Atualização de agosto de 2023

Este mês fizemos uma série de melhorias na faturação e tempo, automatização do fluxo de trabalho, documentos e experiência do cliente. Demos continuidade às melhorias da interface do utilizador através do Projeto Apollo, uma iniciativa nossa para reinventar e otimizar a experiência do utilizador, adicionando novas funcionalidades e reformulando a interface geral da TaxDome. Lançámos a versão beta das nossas aplicações móveis reformuladas para clientes em versão beta para iOS e Android.  

Leia sobre o nosso compromisso de melhoria constante>>

Dê uma espreitadela:

Para a nossa comunidade de Acesso Antecipado, os contratos estarão brevemente disponíveis como Propostas e Cartas de Compromisso, permitindo-lhe definir expectativas, apresentar os seus serviços, apresentar o valor que traz e assegurar pagamentos atempados.

Com as novas Propostas e Contratos, poderá:

• Incluir imagens e vídeos para divulgar os seus serviços e a sua marca
• Requerer pagamento para assinar, para garantir que é pago antes de iniciar o trabalho
• Adicionar termos da carta de compromisso
• Enviar lembretes automáticos se os clientes não assinarem de imediato

Incluímos um vídeo curto sobre a nova funcionalidade na perspetiva da empresa e do cliente.

Assista ao vídeo apresentado uma visão geral das funcionalidades e melhorias do mês passado:

💰 Faturação

Crie faturas a partir de entradas de tempo: seja pago rapidamente e elimine os processos manuais

Pode agora criar faturas com base nas entradas de tempo com apenas dois cliques. 

Lembre-se de que a TaxDome permite-lhe monitorizar facilmente as horas sem recorrer a software de terceiros. Combinámos esta funcionalidade com a faturação para lhe poupar cliques e criar rapidamente faturas detalhadas. 

1. Aceda à secção Entradas de Tempo no separador Faturas
2. Selecione em massa as entradas de tempo necessárias
3. Clique em “Criar fatura” no canto superior esquerdo

Os detalhes da fatura são preenchidos automaticamente utilizando as entradas de tempo selecionadas e as taxas personalizadas definidas para cada serviço. O montante é calculado com base no tempo registado e nas taxas correspondentes.

Como parte desta atualização, adicionámos 2 novas funcionalidades:

1. As entradas de tempo podem ser assinaladas como faturáveis ou não faturáveis. Na faturação, apenas podem ser selecionadas as entradas faturáveis (tornámos todas as entradas de tempo anteriores faturáveis por predefinição para facilitar a utilização).
2. Deseja que a descrição conste na fatura? Poupe tempo e utilize a opção “copiar descrição para o item da linha da fatura” para preencher automaticamente a descrição da fatura a partir da entrada de tempo.

A nova funcionalidade permite criar faturas automaticamente sem recorrer a cálculos manuais, melhorar a clareza na apresentação das horas faturadas e não faturadas e oferecer uma solução completa para a monitorização do tempo e faturação sem recorrer a software de terceiros.

Saiba como adicionar entradas de tempo às faturas>>

Disponível em breve: Consulte as horas não faturadas na sua empresa e crie facilmente faturas a partir das mesmas. Fature os clientes com taxas distintas, dependendo da experiência de cada membro da equipa.

O limite das faturas recorrentes foi aumentado para 200

Obtenha maior flexibilidade nas subscrições dos clientes de maior dimensão e de longo prazo. O limite de repetições de faturas recorrentes foi aumentado de 100 para 200 recorrências. Isto dá-lhe mais opções para acomodar clientes com um volume de faturas superior.

Saiba mais sobre as faturas recorrentes>>

Os pagamentos recorrentes das faturas serão agora automaticamente repetidos se falharem

Há alguns meses atrás, adicionámos a possibilidade de configurar faturas recorrentes e receber pagamentos automáticos. Porém, as tentativas de pagamento recorrente por vezes podem falhar devido ao facto de o cliente não ter fundos suficientes. Os pagamentos falhados das faturas recorrentes são agora automaticamente repetidos, num máximo de quatro vezes ao longo de três dias, poupando-lhe tempo na busca manual desses pagamentos.

As tentativas de pagamento automáticas asseguram-lhe que será pago por trabalhos recorrentes sem ter de fazer um acompanhamento manual.

Saiba mais sobre o que acontece se um pagamento automático falhar>>

🚀 Projeto Apollo

Temos vindo a desenvolver o Projeto Apollo, a nossa iniciativa de usabilidade com o objetivo de o ajudar a si e aos seus clientes a trabalharem de forma mais rápida, a manterem-se organizados e a aumentar a produtividade. O Projeto Apollo reúne investigação extensiva, feedback dos utilizadores e a experiência de design e engenharia da nossa equipa para reformular a nova interface de utilizador da nossa plataforma.

Tabelas reformuladas: ajuste a largura das colunas, oculte colunas, aceda mais rapidamente aos filtros guardados e muito mais

Como parte das melhorias contínuas do Projeto Apollo, a tabela de contas foi reformulada para aumentar a velocidade, a flexibilidade e a clareza. Pode agora ajustar a largura das colunas e personalizar as visualizações ocultando ou apresentando colunas com base nas suas necessidades. Os valores das colunas podem ainda ser ordenados por ordem ascendente ou descendente para uma melhor organização. 

