Uppdateringar: december 2024

Nu när året börjar dra mot sitt slut är det är dags att göra sig redo för kommande utmaningar och möjligheter. Vi är därför stolta över att presentera över 30 nya funktioner och förbättringar som är utformade för att spara tid, öka noggrannheten och förenkla samarbetet mellan team och kunder.

Uppdateringarna är utformade för att tillgodose dina behov under den mest hektiska tiden på året, med allt från en dokumentvisare i bredformat, ett nytt chattgränssnitt, AI-driven dokumentsortering, till policyer för multifaktorautentisering för företag och kunder och anpassade projektautomatiseringar. Läs mer om allt det här i vår nya TaxDome-community!

Men innan vi dyker in i uppdateringarna vill vi dela med oss av något stort som kommer att förändra ditt sätt att hantera dina kunders förväntningar.

På tal om 2025…

Missa inte inspelningen av vårt senaste webbinarium, ”Gör dig redo för skatteåret 2025 med TaxDome”, för att utrusta dig med experttips och handlingsbara strategier:

Då så, låt oss ta en snabb titt på vad som är på gång.

Här kan du se en videoöversikt över månadens funktioner och förbättringar:

Kundförfrågningar

Vi inleder med en uppdatering av ett favoritverktyg – kundförfrågningar.

Kundförfrågningar har blivit en succé sedan de lanserades i oktober. Nu är det enklare än någonsin att få informationen som du behöver från kunderna.

Förfrågningar innebär att du snabbt och enkelt kan skapa en lista med frågor som du vill att dina kunder ska besvara. Precis som i ett formulär kan du använda olika typer av frågor – textinmatning, datum, siffror, filuppladdningar och mycket mer.  

I den här releasen kan du nu skapa mallar för förfrågningar, lägga till dem i automatiseringar och skicka förfrågningar i bulk.

Oavsett om du behöver en mall för ofta återkommande förfrågningar eller vill att det ska vara en regelbunden del av en specifik pipeline att skicka en förfrågan, anpassar sig kundförfrågningar efter dina behov. 

• Återanvändbara mallar: standardisera och spara förfrågningar som du skickar ofta.
• Anpassningsbara automatiseringar: gör kundförfrågningar till en regelbunden del av din pipeline för att automatiskt skicka förfrågningar och flytta fram projekt i ditt arbetsflöde när kunderna svarar.
• Massutskick: skicka en enda förfrågan till flera kunder eller konton samtidigt, så att alla får det de behöver utan att du anstränger dig mer.
  

Förfrågningar har fått lysande recensioner hittills, och vi är övertygade om att de nya funktionerna gör dem ännu mer populära.

Ny design av sidofältet för projekt

När dina kunder tillhandahåller informationen som du behöver, är nästa steg att använda informationen. Vårt nya sidofält för projekt säkerställer att ditt team kan använda dessa data till sin fulla potential, vilket ger dig snabbare tillgång till informationen du behöver för att få jobbet gjort.

Alla uppgifter som ditt team behöver tillgång till finns i ett organiserat fönster – dokument, fakturor, chattar och mycket mer. 

Tabellerna har uppdaterats så att de visar dokumentstatus och annan relevant information för att minska antalet knapptryckningar och förse dig med informationen som du behöver. 

Vi har också gjort navigeringen snabbare med ett fastnålat sidhuvud. Du behöver inte längre scrolla för att länka dokument eller lägga till anteckningar – allt är bara ett klick bort.

Chattar

På TaxDome vet vi att små justeringar kan göra stor skillnad i ditt dagliga arbetsflöde. Därför har vi infört en ny svarsfunktion i chattar, precis som i WhatsApp och iMessage.

Nu kan du och dina kunder svara på specifika meddelanden i pågående konversationer där flera ämnen överlappar varandra, vilket gör det lättare att hålla ordning på saker och ting.

Bara under 2023 utbyttes mer än en miljon säkra chattar mellan företag och deras kunder. Vi är nyfikna på att se vilken inverkan de kommer att ha på dina arbetsflöden och din kundupplevelse under 2025!

