Dataanalys inom redovisning: verktygen som krävs för att lyckas

År 2006 hävdade den brittiske matematikern Clive Humby att data är den nya oljan. Snart 20 år senare har Humbys uttalande visat sig vara sant. 

Precis som olja har data ett värde i att driva företag och industrier framåt. Men rådata i sig inte till någon större nytta. Den måste bearbetas för att bli användbar. Det är här som dataanalys kommer in i bilden. 

I den här artikeln undersöker vi hur dataanalys kan tillämpas inom redovisningsbranschen, med fokus på de färdigheter och verktyg som du behöver för att utnyttja kraften i data på din byrå.

Vad är dataanalys inom redovisning?

Dataanalys är processen att omvandla rådata till användbara insikter. Det innebär att data samlas in, bearbetas och analyseras för att identifiera mönster, korrelationer och trender. Dessa insikter presenteras sedan med hjälp av datavisualiseringar som diagram, grafer och annan grafik.

Även om dataanalys kan hjälpa företag inom alla branscher är det särskilt användbart för redovisningsbyråer, där det bidrar med insikter om allt från finansiell analys och upptäckt av bedrägerier till teamprestationer och lönsamhet. 

Med hjälp av dessa insikter kan redovisningskonsulter fatta smartare beslut som ger dem konkurrensfördelar. Till exempel är datadrivna företag: 

• 23 gånger mer sannolika att skaffa nya kunder
• 6 gånger mer sannolika att behålla dem
• 19 gånger mer sannolika att vara lönsamma
• 58% troligare att nå intäktsmålen

Och det är bara början på det värde som dataanalys kan tillföra din redovisningsbyrå.

Centrala användningsområden för dataanalys inom redovisning

Nu när vi vet vad dataanalys är, kan vi gå igenom specifika exempel på hur det kan tillämpas inom redovisning. 

Finansiell rapportering och analys

Med rätt teknik kan redovisningsekonomer generera finansiella rapporter automatiskt från sina redovisningsdata, och använda dessa data för att skapa kraftfulla insikter om den finansiella prestandan på företaget, t.ex:

• Djupanalys: redovisningsekonomer kan upptäcka mönster, avvikande värden och korrelationer, och därmed identifiera områden som behöver förbättras eller som är problematiska
• Prediktiv analys: redovisningsekonomer kan förutse trender innan de inträffar, så att de kan förutse framtida resultat med större säkerhet

Allt detta kan göras i realtid och ge ekonomer en korrekt bild av företagets finansiella ställning vid varje givet tillfälle.

Upptäckt av bedrägerier

Historiskt sett har redovisningsekonomer varit tvungna att gå igenom stora mängder data manuellt för att upptäcka bedrägerier. Det var både tidskrävande och innebar en hög risk för fel. Med dataanalys kan du analysera stora mängder med data på en gång med hög tillförlitlighet och noggrannhet, vilket ger bättre resultat vid finansiella revisioner. Dataanalys gör det möjligt för dig att:

• Upptäcka avvikelser, ovanliga mönster och outliers i finansiella data
• Bevaka finansiella aktiviteter i realtid – och flagga misstänkta transaktioner när de inträffar
• Analysera historiska data för att förstå riskfaktorer och införa strategier för att minska dem

Revision och efterlevnad

Dataanalys kan effektivisera alla delar av revisionsprocessen och göra det möjligt för redovisningskonsulter och ekonomer att:

• Analysera stora datamängder direkt och upptäcka avvikelser
• Övervaka efterlevnad av regelverk
• Skapa detaljerade revisionsspår

Även här sparar dataanalys redovisningsekonomer ett arbetsintensivt manuellt arbete samtidigt som det medför ökad noggrannhet och tillförlitlighet.

Byråns prestationsförmåga

Förutom det faktiska redovisningsarbetet kan byråer använda dataanalys för att förstå hur effektiv byråns verksamhet är och få insikter om t.ex:

• Hur team och individer presterar
• Vilka kunder som är mest eller minst lönsamma
• Vilka tjänster som ger mest intäkter
• Var i verksamheten som man kan spara tid och pengar

Det kan hjälpa redovisningsbyråer att identifiera ineffektivitet och flaskhalsar, finjustera processer och fördela resurser mer effektivt. Resultatet blir ett mer lönsamt företag med högre prestanda.

Verktyg och teknologier för dataanalys inom redovisning

Din förmåga att dra nytta av data påverkas av verktygen som du använder. I det här avsnittet tittar vi närmare på några av teknologierna som kan hjälpa dig att sprida lite datamagi över din redovisningsbyrå.