Um dos melhoramentos particularmente úteis é a coluna de nome de conta “congelada”, que permanece bloqueada enquanto se percorre as tabelas – semelhante à funcionalidade de painel congelado do Excel. Os nomes das colunas também se mantêm visíveis durante o scrolling para uma maior clareza.

Para um carregamento mais rápido, o scrolling infinito da tabela de contas substituiu as opções de paginação. As linhas são mais fáceis de separar visualmente, graças ao efeito zebra durante o scroll.

Em breve: Todas as tabelas serão atualizadas para este novo design melhorado. 

Esta melhoria faz parte do Projeto Apollo, centrado na experiência do utilizador e em melhorias da IU. Em breve, haverá mais informações e atualizações! 

Dê uma espreitadela:

Filtros melhorados que permitem uma lógica mais complexa e uma organização CRM através de uma melhor gestão de etiquetas.

🤖 Fluxo de trabalho

Nova automatização, “Atualizar os responsáveis pelas tarefas”

Para as equipas, o responsável por um trabalho pode mudar à medida que este passa por diferentes etapas (administrador, revisor, gestor, etc.).  A nova automatização “Atualizar responsáveis pelo trabalho” permite-lhe poupar tempo, substituindo as alterações manuais em cada trabalho por atualizações automatizadas.\

Disponível para os membros da empresa com permissão “Gerir projetos”.

À semelhança da nossa automatização existente “Atualizar o acesso à conta”, pode agora definir regras para alternar automaticamente os responsáveis por etapa.

 Saiba mais sobre como atualizar os responsáveis ​​pelo trabalho>>

Consultar e atualizar etiquetas de conta nos cartões de trabalho

Pode agora ver e editar informações importantes da conta diretamente a partir dos cartões de trabalho nos seus projetos

• As etiquetas de conta podem estar visíveis nos cartões de trabalho na visualização do projeto
• É possível atualizar as etiquetas sem sair do projeto
• São necessários menos cliques para visualizar os principais detalhes da conta

Personalize os seus projetos para exibir as etiquetas de conta relevantes para os seus fluxos de trabalho. Aceda e edite as informações da conta diretamente nos projetos e trabalhos.

Saiba mais sobre como usar as etiquetas de conta nos projetos>>

Contadores de subtarefas para tarefas associadas em trabalhos

As tarefas associadas na barra lateral do trabalho apresentam agora contadores de subtarefas, o que melhora o acompanhamento das tarefas e a visibilidade do volume de trabalho.

• Uma nova coluna de subtarefas apresenta as contagens de subtarefas
• A coluna do nome está agora mais ampla
• A coluna do responsável ficou com um tamanho menor
• A coluna de prioridade foi removida

Com estas atualizações, as empresas podem agora consultar rapidamente os principais detalhes sobre o progresso das tarefas associadas sem terem de abrir cada tarefa.

Dê uma espreitadela: Devido à adição de mais funcionalidades aos Trabalhos, verificamos que o cartão de trabalho está a ficar sobrecarregado – estamos a proceder a uma reformulação e reorganização da visualização do cartão de trabalho.

Saiba mais sobre o acompanhamento das tarefas e subtarefas associadas nos trabalhos>>

📚 Documentos

Associe documentos aos trabalhos e adicione a descrição do ficheiro no momento do upload

Agora pode associar documentos a trabalhos no momento do upload, de forma mais rápida e com menos cliques. Selecione os trabalhos que deseja associar aos documentos ou crie um novo trabalho.

Ao associar documentos às tarefas, consegue utilizar a automatização e a dependência. Ao abrir uma tarefa, verá todos os elementos relacionados com o trabalho que está a ser realizado (documentos, questionários, mensagens, faturas, entradas de tempo, etc.).

Por exemplo, ao receber uma assinatura eletrónica, o trabalho pode passar automaticamente para a etapa seguinte do seu fluxo de trabalho e acionar futuras automatizações (e-mails, tarefas, etc.). A mesma funcionalidade funciona também para as aprovações de documentos.

Também pode agora adicionar descrições aos ficheiros para fornecer mais contexto à sua equipa e aos clientes.

Para obter mais informações sobre a seleção de definições durante o upload de documentos>>

Saiba mais sobre como associar elementos aos trabalhos>>

🔥 Outros 

• Guarde o progresso nos modelos do questionário em tempo real sem sair do editor. O novo botão “Guardar” permite-lhe guardar as alterações nos modelos enquanto prossegue o seu trabalho. Existe também um botão distinto “Guardar e sair” para guardar e fechar o modelo. Esta funcionalidade foi agora implementada em todos os modelos do questionário, permitindo guardar o progresso sem interromper o fluxo de trabalho.
• Adicione mensagens personalizadas ao solicitar assinaturas eletrónicas de modo a fornecer contexto aos clientes. O novo campo de texto permite fornecer esclarecimentos sobre as alterações ao documento ou quaisquer outros pormenores necessários para os pedidos de assinatura.
• Já aderiu ao nosso programa de acesso antecipado? Os membros do acesso antecipado são os primeiros a utilizar e a comentar as nossas novas funcionalidades. Saiba mais e junte-se ao programa>>

Todos os itens acima – mais 73 ajustes e correções! Junte-se à nossa comunidade no Facebook para colocar questões, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome.

Para o caso de não ter conseguido ler, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na nossa publicação anterior.