Atualização de dezembro de 2023

O ano de 2023 está a terminar em grande com uma série de atualizações interessantes em dezembro, incluindo o lançamento de Propostas e Cartas de Compromisso (Contratos), um novo e melhorado design de formulários, arraste e largue documentos para poupar tempo, solicite assinaturas eletrónicas diretamente do seu desktop no Disco TaxDome e muito mais.

Queremos garantir que se sente preparado para o período fiscal: junte-se à nossa série de programas de formação ao vivo (5 sessões, totalmente gratuitas), em que uma equipa de especialistas o orientará em workshops práticos e responderá a perguntas e respostas. Estamos também a realizar seminários online sobre todas as principais atualizações do quarto trimestre em dezembro e janeiro, fique atento às atualizações.

Dê uma espreitadela:

Em breve: serão lançadas três atualizações revolucionárias do produto TaxDome

• SMS bidirecional: envie e receba mensagens SMS diretamente na TaxDome, o que lhe vai permitir ir ao encontro dos seus clientes – nos seus telemóveis – para comunicar de uma forma que lhes é muito familiar
• Mercado TaxDome: implemente facilmente as melhores práticas com uma vasta gama de modelos TaxDome elaborados por profissionais de contabilidade, escrituração e fiscalidade de todo o mundo
• Reformulação da aplicação móvel da empresa: a nova aplicação móvel da empresa para iOS e Android está agora disponível em versão beta!

Assista o vídeo que apresenta uma visão geral de todas as nossas novas funcionalidades e melhorias:

📝 Propostas e contratos (cartas de compromisso)

Temos o prazer de anunciar que as Propostas e Contratos (cartas de compromisso) estão agora disponíveis para todos os utilizadores TaxDome. Esta nova atualização permite-lhe definir expectativas, apresentar os seus serviços e explicar o valor que trazem, e garantir pagamentos atempados – tudo num só lugar.

Nos nossos primeiros ensaios de Propostas e Contratos, 70% dos clientes aderiram no mesmo dia.

Seguem-se as principais vantagens que as propostas e os Contratos oferecem à sua empresa:

• Eleve a sua marca ao adicionar elementos multimédia (imagens, vídeos, etc.)
• Totalmente personalizável: dê ao documento o nome que desejar – Proposta, Contrato, Carta de compromisso, Acordo, etc. 
• Requeira que o pagamento seja assinado com autorização de pagamento, garantindo que é pago a tempo e horas, sempre
• Envie uma lista de serviços sem adicionar faturas. Os clientes obtêm uma visão clara dos serviços e custos sem a pressão de pensar no pagamento
• Agende lembretes automáticos para alertar os clientes se estes não assinarem o documento no momento
• Os contratos existentes migraram para a nova interface – as informações sobre o contrato estarão na secção “termos”, que pode agora ser renomeada para “carta de compromisso” ou qualquer outro nome que deseje

Assista ao seminário online sobre propostas e contratos que organizámos na semana passada e consulte a transcrição das perguntas e respostas. Pode ainda ler todas as informações necessárias sobre as propostas e contratos no nosso recente blogue.

🗂️ Formulários

Reformulado para proporcionar uma excelente experiência aos clientes

Obtenha as informações do cliente de forma mais rápida através de uma interface de questionários reformulada, concebida para oferecer conveniência e altas taxas de conclusão.

Isto inclui:

• A barra dinâmica de progresso gamifica a experiência do cliente e aumenta as taxas de submissão
• Uma experiência intuitiva e sem falhas tanto em dispositivos móveis como em desktop
• As perguntas estão agrupadas em secções claras para facilitar a concentração
• Graças aos botões grandes, a seleção de respostas é rápida e fácil
• Navegação por teclado, a capacidade de preencher os questionários apenas com o teclado
• Melhoria da navegação para a sua equipa: personalize facilmente os seus modelos de questionários usando os nossos controlos de fácil utilização redesenhados

Esta interface simplificada e redesenhada permite à sua empresa obter taxas mais elevadas de preenchimento dos questionários e reduzir o tempo despendido a procurar informações importantes junto dos clientes.

Também vale a pena referir: quando os clientes fazem o upload de um documento através do questionário, podem agora selecionar pastas específicas no seu diretório, o que permite poupar tempo na deslocação dos documentos para as pastas de destino mais tarde.

Estas atualizações do questionário fazem parte do Projeto Apollo, a nossa iniciativa para que todas as interações sejam rápidas, intuitivas e eficazes. Para obter mais informações sobre o Projeto Apollo, consulte o nosso blogue >> 

Incorporar vídeos nos questionários

Pode agora incorporar vídeos nos seus questionários. Se necessitar de informar os seus clientes sobre como responder a uma pergunta ou fornecer documentação, irá poupar tempo e proporcionar-lhes uma melhor experiência no preenchimento dos questionários.

