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Apresentamos-lhe a Stephanie Papini — uma contabilista certificada baseada em Toronto com experiência numa empresa de auditoria. Durante a licença de maternidade, a Stephanie deu início à criação do seu próprio negócio de contabilidade, recebendo clientes de um membro de família que se reformou. A Stephanie procura agora o equilíbrio perfeito do seu estilo de vida, onde poderá automatizar a maioria das partes do negócio com TaxDome e passar mais tempo com os seus filhos.
“Contento-me em receber os clientes existentes e em adicionar alguns aqui e ali enquanto os meus filhos ainda são pequenos. As automatizações de TaxDome ajudam a tirar o máximo partido do meu tempo. Daqui a cinco anos, quando tiver mais tempo livre, gostaria de expandir o meu negócio.
Gostaria de ter um período fiscal muito atarefado e depois um período mais calmo. Vejo cada vez mais em grupos do Facebook que há pessoas a tratar de 200-300 declarações fiscais num período fiscal. Parece que não era possível anteriormente, mas com TaxDome é uma realidade”.
Saiba como Acade Tax Services trata de 1.000 declarações por período fiscal na qualidade de empresário individual.
Assista ao discurso de Stephanie Papini sobre o crescimento do seu negócio de contabilidade:
O primeiro período fiscal após a licença de maternidade
Após ter-se estabelecido por si própria, Stephanie não dispunha de um software nem de processos. Felizmente, a sua amiga referiu TaxDome.
“Fiz uma demo, analisei tudo e pareceu-me bem. Decidi dar-lhe o meu melhor. Inscrevi-me e estou muito feliz”.
Stephanie inscreveu-se em TaxDome em Janeiro. O tempo livre durante a licença de maternidade permitiu-lhe iniciar a preparação prévia: criar um website, fazer a transição dos clientes e dos seus dados. Embora estivesse a utilizar apenas 30% das funcionalidades de TaxDome, era suficiente para criar um processo de gestão documental satisfatório.
Veja como Stephanie Papini se iniciou com TaxDome:
Ao trabalhar sozinha, Stephanie percebeu que necessitava de um sistema simples, e não de um conjunto de ferramentas e de uma equipa de TI para as integrar em conjunto. TaxDome era a solução certa:
“Um dos aspetos que me agradou em TaxDome é que estava tudo lá. Não precisei de obter 8 produtos diferentes e integrá-los. Enquanto que outros falam de integrações, eu pretendo que seja simples e tudo num só lugar. Gostaria de me aperfeiçoar numa coisa, que é a contabilidade, e de ter TaxDome para tudo o resto”.
Gestão documental simplificada
O armazenamento seguro de documentos e as assinaturas eletrónicas foram fatores obrigatórios para Stephanie ao escolher o software. A contabilista certificada Stephanie Papini conseguiu construir um fluxo de trabalho de gestão documental sem falhas, utilizando a combinação de ferramentas de TaxDome.
Os favoritos de Stephanie para a gestão documental:
- Armazenamento seguro de documentos — espaço de trabalho seguro e ilimitado que permite aceder facilmente aos dados dos clientes.
- Assinaturas eletrónicas — as assinaturas eletrónicas ilimitadas tornam o processo de preparação fiscal totalmente remoto.
- Imprimir para TaxDome — a capacidade de imprimir declarações fiscais para um ficheiro do cliente em TaxDome através de um clique.
- Disco virtual — abrir e editar documentos no local para que todas as alterações sejam guardadas automaticamente sem necessidade de fazer o upload da nova versão.
Saiba como Stephanie Papini simplificou a gestão documental com TaxDome:
Satisfazer as expectativas dos clientes
A contabilista certificada Stephanie Papini apresenta-se como uma empresa fiscal com um toque pessoal. No entanto, diferentes gerações requerem um toque diferente.
“Os meus clientes mais jovens estão entusiasmados com o portal, nem sequer compreendem porque lhes pergunto se estão a ter alguma dificuldade. Porém, encontrar formas de conseguir embarcar a geração mais antiga tem sido o meu maior desafio. Houve alguém que me disse que tinha assinado um pedaço de papel e o digitalizou, e que estavam a tentar introduzi-lo no portal para me fornecerem a sua assinatura eletrónica”.
Este é um desafio comum que os profissionais da fiscalidade e da contabilidade enfrentam quando estão a tornar-se virtuais. Recomendamos que demonstre valor aos seus clientes mais antigos. Provavelmente encontram-se no Facebook vendo as fotografias dos seus netos — estão dispostos a usar a tecnologia porque vêem valor nela. Demonstre que não terão necessidade de imprimir e digitalizar documentos, conduzir até ao seu escritório, ou marcar uma reunião com antecedência. Vários profissionais fiscais gravam vídeos de instrução e incluem-nos em modelos de mensagens.
Saiba como Tax Therapy LLC conseguiu fazer com que os seus clientes mais antigos se acostumassem ao novo sistema.
Para o segundo período fiscal com TaxDome, Stephanie está preparada com automatizações de fluxo de trabalho que a ajudam a comunicar com os clientes e a realizar as tarefas a tempo e horas.
Observe Stephanie Papini a partilhar a experiência e as expectativas dos seus clientes:
Maria é uma digital marketer em TaxDome. Tendo trabalhado tanto em software personalizado como no desenvolvimento de produtos, ela sabe o que interessa aos clientes e como ajudar as empresas a ter sucesso. Aprecia todo o tipo de escrita. Quando não está a escrever, anda em busca de algo para testar.
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