Partilhe esta publicação
Os questionários são uma excelente forma de obter informações dos seus clientes, quer sejam casos isolados (declaração anual de impostos, formulário de entrada de clientes, etc.) ou recorrentes (folha de pagamento mensal ou escrituração). Com este lançamento, os dados introduzidos nos seus questionários podem ser integrados automaticamente no seu CRM aplicando e removendo automaticamente etiquetas de conta a partir das respostas dos clientes. Como lembrete, as etiquetas na TaxDome são tanto informativas (localizar clientes) como eficientes (automatizações condicionais baseadas em etiquetas).
Com esta atualização, toda esta cadeia de eventos pode realizar-se automaticamente, reduzindo o trabalho manual e criando flexibilidade adicional na automatização. Ao atribuir automaticamente etiquetas às contas dos clientes a partir das respostas do questionário, os trabalhos podem ser automaticamente entregues aos devidos membros da equipa, os clientes poderão receber mensagens direcionadas, e uma vez atribuída a etiqueta, a automatização será desencadeada para avançar a tarefa no projeto.
Analisemos este processo de etiquetagem automática.
Como as etiquetas CRM são automaticamente atualizadas com base nas respostas dos clientes nos questionários
Podemos automatizar as atualizações de etiquetas CRM nas respostas dos seguintes tipos de perguntas:
- Caixas de verificação
- botões de opção
- Sim/Não
Vejamos um exemplo: pretende separar o fluxo de clientes com base no respetivo estado de preenchimento.
No seu modelo de questionário, opte por atualizar as etiquetas CRM com base na pergunta “É casado?”. Nota – uma vez que a informação pode variar de ano para ano, tal permite que as respostas futuras substituam as respostas anteriores.
As atualizações da etiqueta ocorrerão quando o questionário for submetido. Até o questionário ser submetido, a atualização não ocorrerá. Se eliminar um questionário, as etiquetas previamente atribuídas não serão afetadas.
Uma maior flexibilidade para os fluxos de trabalho automatizados com etiquetas
Para que servem as etiquetas que são atribuídas a uma conta de cliente?
- Desencadear certas automatizações: enviar automaticamente tarefas aos devidos membros da equipa, enviar mensagens direcionadas aos clientes, avançar trabalhos para etapas específicas do seu fluxo de trabalho
- Filtrar e categorizar as contas para facilitar a pesquisa
- Relatórios e gestão da empresa
Exemplo de uma das automatizações desencadeadas pelas etiquetas:
O cliente confirma que possui moeda virtual -> etiqueta “Moeda Virtual” é aplicada à conta -> é enviada automaticamente a mensagem “Transações de criptomoedas reportáveis” -> a tarefa “Verificar a conformidade” é criada para um funcionário
O que se segue?
Como lembrete, introduzimos recentemente a capacidade para os seus clientes avançarem com as respostas dos questionários anteriores (formulários), poupando tempo e proporcionando uma melhor experiência.
Num futuro próximo, iremos lançar uma reformulação dos nossos chats de cartões de conta, onde toda a sua comunicação com clientes e colegas se encontrará num único feed. Os tópicos são ordenados pela última data de atividade, o recebimento de uma nova mensagem coloca o tópico em primeiro lugar. Os tópicos incluirão o contexto de pré-visualização com quaisquer anexos e indicarão o número de mensagens por ler e as atualizações mais úteis.
Se tiver alguma sugestão para melhorar a funcionalidade do CRM na TaxDome, informe-nos no Quadro de Pedidos de Funcionalidades}!
Como diretor de produtos, Constantine é responsável pela evolução de TaxDome. A sua principal prioridade é ajudar os utilizadores de TaxDome a realizar o seu trabalho de forma mais eficaz e com menos stress. Constantine é um apaixonado pela recolha de feedback em primeira mão dos clientes e por fornecer as funcionalidades certas na altura certa.
eBook foi enviado
Houve um erro ao processar seu pedido. por favor, tente novamente mais tarde
Gostaria de mudar para um gabinete de contabilidade totalmente digital e remoto?
