Deel deze post
Eind 2021 werden Handtekeningsjablonen uitgebracht om elk bedrijf tools te bieden om velden op standaarddocumenten te markeren. Maar dit werkt met elk type document – één keer gebruiken en vervolgens opnieuw gebruiken in alle toekomstige klantinteracties. Het einddoel is om handmatige manipulaties te verminderen en u en uw team in staat te stellen zich te concentreren op hoogwaardig werk en uw bedrijf te laten groeien.
Hoewel de sjablonen het handmatige werk met meer dan 33 uur verminderden (uitgaande van 1000 documenten die ter ondertekening werden verzonden), was er nog steeds ruimte voor verbetering. Nadat een sjabloon was toegepast, moest u nog steeds aangeven welke velden voor welke ondertekenaar bestemd waren.
Nieuw Instelling: Prioriteit Ondertekenaar
We zijn verheugd om aan te kondigen dat de release van vandaag dit probleem verlicht. U kunt nu ondertekeningsprioriteit instellen in klantaccounts – dit bepaalt de volgorde waarin het handtekeningveld van elke ondertekenaar ingevuld zal worden (voorbeeld: de handtekening van de hoofdbelastingbetaler zal voor die van zijn echtgenoot geplaatst worden). Zodra de handtekeningsjabloon is toegepast, worden de handtekeningvelden in het hele document in de gewenste volgorde ingevuld, waarbij de initialen en e-mailadressen van de ondertekenaars automatisch worden opgehaald uit accountgegevens.
Standaard is de ondertekeningsvolgorde hetzelfde als de volgorde waarin de gekoppelde contactpersonen in elk account worden weergegeven. Om de volgorde van ondertekenaars te wijzigen, klikt u op ‘Ondertekeningsprioriteit’ – u kunt slepen en neerzetten om naar wens te herschikken.
Wanneer u een sjabloon toepast tijdens een handtekeningaanvraag of bij het bewerken van de sjabloon, komt de handtekeningvolgorde overeen met de volgorde die u vooraf hebt ingesteld. Bovendien is de gebruikersinterface verbeterd om handtekeningen van vaste leden aan het einde van de lijst ‘Ondertekenaar kiezen’ te plaatsen.
Sjabloonbibliotheek Voor Veelgebruikte Formulieren
Om u op weg te helpen, hebben we sjablonen toegevoegd voor veelgebruikte formulieren die toegankelijk zijn via de knop Kopiëren uit Bibliotheek . Ter herinnering, TaxDome heeft sjablonen voor taken, e-mails, organizers, contracten, berichten, facturen, pijplijnen en opdrachten. Als er veelgebruikte formulieren zijn die u toegevoegd wilt zien, laat het ons dan weten.
Lees meer over het maken van e-handtekeningen op TaxDome in ons Helpcentrum.
Wat Is De Volgende Stap?
We zijn van plan om de handtekeningenstroom voor uw klanten te verbeteren. We zijn van plan om de mogelijkheid toe te voegen om hun handtekening te zetten, op te slaan en opnieuw te gebruiken in de toekomst.
Als u suggesties heeft over hoe u de stroom van e-handtekeningen kunt verbeteren, laat het ons dan weten in het Functie Verzoek Board!
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