BI-verktyg (Business Intelligence)

BI-verktyg samlar in, omvandlar och presenterar data från hela organisationen, vilket ger dig kraftfulla insikter som kan leda till smartare beslutsfattande. Det finns gott om BI-verktyg på marknaden, men några av de mest populära alternativen är:

• Microsoft Power BI: Power BI är marknadsledande inom BI-branschen och är en kraftfull plattform som erbjuder interaktiva instrumentpaneler, en rad olika datavisualiseringar, prediktiv modellering och flera AI-drivna funktioner. Verktyget är endast tillgängligt på Windows.
• Tableau: Tableau är ett annat ledande BI-verktyg och utmärker sig genom avancerade datavisualiseringar och hantering av stora datamängder. Till skillnad från Power BI finns det tillgängligt på alla operativsystem.
• Looker Studio: Looker, som tidigare hette Google Data Studio, är ett gratisverktyg som gör det möjligt att skapa skräddarsydda instrumentpaneler som kan kopplas till olika datakällor.

Microsoft Power BI – den marknadsledande BI-plattformen.

Plattformar för redovisning och byråstöd

BI-verktyg är ett bra alternativ för de flesta företag, men de är inte specifikt inriktade på redovisningsbyråer. Tack och lov kommer de flesta redovisningsprogram med analys- och rapporteringsfunktioner utformade för redovisningsekonomer.

Marknadsledande redovisningsplattformar som QuickBooks Online erbjuder till exempel ett dedikerat verktyg för att segmentera och analysera dina kunder, så att du kan förstå hur du kan tjäna dem på bästa sätt. Xero, ett annat populärt bokföringsprogram, erbjuder också ett analysverktyg som gör att du kan förutsäga framtida kassaflöden, spåra finansiella resultat och identifiera trender.

De bästa plattformarna för byråstöd erbjuder också robusta analys- och rapporteringsverktyg. Ta till exempel TaxDome, som tillhandahåller AI-driven analys som avslöjar insikter om ditt företags prestanda och lönsamhet.

TaxDome kombinerar alla verktyg som du behöver för att hantera dina kunder, personal, uppgifter, dokument och arbetsflöden – allt på ett ställe. Det innefattar en stor mängd data, vilket ger dig insikter som sträcker sig över teamprestanda, kundvärde, intäkter, tid och fakturering och mycket mer.

TaxDomes rapporterings- och analysfunktioner, som visar datainsikter relaterade till intäkter.

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML)

Med avancerade verktyg kan du dra nytta av AI för ännu smartare analyser. Genom att utnyttja AI- och ML-algoritmer kan analysplattformar till exempel analysera historiska data för att förutsäga framtida trender och resultat. På så sätt kan ditt företag planera för framtiden på ett helt nytt sätt. 

De flesta ovannämnda plattformar utnyttjar ML-modeller för att leverera AI-drivna insikter. Men AI kan också förbättra rapporteringsprocessen på andra sätt. Till exempel erbjuder TaxDomes rapporteringsfunktion en AI-driven sökmotor. Du kan skriva in frågor om vilken typ av data du vill se. AI tolkar sedan din fråga och levererar relevanta insikter direkt. Således sparar du tid på att leta efter insikter manuellt.

TaxDomes AI-drivna sökfunktion gör att du kan få tillgång till datainsikter snabbare.

Du kan också använda AI-verktyg som ChatGPT och Claud AI för att analysera data, upptäcka trender och göra sammanfattningar, men dessa verktyg är fortfarande under utveckling och deras begränsningar är inte helt klarlagda än.

Vilka dataanalytiska färdigheter behöver en redovisningsekonom idag?

Lyckligtvis kan den moderna tekniken göra det mesta av grovjobbet när det gäller dataanalys. Med det sagt har vi människor fortfarande en roll att spela för att få dataanalysen att fungera effektivt. I det här avsnittet utforskar vi några av de viktigaste kompetenserna som redovisningsekonomer behöver för att rida på datavågen. 

Statistisk analys

Genom att förstå grunderna i statistisk analys kan du tolka datainsikter på ett mer effektivt sätt. Grundläggande begrepp som medelvärde, median, varians och standardavvikelse ger dig ett stort försprång, särskilt om ditt jobb innefattar att presentera dataresultat till andra. 

Datavisualisering

Analysprogram enkelt omvandla datainsikter till datavisualiseringar, men trots att mjukvaran gör det tunga jobbet är det ändå värdefullt att förstå hur man bäst presenterar data. 

Ofta innehåller analysprogram anpassningsbara instrumentpaneler där du kan välja och vraka bland vilka datavisualiseringar som du vill använda. Att förstå fördelarna och begränsningarna med olika diagram, grafer och värmekartor hjälper dig att presentera insikter på ett så tydligt och kraftfullt sätt som möjligt. Detta kan vara till stor hjälp i att skapa tydliga finansiella rapporter och kommunicera med interna och externa intressenter.

Kritiskt tänkande och problemlösning

Teknologin ger dig insikter, men det är upp till dig att tänka kritiskt kring hur du kan använda dessa insikter för att lösa problem, förbättra processer och få konkurrensfördelar. Förmågan att se den större bilden och koppla ihop datainsikter med verkliga redovisningsfrågor kommer att hjälpa dig att driva din verksamhet framåt.

