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Conheça Darren Dowdell, fundador de Acade Tax Services LLC em Buffalo, NY. Darren é um contabilista certificado, especializado em administração empresarial que exerce a profissão de contabilista, focando-se nos serviços de preparação fiscal há mais de 30 anos. Tem conseguido, desde 2008, aumentar a sua base de clientes em mais de 600 clientes, adicionando mais 400 no próximo ano, com a ajuda de TaxDome, que automatiza o fluxo de trabalho.
Expandir com a ajuda da tecnologia
Ficámos extremamente satisfeitos quando soubemos do número de clientes que Darren é capaz de processar por conta própria.
“Tenho vindo a expandir o negócio desde 2008. Através dos meus próprios esforços de marketing, angariei cerca de 600 clientes. Como sou uma empresa individual, nem sequer tenho uma secretária e mesmo assim crescer 20-30% ano após ano é notável, procuro resolver problemas com a tecnologia”.
Há sete anos atrás, o Darren deu início à investigação de armazenamento de documentos sem papel. Fixou-se em SmartVault, mas rapidamente se apercebeu da necessidade de outros sistemas. O Darren adicionou um CRM (Cloze), Email e assinaturas (Encryo), Tax Help Software (transcrições), Outlook (Emails), Quickbooks e muito mais.
Tendo uma enorme acumulação de tecnologia, Darren constatou que as taxas de subscrição de todos estes serviços estavam a acumular, estava a desperdiçar demasiado tempo em trabalho administrativo porque a sua informação estava dispersa por várias plataformas na cloud, estando os seus clientes a ser enviados para diversos sistemas e para diferentes tarefas.
“No ano passado, foi uma dor de cabeça. O meu tempo administrativo estava a consumir quase metade do meu dia. Apercebi-me de como isto era ridículo. Os meus clientes – estavam confusos com todos os sistemas que usava para comunicar com eles. Foi então que TaxDome entrou em ação. Adorei a abordagem “multifuncional”.
Conforme abordamos os planos de crescimento de Acade, Darren insiste em permanecer individual. Com a ajuda de TaxDome, ele visa desperdiçar muito menos tempo no trabalho administrativo e mais tempo na preparação fiscal.
Atualmente menos sobrecarregado com o trabalho administrativo, Acade comprou uma outra prática fiscal a um concorrente que se reformou. Com a adição destes novos clientes, o Darren está extremamente otimista quanto à realização de mais de 1.000 declarações no próximo ano, com a ajuda das automatizações de TaxDome.
Como vender uma prática a um múltiplo mais elevado — leia a história de Tax Therapy para saber mais.
Digitalização da experiência do cliente
Antes do COVID-19, metade dos clientes de Acade eram virtuais e metade presenciais. Porém, a pandemia revelou vários pontos fracos de outros conjuntos de software.
Assim que os clientes entravam no escritório, não havia necessidade de KBA para assinar o formulário 8879, aceitar pagamentos era igualmente feito no local. Com estes e outros processos a serem agora tratados remotamente, os clientes de Acade apreciam a facilidade de utilização proporcionada pelo portal de TaxDome.
“A maioria da minha clientela está na casa dos cinquenta e poucos anos. Algumas são pessoas com conhecimentos técnicos. Adoram softwares, mas estão descontentes por terem de aprender todos os sistemas, logins, etc. É por isso que tenho o prazer de lhes apresentar TaxDome. É um ganho para ambas as partes em vez de depender de mim ao telefone, o que não farei mais durante o meu horário de trabalho”.
A forma como Joseph & Hetrick LLC expandiu a sua base de clientes com TaxDome.
Como racionalizar processos: anote o que já realiza
Darren estava envolvido na automatização desde o início.
“Sou realmente bom a detectar padrões e a observar eficiências. Quando usava o Outlook, analisei todos os emails, reparei em padrões, e anotei-os. Tal mostrou-me o que eu fazia repetidamente. Assim, tive uma série de modelos de perspetiva e tentei livrar-me do trabalho repetitivo. TaxDome permitiu automatizar tudo o que já tinha realizado na minha própria forma semi tecnológica”.
TaxDome permite às empresas fiscais sistematizar os seus processos, clientes e documentos num único local. É totalmente personalizável, a nossa equipa está à sua disposição para o ajudar a iniciar.
Saiba de que forma outros clientes de TaxDome automatizam a sua prática.
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Maria é uma digital marketer em TaxDome. Tendo trabalhado tanto em software personalizado como no desenvolvimento de produtos, ela sabe o que interessa aos clientes e como ajudar as empresas a ter sucesso. Aprecia todo o tipo de escrita. Quando não está a escrever, anda em busca de algo para testar.
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