Faturas recorrentes: elimine o trabalho administrativo repetitivo e assegure um fluxo de tesouraria estável ao faturar automaticamente os clientes

A nossa funcionalidade de faturação é utilizada por milhares de empresas TaxDome. Esta permite aos profissionais e aos seus clientes não terem de se preocupar com o trabalho administrativo de imprimir e enviar faturas. Os funcionários da empresa deixaram também de ter que incitar os seus clientes a assinar ou a pagar: Os lembretes da TaxDome farão esse trabalho por si.

Com a nossa última atualização, introduzimos as faturas recorrentes. Estas são particularmente úteis para as empresas que prestam continuamente serviços repetidos aos clientes. As faturas recorrentes automatizam o processo de faturação, de modo a que os funcionários possam criar faturas apenas uma vez. Simultaneamente, pode dar aos clientes a opção de introduzir os seus dados de pagamento apenas uma vez com a autorização de pagamento. Em vez de ter de liquidar manualmente as faturas todos os meses, o dinheiro será automaticamente retirado na data acordada.

O que são faturas recorrentes?

As faturas recorrentes permitem que uma empresa envie faturas aos clientes numa base regular pré-determinada (semanal, mensal, etc.) pelos serviços prestados durante esse período. Para os seus clientes, trata-se simplesmente de um pagamento periódico que efetuam – não muito diferente da Netflix ou do Spotify, que faturam os assinantes mensalmente.

O que é uma autorização de pagamento?

Uma autorização de pagamento permite a uma empresa cobrar dinheiro automaticamente num calendário pré-determinado, seja por cartão de crédito ou débito direto (ACH, SEPA, BECS…..). Recomendamos esta prática recomendada, uma vez que os clientes poderão autorizar o pagamento uma vez e todos os pagamentos serão efetuados automaticamente, sem que a empresa ou o cliente tenham de perder tempo a fazê-lo. Atualmente, as faturas recorrentes com autorização de pagamento só estão ativadas para Stripe.

Poderá faturar os clientes automaticamente (se Stripe for o seu fornecedor de pagamentos)

Se a autorização de pagamento for desativada – as faturas continuam a ser enviadas automaticamente nos intervalos escolhidos, porém os clientes terão que inserir as informações de pagamento manualmente todas as vezes. Muitas empresas já estão a utilizar esta opção noutros locais, a vantagem de o fazer na TaxDome permite aos profissionais proporcionar aos seus clientes uma excelente experiência de utilização. Esqueça os formulários manuais de ‘autorização’ que têm de ser tratados por um administrador, os clientes poderão introduzir as suas informações de conta no seu portal seguro e personalizado – a partir de um computador ou telemóvel.

Em versões futuras: para aqueles que já possuem formulários de autorização de pagamento em arquivo, planeamos permitir a sua transição para a TaxDome como profissional, sem ter de pedir novamente ao cliente.

Como criar uma fatura recorrente na TaxDome

Para obter mais informações sobre como criar uma fatura recorrente, consulte o nosso artigo de ajuda. Neste blogue, para além da autorização de pagamento descrita acima, destacamos algumas das principais opções:

• Método de pagamento: cartão de crédito, débito bancário ou cartão de crédito ou débito bancário
• Aceitação: a fatura pode ser definida para começar a ser emitida imediatamente, ou apenas após a aceitação, ou numa determinada data, proporcionando flexibilidade à empresa
• Mensagem personalizada: Pode adicionar uma mensagem personalizada que aparecerá tanto no e-mail para o cliente como na página onde o poderá rever.

Faturas recorrentes, a experiência do cliente

Quando um profissional cria uma fatura recorrente, o cliente recebe uma notificação no respectivo e-mail e/ou uma notificação push na aplicação móvel. O pedido para rever e assinar a fatura recorrente também irá aparecer na lista de “Tarefas pendentes” do portal do cliente.

Assim que o cliente clicar na notificação, poderá rever os detalhes da fatura. O processo é simples e rápido – sem excesso de informação no ecrã.

Se for solicitada uma autorização de pagamento, o cliente terá de introduzir os dados do seu cartão de crédito ou do seu banco (lembre-se de que a empresa pode escolher a forma como pretende que as faturas sejam pagas!) Enquanto as informações de pagamento não forem fornecidas, o cliente não conseguirá assinar.

Após o cliente assinar, o que acontece depois no lado da empresa?

Uma vez assinada, a fatura recorrente fica ativa – pode verificar o estado no separador Faturas, no sub-separador Faturas recorrentes. Não se esqueça de que pode editar uma fatura recorrente (excepto o campo “Conta”), tanto antes como depois de o cliente aceitar a fatura. Neste último caso, não poderá alterar os seguintes campos:

• Inicia em
• Data da primeira fatura
• Recorrência (semanal, mensal, etc.)

Uma vez configurada uma fatura recorrente, os profissionais podem, se necessário, editá-la, colocá-la em pausa ou modificá-la.

Vantagens de utilizar faturas recorrentes

1. Automatiza o seu processo de faturação (sobretudo com a autorização de pagamento)

Não precisa de se lembrar de enviar a fatura numa determinada data todas as semanas/mês – ou de lembrar os seus clientes de a pagarem. Tudo acontece em piloto automático, poupando-lhe tempo e eliminando o esforço administrativo.

Nota: A autorização de pagamento da TaxDome só está disponível para empresas que utilizam o Stripe como fornecedor de pagamento predefinido.

2. Agendar as suas faturas

As faturas podem ser definidas para serem pagas no momento da aceitação ou numa determinada data de cada mês. Seja qual for a opção escolhida para os seus clientes, as faturas recorrentes permitem-lhe ter diferentes calendários para diferentes clientes, o que melhora a experiência dos clientes com a sua empresa.

3. Aumenta as receitas através da criação de um débito bancário

A TaxDome suporta múltiplas opções de débito bancário a nível global – ACH nos EUA, SEPA na Europa, débito BECS na Austrália e débito pré-autorizado no Canadá. Os débitos bancários têm taxas mais baixas do que o cartão de crédito, permitindo às empresas poupar uma quantia considerável de dinheiro em comissões de cartão de crédito/débito.

4. Automatiza o envio de faturas

A criação de faturas recorrentes automatizará grande parte do seu trabalho, quer utilize Stripe ou CPA Charge como fornecedor. Atualmente, as faturas recorrentes com autorização de pagamento só estão ativadas para Stripe.

Melhorias futuras

Num futuro próximo, as faturas recorrentes serão ainda mais avançadas:

• Proporcionar o pagamento sem iniciar sessão no portal: os clientes poderão rever e assinar as faturas recorrentes e liquidar as faturas existentes
• Permitir aos membros da empresa alterar as informações de pagamento e liquidar faturas em nome dos clientes
• Permitir aos administradores da empresa desativar as opções de pré-pagamento no portal do cliente

Se tiver alguma sugestão para melhorar a funcionalidade de faturação na TaxDome, informe-nos no Quadro de Pedidos de Funcionalidades!