Kontinuerligt lärande och kompetensutveckling

Det här är mer ett krav än en färdighet, där viljan att utbilda och anpassa sig är avgörande för att dra nytta av den senaste tekniken. Det gäller för dataanalys, automatiseringar och AI. Redovisningsekonomer som ligger steget före kommer att ha en tydlig fördel gentemot de som inte hänger med i utvecklingen.

Inlärning kan ske informellt på jobbet genom att utforska olika programvaror för analys. Redovisningsekonomer kan också påbörja en mer formell utbildningsresa genom att läsa till olika certifieringar, t.ex:

• Certified Analytics Professional (CAP): en professionellt erkänd beteckning som visar att du har expertisen och de mjuka färdigheterna som krävs av en skicklig datautövare
• Power BI Data Analyst: en Microsoft-certifierad kvalifikation som visar på kunskaper i Power BI
• Tableau-Certified Data Analyst: om Tableau är din analysplattform säkerställer denna kvalifikation att du behärskar Tableaus funktioner

Om du vill lära dig mer om dataanalys utan att förbinda dig till någon av kvalifikationerna ovan finns det gott om kurser på plattformar som Udemy och Coursera. Även om dessa kurser inte är erkända på samma sätt, kan de ge dig grundläggande färdigheter som du behöver för att ta dig an dataanalys. 

Oavsett vilken väg du väljer kommer en god förståelse för dataanalys och dess tillämpningar att bli en viktig del av din karriär.

Ett exempel på kurser i dataanalys som finns på Udemy.

Framtiden för redovisning med dataanalys

Dataanalys har varit en etablerad arbetsmetod i ungefär ett decennium, och antalet redovisningsbyråer som arbetar datadrivet fortsätter att öka. Men trots sin omfattande inverkan är dataanalys fortfarande i sin linda, och dess inflytande och relevans kommer att fortsätta att växa.

I det här avsnittet tar vi en titt in i framtiden genom att granska viktiga trender och prognoser om de kommande åren.

En ökning av automatiseringar inom analys

Automatiseringar fortsätter att påverka alla aspekter av redovisningen och befriar ekonomer från tidskrävande manuella uppgifter så att de kan fokusera på mer strategiskt arbete av högre värde. Detta gäller även inom området redovisningsanalys, där dataanalys, visualisering och rapportering kommer att kunna genomföras sömlöst och med färre mänskliga resurser.

I framtiden kan AI- och ML-algoritmer köras tyst i bakgrunden, övervaka data i realtid och tillhandahålla relevanta insikter och varningar när de uppstår. Redovisningsekonomer kan till och med ha personliga AI-assistenter som håller dem uppdaterade om deras arbetsuppgifter.

Förbättrad prediktiv analys

Prediktiva analyser blir allt mer träffsäkra och effektiva, vilket ökar redovisningsbyråernas självförtroende när de fattar strategiska beslut. Analyserna erbjuder mer sofistikerade insikter som omfattar allt från finansiella trender och intäktsprognoser till kundnöjdhet och kundomsättning.

Mer personanpassade tjänster för kunderna

En ny Forbes-studie visar att 81% av kunder föredrar företag som erbjuder personlig service. Dataanalys gör det enklare för redovisningsbyråer att leva upp till denna förväntan.

Avancerade AI-modeller kommer att samla in data från alla kundkontaktpunkter och ge insikter om kunders behov, preferenser och risker på individnivå. På så sätt kan redovisningsbyråer leverera helt skräddarsydda tjänster som ökar både kundnöjdheten och lojaliteten. Större delen av kommunikationen med kunderna kommer att ske automatiskt, vilket säkerställer att de alltid hålls uppdaterade under alla skeden av sin resa med din byrå.

Redovisningsekonomens roll i förändring

I takt med att dataanalysen förändrar redovisningslandskapet kommer även redovisningskonsultens roll att ändras. Med hjälp av djupa insikter i realtid kommer de att ägna mindre tid åt manuella uppgifter och mer tid åt att lägga upp strategier, optimera processer och identifiera nya tillväxtmöjligheter. Resultatet blir ett ökat fokus på mjuka färdigheter, som kommunikation, empati och förmågan att förklara komplexa idéer på ett lättförståeligt sätt.

En kort sammanfattning

Dataanalys är inte bara en trend, det är en kritisk process som är här för att stanna. Praktiskt taget alla affärsprocesser idag bygger på teknik, vilket gör att mängden data som vi kan samla in och analysera växer exponentiellt – och med det även dataanalysens möjligheter och relevans.

Redovisningsekonomer ska inte vara rädda för de förändringar som en alltmer datadriven värld medför. De bör snarare omfamna den. Dataanalys gör det trots allt möjligt för dem att göra sina jobb mer effektivt än tidigare, och ger dem insikter som de behöver för att fatta välgrundade beslut, utveckla sina verksamheter och tillgodose behoven hos en alltmer krävande kundkrets. En sak är säker: redovisningsbyråer och ekonomer som använder sig av dataanalys kommer att få en väsentlig konkurrensfördel.

För att se hur TaxDome kan hjälpa dig att omvandla rådata till handlingsbara insikter som ökar prestanda och lönsamhet, boka en demo idag!