Como funciona:

1. Adicione um novo bloco de texto ao criar um questionário
2. Clique no ícone de vídeo junto ao ícone do link
3. Cole o link para o vídeo que pretende incorporar e clique em Guardar

Para obter mais informações sobre os questionários, consulte o nosso artigo de ajuda >>

Dê uma espreitadela…

Em breve, adicionaremos marcas de verificação à visualização da empresa dos questionários – um método simples para marcar e bloquear respostas que tenha visualizado ou processado, dando-lhe um maior controlo sobre as informações e os documentos que os seus clientes apresentaram.

📧 Comunicações

Anúncios da empresa

Pode agora mostrar facilmente os anúncios da empresa através do portal do cliente e da aplicação móvel. Estes anúncios aparecerão quando os seus clientes iniciarem sessão – e permanecerão visíveis até serem eliminados pela sua empresa ou até a data de expiração ser atingida.

Para criar um anúncio, aceda à secção Anúncio do Portal do Cliente no separador Definições da Empresa. Esta funcionalidade está disponível apenas para proprietários e administradores de empresas.

Para obter mais informações sobre a nova funcionalidade, consulte o nosso artigo de ajuda >>

📚 Documentos

Arraste e largue os seus ficheiros diretamente para as pastas

Atualizámos os Documentos para que possa arrastar e largar ficheiros directamente para pastas, bem como para qualquer parte do ecrã. Funciona ao fazer o upload de um ou vários ficheiros. Pode também arrastar e largar pastas inteiras e todos os seus conteúdos serão uploaded de forma instantânea.

Para além de poupar tempo, esta nova funcionalidade oferece-lhe maior flexibilidade. Assim, se preferir arrastar e largar os seus ficheiros para a janela e depois selecionar a pasta de destino, também pode utilizar esse método para fazer o upload dos seus ficheiros.

Pode agora utilizar a função arrastar e largar na secção global Documentos e no separador Documentos das contas de clientes.

Para obter mais informações sobre como fazer o upload de documentos, consulte o nosso artigo de ajuda >>

🖥️ Aplicação desktop

Solicite assinaturas sem ter de iniciar sessão no portal Web

Solicitar assinaturas é uma nova ação que pode ser executada no Disco TaxDome sem ter de iniciar sessão no portal web.

No Disco TaxDome, basta clicar com o botão direito do rato no ficheiro uploaded e clicar em Solicitar assinatura. Em seguida, poderá marcar o documento para indicar ao seu cliente onde deve assinar, tal como no portal Web.

Esta funcionalidade vem no seguimento de uma série de outras atualizações do Disco TaxDome que anunciámos no mês passado, em novembro. Se precisar de um lembrete rápido, a atualização adicionou as seguintes ações:

• Associar documentos a trabalhos específicos
• Marcar documentos como lidos para os clientes
• Consultar documentos num navegador Web
• Selar e proteger documentos sensíveis

Para obter mais informações sobre o Disco TaxDome, consulte o nosso artigo de ajuda >>

🎥 Programas de formação

Registe-se agora para participar no nosso programa de formação de fim de ano, diariamente às 13:00 EST, de 11 a 15 de dezembro. Não se trata de seminários online passivos, mas sim de workshops práticos organizados pela nossa equipa de especialistas, sem qualquer custo. No final da semana, estará equipado com tudo o que precisa para iniciar o seu trabalho com clientes na TaxDome – e transformar os seus fluxos de trabalho contabilísticos.

Ao participar, tem a oportunidade de ver todas as suas perguntas respondidas em direto.

Eis a agenda:

1. Primeiros passos com TaxDome
2. Importar os seus clientes
3. Personalizar fluxos de trabalho
4. Testar fluxos de trabalho e estabelecer pagamentos
5. Etapas finais, melhores práticas e perguntas e respostas

Está preparado para levar a sua empresa para o nível seguinte? Esta série de programas de formação é limitada, por isso inscreva-se já para garantir o seu lugar. E mesmo que não possa assistir ao vivo, não se esqueça de se registar para receber as gravações dos cinco workshops logo após o evento.

🔥 Outros

• Chats: associe e desassocie uma linha de chat a uma ou várias tarefas, visualize uma lista de todas as tarefas associadas à linha de chat, ajudando-o a ver rapidamente que tarefas pertencem a que linhas
• Email: os membros da equipa poderão enviar e-mails para qualquer contacto através dos códigos de texto +NOVO, E-mail e Contacto, mesmo com a opção NOTIFICAR desativada
• Duas atualizações de faturas: consulte os PDFs das faturas pagas com as respetivas notificações por e-mail. Terá também a opção de visualizar o número das faturas vencidas e não pagas como um número junto às Faturas nas contas dos clientes
• Duas atualizações do fluxo de trabalho: As faturas e os pagamentos associados terão um link no qual pode clicar para os visualizar convenientemente na barra lateral do serviço. Também será possível ver que modelos estão a ser utilizados nas automatizações de projetos, bem como ver um aviso antes de os eliminar

Todos os itens acima – e mais 75 ajustes e correções!

No próximo mês, esperamos novas funcionalidades interessantes. Até lá, junte-se ao nosso Linkedin para colocar questões, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome.

E, caso tenha perdido, eis um resumo das principais funcionalidades abordadas na nossa atualização de novembro de 2023.