Atualização de Janeiro de 2023

Aproxima-se mais um período fiscal, sendo este um momento crucial para a equipa da TaxDome, dado que temos vindo a fazer o nosso melhor para melhorar algumas das funcionalidades mais solicitadas. O nosso objetivo é tornar o seu fluxo de trabalho o mais rápido e simples possível.

Estabelecer fluxos de trabalho pode ser um desafio, já percebemos isso. Estamos a criar uma página renovada de definições de Projetos com uma interface mais intuitiva e de fácil utilização, concebida para que a configuração e alteração dos seus fluxos de trabalho seja 3x mais rápida e fácil.

Melhorámos também os processos nos Docs: suportamos agora ficheiros HEIC dos clientes, alterámos que ficheiros são assinalados como “novos”, correspondendo melhor ao seu fluxo de trabalho. 

Dê uma espreitadela: em breve iremos lançar um processo de criação de contas simplificado, melhoramentos no calendário, faturas recorrentes e iremos adicionar as menções nos comentários das tarefas. Fique atento!

Analisemos atentamente as novas melhorias que preparámos.

🤖 Maior facilidade de automatização do fluxo de trabalho com uma interface simplificada

Novo: uma interface de utilizador mais intuitiva e simplificada para criar e atualizar os seus projetos 3X mais rápido

Só no ano passado, milhares de empresas TaxDome em todo o mundo desencadearam mais de 1,5 milhões de automatizações de fluxo de trabalho. Compreendemos o quão crucial é ter processos eficientes em vigor no período fiscal. Com esta atualização, reformulámos a interface, o que lhe permite testar e modificar os seus fluxos de trabalho 3 vezes mais rápido. Os nossos testes corresponderam à experiência do utilizador, uma vez que os participantes do nosso programa de acesso antecipado partilharam que a nova interface dos Projetos acelerou significativamente o fluxo de trabalho.

A forma como você e a sua equipa poderão personalizar os seus fluxos de trabalho com a automatização>>

• O novo layout horizontal corresponde ao resultado final de como será quando os seus Trabalhos progredirem pelo fluxo de trabalho concluído (da esquerda para a direita).
• Consulte as definições de cada etapa e edite rapidamente o que for necessário:as automatizações, condições da etapa, ou ative/desative o Mover Trabalhos Automaticamente, não precisa de percorrer a lista completa das etapas como no passado. 
• Foram adicionadas explicações claras para o(a) guiar pela interface do utilizador.
• Atalhos de teclado: percorra horizontalmente o fluxo de trabalho utilizando o seu teclado táctil, deslizando para a esquerda ou para a direita. Mantenha premida a tecla Shift enquanto utiliza o scroll do rato.

Mais informação sobre o novo processo de automatização do fluxo de trabalho>> 

📚 Gestão Documental

Os ficheiros HEIC são agora suportados

Se os clientes tirarem fotografias a partir dos seus iPhones, resulta num ficheiro com uma extensão HEIC, que a maioria dos browsers não suporta. Estes ficheiros poderão agora ser visualizados em TaxDome sem ter de os converter para um formato diferente.  

Como lembrete, TaxDome possui um scanner nativo na aplicação móvel do cliente (disponível tanto para iOS como para Android), o qual cria automaticamente ficheiros PNG. 

A lógica foi atualizada para “Novo”.

Foi revista a lógica em que os documentos são assinalados como “novos”, reduzindo a desordem e auxiliando a identificar os clientes que precisam de ser trabalhados o mais rápido possível. 

• Se você ou os seus colegas enviarem um novo documento para a TaxDome, estes documentos não serão mais assinalados como “Novo” para outros membros da sua equipa. O documento será “novo” para o seu cliente até que este o abra.
• Se o seu cliente fizer o upload de um novo documento, este será assinalado como “Novo” até que qualquer membro da sua equipa o abra. O símbolo “Novo” desaparecerá para todos os funcionários da empresa.
• Atenção, esta atualização da lógica será aplicada aos ficheiros recentemente uploaded no momento. Os documentos previamente uploaded, não abertos, continuam a ter uma etiqueta de “Novo”. Quando um membro da sua equipa abrir o documento, a etiqueta “Novo” irá desaparecer para todos os membros da sua equipa.

