij welk document de KBA is mislukt: u kunt nu controleren bij welk document de kennisgebaseerde verificatie is mislukt (en hoeveel pogingen er zijn gedaan) door naar Instellingen -> Bedrijfsbalans -> Audittrail te gaan. Dit zorgt ervoor dat u kunt zien waar het geld naartoe gaat voor mislukte verificatiepogingen – Geldt alleen in de Verenigde Staten. 
• ‘KBA mislukt’ in plaats van ‘Gedeeltelijk ondertekend’: wanneer een bedrijfsleider een document ondertekent maar de klant niet door de KBA komt, wordt de documentstatus nu weergegeven als ‘KBA mislukt’ – evenals de tooltip. – Geldt alleen in de Verenigde Staten.

🔥 Overige

• Leer alles wat u moet weten om TaxDome te gebruiken voor fiscale voorbereiding: hoe u processen configureert, communiceert met klanten en meer in de cursus voor belastingadviseurs.
• Release pauze: wij brengen geen wijzigingen uit in de week voor belangrijke deadlines – er komen geen nieuwe releases tot na de deadline van 15 maart.
• Neemt u deel aan ons programma voor vroegtijdige toegang? De ‘early access’ leden mogen onze nieuwe functies als eerste gebruiken en becommentariëren. Lees erover en doe mee aan het programma>>

Al het bovenstaande – plus 42 andere aanpassingen en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of te chatten met andere TaxDome-gebruikers. 

Voor het geval u het gemist hebt, is hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in ons vorige bericht hebben behandeld.