30 03 2022 / Atualizações de TaxDome

Atualização da Automatização do Fluxo de Trabalho: Pesquisa Avançada de Contas e Filtro Avançado para os Agendamentos Recorrentes de Trabalho 

Atualização da Automatização do Fluxo de Trabalho: Pesquisa Avançada de Contas e Filtro Avançado para os Agendamentos Recorrentes de Trabalho 

Numa atualização recente, introduzimos os agendamentos recorrentes individuais, permitindo diferentes agendamentos recorrentes e diferentes modelos dentro do mesmo projeto.

Estamos atualmente a melhorar esta funcionalidade com melhorias adicionais: experiência do utilizador e interface do utilizador de modo a facilitar a adição, remoção e modificação dos agendamentos em massa.

Pesquisa de contas na barra lateral

Adicionámos a capacidade de utilizar a pesquisa na barra lateral de Gerir Contas a fim de encontrar contas específicas de que necessita sem ter de percorrer manualmente a lista de contas. Poderá depois fazer as modificações aos agendamentos da lista de contas que cumpram os seus critérios de pesquisa. 

Foi adicionado um filtro avançado

Poderá agora adicionar novas contas aos agendamentos recorrentes em massa, aplicando filtros através da barra lateral de Gerir Contas. 

Por exemplo, se etiquetou as suas contas de IRS com uma etiqueta de ‘IRS’ poderá agora filtrar essas contas e adicioná-las rapidamente (note a caixa de verificação de seleção em massa) todas ao agendamento para se repetirem anualmente no início de Janeiro (por exemplo).

Além disso, dispõe agora da capacidade de ajustar os agendamentos existentes para grupos específicos de contas, aplicando os filtros necessários sem os verificar um a um na lista.

Se necessitar de remover múltiplas contas em massa da lista, assinale as contas na lista e prima o botão “Remover”.

Por exemplo, poderá ter trabalhos automaticamente adicionados a um projeto específico com base no formulário de inscrição do cliente. Quando o trabalho estiver na primeira fase, será automaticamente atribuída uma etiqueta de ‘novo cliente’. Ao gerir as contas, poderá filtrá-las por etiqueta ‘novo cliente’ a fim de ajustar o agendamento quando necessário.

Como lembrete, poderá aplicar modelos de filtro prontos a usar e guardá-los para os reutilizar no futuro ao gerir contas em projetos programados.

Saiba mais sobre os agendamentos recorrentes em TaxDome no nosso Centro de Ajuda.

Se tiver alguma sugestão sobre como melhorar o fluxo das assinaturas eletrónicas, informe-nos no Quadro de Solicitação de Funcionalidades!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Como diretor de produtos, Constantine é responsável pela evolução de TaxDome. A sua principal prioridade é ajudar os utilizadores de TaxDome a realizar o seu trabalho de forma mais eficaz e com menos stress. Constantine é um apaixonado pela recolha de feedback em primeira mão dos clientes e por fornecer as funcionalidades certas na altura certa.

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