Skala utan ansträngning genom att delegera teamhantering till TaxDome genom rollbaserade automatiseringar

När ditt team växer blir det också mer komplext. När du har ett par anställda är deras unika kompetenser enkla att hålla reda på – du vet exakt vem som är bäst lämpad för uppgiften och det känns inte överväldigande att hantera det hela.

Men när ditt team växer blir manuell tilldelning snabbt ohållbar. Vem hanterar vad? Är alla uppgifter korrekt tilldelade? Plötsligt tar det som tidigare tog några minuter nu flera timmar.

Det är här vårt nya avsnitt ”Roller” och rollbaserade automatiseringar kommer in i bilden. Med tydliga ansvarsområden för uppgifterna kan ditt team leverera korrekta tjänster i tid, vilket gör att kunderna är nöjda och att din byrå fungerar som ett urverk.

Skapa tydlighet i teamets struktur

Tänk på det nya avsnittet ”Roller” som företagets kompetenskarta.

För varje funktion som ditt team utför kan du skapa en standardiserad roll, till exempel ”Bokföringsansvarig” eller ”Granskare”. Dessa roller gör det enkelt att matcha uppgifter med rätt specialister och se till att de känner till sin del av processen.

Du slipper lapptäckslösningar med separata taggar för varje anställd eller mallar som speglar teamets struktur. Nu kan du tilldela roller direkt till kundernas konton.

Ta till exempel en småföretagskund. Du kan tilldela roller som ”bokföringsansvarig”, ”skatterådgivare” och ”lönespecialist” för att se till att alla deras behov täcks. Istället för att behöva gissa vem som ansvarar för vad och när du ska rycka in kan ditt team fokusera på sitt arbete med gott samvete, och kunderna får alltid den uppmärksamhet de förtjänar.

Roller kan tilldelas inom varje kundprofil eller i bulk genom att importera dem från ett kalkylblad. Snart kommer det också gå att göra masstilldelningar direkt via gränssnittet. Om du till exempel lägger till en ny tjänst, som lönehantering, kommer du snabbt att kunna tillämpa rollen ”Lönespecialist” på alla relevanta kunder utan att störa befintliga arbetsflöden.

Så här implementerar du roller i ditt arbetsflöde

När teamstrukturen är kartlagd tar TaxDome det hela ett steg längre för att hålla dina arbetsflöden flexibla och effektiva – oavsett hur unika eller dynamiska dina processer är.

Roller kan användas som variabler för att se till att uppgifter tilldelas rätt personer. När uppgifter skapas kan de på så sätt tilldelas den som är ”bokföringsansvarig” för kunden istället för att ha en separat uppgift för var och en av dina bokföringsansvariga, vilket minskar redundansen i uppgiftsmallarna.

Och eftersom teammedlemmar ofta har flera olika roller är rollerna utformade för att kunna anpassas. En teammedlem kan ha mer än en roll inom samma kund – t.ex. både ”bokföringsansvarig” och ”lönespecialist” – eller ha olika roller med olika kunder. Den här flexibiliteten säkerställer att du kan anpassa dig till förändrade arbetsbelastningar och teamdynamik utan att missa något.

Delegera smartare med automatisering

Roller hjälper dig inte bara att organisera ditt team – de är också grunden för smarta automatiseringar som håller ditt arbetsflöde igång utan manuella åtgärder.

Så här fungerar det: när ett projekt flyttas till stadiet ”Förberedelse” skapar automatiseringen inte bara en uppgift för en ”skatteansvarig” utan tilldelar den också direkt till den teammedlem som ansvarar för den här kunden med rollen ”skatteansvarig” – inga extra steg eller gissningar krävs. Fördelen med detta är att du kan ha färre mallar – eftersom en mall kan tillämpas på många individer.

Istället för att lägga tid på att fundera över vem som ska ta sig an nästa uppgift kan ditt team nu dyka rakt in i arbetet. Automatiseringen säkerställer att det inte uppstår någon förvirring, inga missade uppdrag och ingen bortkastad tid.

Den här sömlösa överlämningen eliminerar förseningar, minskar risken för mänskliga fel och säkerställer att ditt team kan fokusera på att leverera korrekt och högkvalitativt arbete utan att fastna i administrativa uppgifter.

TaxDome är byggt för dig

På TaxDome skapar vi lösningar som är skräddarsydda för att möta utmaningarna som ditt företag står inför idag, samtidigt som vi förbereder dig för vad som kommer härnäst. Oavsett om du effektiviserar arbetsflöden, hanterar ett växande team eller skalar för att betjäna fler kunder, ger TaxDome dig verktygen för att arbeta smartare, inte hårdare.

Bli en av de 10 000+ företag över hela världen som litar på TaxDome för att förändra sina arbetsflöden, stärka sina team och skapa metoder som är byggda för långsiktig framgång.