🔥 Övrigt

• Ett renare utseende för fakturor och offerter: Dina kunder förtjänar att se hela bilden – utan att det blir rörigt. Nu visas långa beskrivningar mer kompakt, så att du kan få med alla detaljer om dina tjänster utan att kompromissa med designen.
• Importera kunder med anpassade fält: Hantera kunddata enligt dina egna önskemål. Inkludera och hantera anpassade fält med “Användare” under import och export, vilket säkerställer precision samtidigt som det förenklar kundorganisationen och tilldelningen av teammedlemmar.

Ny TaxDome-community

Vi nämnde tidigare att du kan hitta mer information om månadens uppdateringar i vår nya Community, men vi avslöjade inte den mest spännande delen – den är redan i full gång och folk älskar det!

Taxdome Community är mer än bara ett forum. Det är ett utrymme där TaxDome-användare från hela världen kan få kontakt, utbyta insikter och samarbeta för att få ut mesta möjliga av plattformen. Med särskilda utrymmen för produktdiskussioner, anslag, affärstips och mycket mer finns det något för alla.

Du har tillgång till Community direkt från din arbetsyta – gå in och delta i konversationen. Vi hoppas att få se dig där!

🎥 Utbildning

💻 Gratis onboarding-serie

Börja din TaxDome-resa med förtroende genom att gå med i vår kostnadsfria onboarding-serie.

I bara tre live-sessioner får du lära dig hur du konfigurerar ditt konto, hanterar kunder utan ansträngning och bygger automatiserade arbetsflöden som sparar tid. Varje session har demos som leds av experter och interaktiva frågestunder för att säkerställa att du är redo att optimera din byrå. Serien hålls på engelska, men om du har några frågor hjälper vi dig gärna, som alltid, på ditt eget språk.

Delta varje tisdag, onsdag och torsdag kl. 19.00. Registrera dig nu för att reservera din plats!

Bootcamp vid årsskiftet, ledda av auktoriserade revisorer

Missade du vårt senaste bootcamp? Ta igen alla fem sessioner som nu finns tillgängliga på TaxDome Academy!

Dessa workshops leds av våra experter och Russ Hoskins, managing partner för en 15-mannabyrå och mångårig TaxDome-användare. Delta för att få insikter som hjälper dig att förbereda dig inför deklarationsperioden med gott samvete.

Lär dig hur du snabbt kan konfigurera och anpassa TaxDome så att det passar dina behov. Gör år 2025 till det mest effektiva och framgångsrika året hittills. Vår bootcamp genomförs på engelska, men vi finns alltid här för att hjälpa dig på ditt önskade språk om du behöver hjälp!

Titta på inspelningarna här!

📜 TaxDome Academy Advisors Certification

Ta din expertis till nästa nivå med TaxDome Academy Advisors Certification!

Programmet utrustar dig med kunskap och färdigheter för att maximera kostnadseffektiviteten av att använda TaxDome på din byrå. När du är certifierad kan du dela dina prestationer på LinkedIn, Facebook eller X för att visa upp din expertis för ditt nätverk.

Och det bästa av allt? Du ökar din trovärdighet hos kunderna och sticker ut inom ditt område genom att finnas med i vår exklusiva Advisor Directory.

Kom igång idag!

Några sista ord

Det här året har varit otroligt stort för oss, och vi är stolta över att vara en del av din framgångssaga.

År 2024 uppmärksammades TaxDome av G2, Capterra, GetApp och CPA Practice Advisor för innovation, användbarhet och kundnöjdhet. Men vi är mest stolta över de utmärkelser som visar hur mycket ni, våra användare, älskar TaxDome.

Bara den här månaden har vi levererat över 30 uppdateringar och 126 ytterligare justeringar och korrigeringar för att hjälpa dig att förbereda dig inför deklarationsperioden.

Gå med i vår nya Community för att ställa frågor, föreslå nya uppdateringar eller chatta med andra TaxDome-användare.

Och om du missade det kommer här en sammanfattning av de viktigaste funktionerna som vi tog upp i vår uppdatering från november 2024.