Atualização de Março de 2024

Tendo em conta o stress provocado pelo período fiscal, reduzimos ao mínimo as nossas atualizações – são úteis, mas de pouca importância, para não interromper o fluxo de trabalho deste período.

Lembramos que, se quiser oferecer aos seus clientes uma experiência 5 estrelas na declaração fiscal deste ano, não se esqueça de os convidar a fazer o download da aplicação móvel para clientes TaxDome. No mês passado, partilhámos a nossa excelente classificação (top 100 nas aplicações Financeiras) nas lojas de aplicações iOS e Android, recebemos diariamente avaliações incríveis sobre a forma como a nossa aplicação móvel para clientes facilitou o período fiscal aos clientes dos nossos clientes. Eles vão agradecer-lhe.

Este mês, simplificámos o processo da importação de contas, adicionámos mais opções de assinatura eletrónica e outros.

Dê uma espreitadela: 

• Relatórios com base em IA na TaxDome: agora em testes beta, esta nova e interessante funcionalidade permite-lhe desbloquear o potencial total dos seus dados em TaxDome. Obtenha informações em tempo real sobre a produção, eficiência e resultados da sua equipa através de painéis interativos adaptados aos fluxos de trabalho de contabilidade. 
• Estado do cliente “rastreador de pizza “: em breve, vai poder proporcionar aos seus clientes um maior controlo e transparência através de atualizações de estado em tempo real no seu portal. O estado voltado para o cliente muda automaticamente à medida que os trabalhos avançam no seu fluxo de trabalho.
• Melhoria na monitorização do tempo: simplifique ainda mais os seus fluxos de trabalho, criando entradas de tempo diretamente nas tarefas e nas barras laterais dos trabalhos, sem ter de aceder a uma página distinta..

Veja o vídeo que apresenta todas as nossas novas funcionalidades e melhorias:

 📑 Propostas

Maior controlo sobre as propostas

Os utilizadores desejavam ter mais controlo quando se trata de criar, guardar e acompanhar propostas, e nós respondemos. Agora, quando cria propostas:

• Será avisado antes de sair da página Propostas sem guardar – acabou-se a perda de trabalho!
• Pode encontrar propostas parcialmente assinadas na página Propostas, para que saiba quem ainda tem de assinar
• Vai poder criar nomes diferentes para os modelos das propostas e propostas individuais, tal como acontece com os nossos modelos de e-mail e questionário

Tudo isto contribui para a personalização única que só a TaxDome oferece.

📞 CRM

Importação mais rápida

Descobrimos uma forma de poupar tempo durante o processo de importação, facilitando a definição dos tipos de conta e a atribuição de membros da equipa. 

A atribuição de um tipo de conta é agora requerida no segundo passo do processo de importação, garantindo que nunca se esquece de o fazer. Pode optar por:

• Individual
• Empresa
• Outro
• Utilizar a coluna Tipo de Conta (no seu ficheiro CSV)
• Ignorar (para quando está a atualizar contas existentes)

Pode também atribuir membros da equipa a contas durante a importação, obtendo informações do seu ficheiro de importação. Isto elimina etapas adicionais na atribuição de membros da equipa a contas recém-adicionadas, para que a sua equipa possa responder às necessidades dos seus clientes de forma mais rápida. 

A página de ajuda sobre a importação de clientes para TaxDome foi atualizada para saber mais sobre esta alteração. Se precisar de ajuda com a importação, contacte a nossa equipa.

📚 Documentos

Os clientes têm agora a possibilidade de fazer o upload de pastas inteiras

Temos óptimas notícias para os seus clientes, o que também é uma excelente notícia para a sua organização. Os clientes podem agora fazer o upload de pastas inteiras e de todos os conteúdos nelas contidos. É assim mais fácil fornecerem a informação de que necessita numa pasta pré-organizada, em vez de terem de fazer o upload de documentos um a um. Esta opção tem estado disponível para os funcionários da empresa, mas foi agora adicionada ao portal do cliente.

Para tal, basta utilizar o botão “upload pasta na secção “documentos” do portal do cliente, ou arrastar e largar a pasta na secção “documentos”.

Foram adicionadas opções de assinaturas eletrónicas

No mês passado, anunciámos as assinaturas eletrónicas avançadas (AdES) e as assinaturas eletrónicas qualificadas (QES) para melhorar ainda mais as nossas capacidades das assinaturas eletrónicas para as empresas de contabilidade na União Europeia (UE). Em março, adicionámos mais fornecedores de verificação com as assinaturas avançadas D-Trust e ZealID.

Graças a estas novas opções, será mais fácil para os seus clientes utilizarem as assinaturas eletrónicas seguras ao assinarem propostas, declarações fiscais e outros documentos essenciais, simplificando ainda mais o seu fluxo de trabalho.

🔥 Outras atualizações

• Seminários online: aprenda a dominar o processo das assinaturas eletrónicas ao assistir ao nosso seminário online, onde abordamos uma vasta gama de funcionalidades – desde a solicitação da assinatura eletrónica, autenticação avançada, modelos, vários signatários e muito mais. 
• Academia TaxDome: Graças ao nosso novo Guia de Comunicação com o Cliente jamais perderá uma notificação ou mensagem do cliente. Este novo conjunto de cursos aborda a forma de configurar os seus elementos essenciais de comunicação e manter os clientes informados usando chats chats, e-mails em massa e outras ferramentas. 
• Faturas: é agora mais fácil acompanhar as informações de pagamento das faturas recorrentes. Estas indicam se o pagamento está definido para se repetir automaticamente ou se foi ou não enviado um pedido de pagamento. Pode encontrar esta informação tanto na lista de faturas como na barra lateral das suas faturas recorrentes.   
• Filtros de conta: restaurámos a capacidade de filtrar as contas em que os seus clientes nunca iniciaram sessão. Para tal, pode selecionar a opção “nunca” no menu pendente do filtro “último início de sessão”. Isto permite-lhe verificar que clientes ainda não utilizaram o portal do cliente. 

Em março, apresentamos todas as novidades acima – e mais 52 ajustes e correções! 

No próximo mês, teremos mais novidades interessantes. Até lá, junte-se ao nosso LinkedIn para colocar questões, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome. 

Caso não tenha visto, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na nossa atualização de fevereiro de 2024.