Processaremos em lote ficheiros previamente uploaded para corresponder ao novo algoritmo, enviaremos uma notificação distinta sobre este processo e o que esperar. 

Mais informação sobre os Docs no nosso Centro de Ajuda>>

📅 Calendário

Nova visualização: “Mostrar apenas data de vencimento”

Estamos atualmente a trabalhar para melhorar a usabilidade do Calendário. O nosso principal objetivo é proporcionar-lhe a capacidade de controlar a carga de trabalho e definir as prioridades para a sua equipa.

Adicionámos a definição “Mostrar apenas data de vencimento”. De um modo geral, as tarefas e os trabalhos são apresentados como um intervalo; desde a data de início até à data de conclusão. Quando ativado, esta visualização permite-lhe consultar os trabalhos e tarefas como uma data única (a data de vencimento) em vez do intervalo de datas, permitindo-lhe visualizar os seus prazos rapidamente.

São esperadas mais atualizações ao Calendário num futuro próximo para tornar o seu trabalho ainda mais fácil e rápido.

 📒 Questionários

Selecione que perguntas serão pré-preenchidas

Lançámos recentemente uma importante atualização nos Questionários (formulários), que permite aos clientes adiantar respostas de apresentações anteriores, poupando tempo na entrada de dados e proporcionando uma melhor experiência aos seus clientes.

Neste lançamento, providenciámos um controlo mais granular para as empresas a fim de permitir/prevenir que os clientes utilizem a função de pré-preenchimento do questionário. Agora é possível selecionar as perguntas que deverão ser pré-preenchidas e quais não. 

Todas as perguntas são ativadas como pré-preenchimento por predefinição, clique no ícone da engrenagem sobre qualquer pergunta no questionário para alterar a configuração. Por exemplo, poderá desejar que a “data de nascimento” e o “endereço” sejam pré-preenchidos a partir das respostas anteriores, enquanto que outras, tais como os “rendimentos da propriedade alugada”, possam ser desativados, para que não sejam pré-preenchidos.

Como permitir aos seus clientes o pré-preenchimento de respostas, e como se apresenta aos clientes retornados>> 

📑 Atualizações do Centro de Ajuda

Dicas e truques 

Deseja fazer o upload de ficheiros em massa a partir de outro sistema? Criámos um vídeo sobre como criar pastas de contas em massa no seu computador a partir da sua lista de clientes TaxDome. 

Dispomos ainda de uma secção de ajuda exclusiva para os contabilistas. Encontrará dicas sobre a configuração e as melhores práticas para os escriturários, incluindo a configuração de trabalhos recorrentes de contabilidade, o tratamento de diferentes tipos de clientes de escrituração e muito mais.

Dicas sobre como configurar TaxDome e as melhores práticas de utilização TaxDome para escriturários>>

🔥 Outros

• Adicionámos um apoio aos sábados para o período fiscal. Até ao dia 17 de Abril, estaremos disponíveis por chat e e-mail nos sábados. Seja o primeiro a ver esta e outras notícias na nossa comunidade Facebook.
• Guia rápido TaxDome: participe num curso de embarque com uma folha informativa para configurar TaxDome em duas horas. Faça o curso! 
• Vai embarcar novos colaboradores? Elaborámos uma lista de verificação de embarque com os passos essenciais a fim de assegurar uma experiência de gestão de equipas fluida: como estabelecer os direitos de acesso dos funcionários, gerir funcionários sazonais, atribuir membros de equipa aos clientes e muito mais.
• Já aderiu ao nosso programa de acesso antecipado? Os utilizadores com acesso antecipado poderão usar e comentar primeiro as nossas novas funcionalidades. Leia o programa e junte-se ao mesmo>>

Todos os acima mencionados e mais 43 afinações e reparações! Junte-se à nossa Comunidade Facebook para colocar questões, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome.  

Caso não tenha visto, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na nossa publicação anterior.