Atualização de Agosto 2022

No mês de Agosto, temos o prazer de introduzir alterações importantes no Portal do Cliente. A secção de documentos inclui agora um separador de documentos Recente sem pastas, assim como um separador Aguardando ação, que agrupa todos os ficheiros que requer algo do seu cliente.

A experiência do cliente foi também renovada na aplicação móvel do cliente, ao tornar acessível a opção Scan em qualquer lugar em que os clientes possam fazer o upload de documentos, aumentando as probabilidades de utilizarem o scanner nativo e de não utilizarem a aplicação da câmara do iPhone/Android. 

Caso não tenha visto, divulgámos recentemente o nosso roteiro do terceiro trimestre, que inclui faturas recorrentes, comunicação por SMS, um painel de controlo reformulado e muito mais!

Analisemos detalhadamente o que lançámos no mês passado.

👨‍👩‍👧‍👧 Portal do Cliente

Novas secções de documentos: Ficheiros recentes e aguardando ação

A secção Documentos no portal do cliente foi reformulada com o intuito de resolver um problema crucial: facilitar aos clientes encontrar os ficheiros necessários. Adicionámos duas novas secções – Recente e Aguardando ação – a nossa análise revelou que tal melhorará consideravelmente a experiência do seu cliente.

Se um ficheiro exigir qualquer ação do seu cliente (assinatura eletrónica, aprovação ou pagamento), será destacado numa área distinta acima da lista dos documentos. E abaixo desta área principal, adicionámos uma lista sem pastas de ficheiros que foram recentemente acedidos (visualizados, abertos, renomeados, uploaded, assinados, aprovados, etc.). 

Dê uma espreitadela! Do lado da empresa, estamos a trabalhar para introduzir uma secção de Documentos Globais onde poderá consultar todos os documentos de todos os clientes numa única visão organizada.

Upload simplificado: 2x mais rápido

Reformulámos o processo de upload dos ficheiros para os seus clientes sendo agora mais rápido e com menos cliques. As melhorias estão tanto na aplicação móvel como no browser da web.

Mais acerca das melhorias da secção Documentos>>

Scanner móvel: Melhorias na interface do utilizador/experiência do utilizador

Uma análise revelou que vários clientes não estavam a utilizar o scanner incorporado para criar PDFs mas sim a utilizar a câmara dos seus telemóveis. Uma auditoria à aplicação móvel do Cliente revelou que o botão Scan estava pouco destacado. Tal foi modificado, passando agora o Scan a ser a principal opção sempre que os clientes possam fazer o upload de ficheiros. O que aumentou a utilização do scanner em mais de 200%. 

 Veja de que forma pode utilizar a aplicação móvel para digitalizar documentos>>

🤖Automatização do fluxo de trabalho

Atribua tarefas a um responsável pelo trabalho: Uma nova forma de gerir a carga de trabalho da equipa

A gestão e alocação do trabalho pode ser stressante e consumir muito tempo. Os nossos dados de utilização revelaram que as tarefas num Trabalho são muitas vezes concluídas pelo(a) responsável do Trabalho. A partir desses dados, introduzimos uma nova forma de gerir a carga de trabalho atribuindo automaticamente as tarefas criadas num Trabalho ao responsável pela atribuição do Trabalho.

A nova opção, ‘Atribuir tarefa ao responsável pelo trabalho’, está disponível ao adicionar automatizações para a criação das tarefas. Quando ativada, esta tarefa será atribuída ao responsável pela atribuição de tarefas. As empresas terão assim menos modelos de tarefas duplicadas e passarão significativamente menos tempo a atribuir tarefas manualmente aos seus funcionários.

Mais acerca da atribuição de tarefas ao Responsável pelo Trabalho>>

✒️ Assinaturas eletrónicas

Capacidade de anular solicitações de assinaturas pendentes

A nova opção de anular solicitações de assinaturas pendentes permite-lhe cancelar todos os pedidos de assinaturas pendentes. Se solicitar uma assinatura eletrónica e o cliente assinar pessoalmente, poderá anular essa solicitação pendente evitando confusões para ambas as partes. 

Se tiver a movimentação automática ativada, a equivalência do documento anulado ao documento assinado deslocará o Trabalho para a etapa seguinte sem perturbar o seu fluxo de trabalho. Um documento anulado será rotulado como Anulado no rastreio de auditoria do documento. 

Mais acerca da anulação das assinaturas eletrónicas>>

Em breve, poderá, além de utilizar as opções de assinatura pré-fabricadas, redigir à mão uma assinatura. 

As iniciais e os caracteres de assinatura de texto estão agora disponíveis para os membros da empresa

Com esta atualização, tem a capacidade de arrastar e largar os campos de Iniciais e de Texto para os membros da sua empresa. Se necessitar de vários representantes da empresa para assinar, adicione os campos e indique o nome de cada membro da equipa. 

O mesmo mecanismo funcionará para os modelos de assinatura, poupando-lhe assim mais cliques: pré-configure os espaços para os seus colegas de equipa e assim que o modelo for aplicado, juntamente com os campos de assinatura do cliente, os “membros da empresa” serão automaticamente solicitados no documento.

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📞 CRM

Capacidade de imprimir linhas de chat

Pode agora guardar e exportar o histórico da comunicação com os clientes através da impressão das mensagens seguras de chat em PDF ou em impressoras locais. A capacidade de imprimir emails está prevista para o 3º trimestre de 2022.

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🔥 Outros

• Publicação do Terceiro Trimestre do Roteiro TaxDome – descubra que futuros lançamentos estamos atualmente a desenvolver para lançar nos próximos meses.
• Poderá agora definir parâmetros personalizados de ‘Data de início’ e ‘Vencimento’ nos modelos de tarefas e trabalhos (até 10000 unidades – dias/meses/anos).

Tudo o que foi mencionado acima – e mais 67 afinações e reparações! Junte-se à nossa  Comunidade Facebook para colocar questões, solicitar funcionalidades ou apenas conversar com os seus colegas. 

Caso não tenha visto, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na nossa anterior publicação.