Atualização de Fevereiro de 2022

Esta versão é destacada pela flexibilidade aprimorada no fluxo de trabalho, permitindo que os trabalhos se repitam em diferentes horários dentro do mesmo projeto. Em adição, iniciamos os estágios iniciais de um grande esforço para melhorar os relatórios, fazendo melhorias na interface do utilizador para os filtros e tornando os relatórios imprimíveis (mais em breve). Nos próximos meses irá ver vários questionários, pelo que reformulámos a sua visão, facilitando a visualização das respostas dos clientes, documentos anexados e facilitando a identificação das perguntas não respondidas. Por último, integrámos o nosso sistema de marcação diretamente no seu portal, para que possa agendar sessões de formação gratuitas com a nossa equipa de forma rápida e fácil. 

Ora vejamos que mais temos estado a trabalhar no último mês!

🤖 Automatização do Fluxo de Trabalho

Múltiplos agendamentos recorrentes num só projeto

Pode agora estabelecer agendamentos individuais de recorrência dentro do mesmo projeto. Tal permite-lhe manter todos os trabalhos/serviços semelhantes num único local, mesmo que se repitam em intervalos diferentes. Todos os Trabalhos de escrituração ou de folha salarial podem agora estar no mesmo projeto com agendas diferentes: semanais, bissemanais, mensais, etc.
 Livre-se do excesso de projetos e rastreie o seu trabalho de forma mais eficaz.

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Personalização adicional do cartão de trabalho

Pode personalizar se pretende que a ID da conta esteja visível nos cartões de trabalho — adicionámos uma nova ‘ID de conta’ nas definições do projeto. Relatório

Poderá ter notado alterações nos filtros que visam ajudá-lo(a) a obter de forma rápida e fácil os dados necessários:

• Experiência do Utilizador: Os filtros vão para a barra lateral direita, facilitando a adição de múltiplos parâmetros de modo a encontrar o que precisa. 
• Experiência do Utilizador: As categorias de filtro aplicados aparecem na parte superior da barra lateral.
• Agora pode imprimir tabelas: listas de conta, listas de contacto, questionários, trabalhos, entradas de tempo. 
• Para imprimir os dados selecionados, aplique primeiro os filtros.
• Em breve: Filtros guardados!

📝 Gestão Documental

Experiência do Utilizador: Reformulação da visão do questionário

Uma vez que verá um grande número de questionários preenchidos nos próximos meses, resolvemos algumas questões fundamentais que irão acelerar o seu fluxo de trabalho documental. 

• Exibir perguntas ocultas: com o uso da lógica condicional, é provável que haja várias perguntas que o cliente nunca verá. Estas estão claramente assinaladas para facilitar a sua identificação. 
• Exibir perguntas não respondidas: Desative o botão de alternância para consultar apenas as perguntas respondidas, facilitando assim a sua concentração.
  

Se imprimir os questionários, os resultados irão ter em conta o estado destes botões de alternância. 

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• Não há necessidade de rolar para adicionar perguntas, blocos de texto ou secções nos questionários. Facilitámos a adição de novos itens aos questionários (novas perguntas, novas secções).
• Lembretes de assinatura eletrónica após o envio do documento. Agora pode adicionar novos lembretes ou modificar os lembretes existentes mesmo após ter enviado as solicitações de assinatura. Mais>>

🔥 Outros

• Melhorias no scanner móvel. Sabia que os seus clientes têm um scanner nativo incorporado na sua aplicação móvel? Detetámos alguns bugs inconvenientes, reparámo-los e reformulámos a funcionalidade. Ao utilizar o scanner nativo, receberá PDFs de alta qualidade tal como se os digitalizasse manualmente na impressora do seu escritório, só que ninguém se desloca ao seu escritório nem perde horas em trabalho administrativo. Veja-o em ação>>
• Agende gratuitamente sessões de formação individual em TaxDome. Pode agora agendar uma sessão a partir do seu portal – clique no ícone da barra de ajuda ❓. Estamos a adicionar mais faixas horárias todos os dias! 

Todos os acima mencionados e mais 76 afinações e reparações! Junte-se à nossa Comunidade do Facebook para colocar quaisquer questões, solicitar funcionalidades, ou apenas conversar com os seus colegas.

Caso tenha perdido, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na publicação anterior.