Uppdateringar från augusti 2024

Vår uppdatering från augusti är fullspäckad med spännande nya funktioner och förbättringar, som kommer precis innan skattesäsongen drar igång.  

Dessa uppdateringar följer vår strävan efter innovation och kommer att förbättra både din och dina kunders upplevelse.

Vi ser också fram emot att lansera följande nya funktioner inom kort!

En smygtitt

• Kapacitetsplanering v1: det första steget i kapacitetsplaneringen, projektuppskattning och tidsvariation, kommer snart! Hantera resurser mer effektivt genom att jämföra tilldelad tid med faktisk tid som lagts på projekt och uppgifter
• Skräddarsydda statusar för projekt: fler anpassningsalternativ för förlängningar, information som saknas, med mera
• Integration av formulär och CRM: automatisk uppdatering av CRM-data från svar som kunden tillhandahåller – säg adjö till att manuellt uppdatera ny kundinformation varje år

Här är en  videoöversikt av våra nya funktioner och förbättringar:

🤖 TaxDome AI

Vi är stolta över att kunna lansera TaxDome AI som tillhandahåller organiserade arbetsdokument (audit work papers) från kunder och ersätter manuella arbetsflöden för dokument. Genom att integrera AI i kundupplevelsen tar vi itu med viktiga problem som yrkesverksamma inom skatteområdet står inför, inklusive oordning av arbetsdokument från kunder, tidskrävande manuell dokumenthantering och ineffektivitet som orsakas av filnamn som inte beskriver innehållet.

Kort sagt – ditt team kommer att få organiserade dokument – med tydliga, beskrivande filnamn och (nya) dokumenttaggar. Din kund behöver inte göra något alls. De laddar helt enkelt upp dokumenten som de alltid har gjort, men slutresultatet blir för en gångs skull organiserat och tydligt namngivet.

TaxDome AI är för närvarande i betaversion och vårt mål är att helt ersätta repetitiva arbetsflöden, så att yrkesverksamma kan fokusera på mer värdefulla aspekter av sitt arbete och spara många timmar.

Föreställ dig hur mycket tid du har lagt på att leta igenom slumpmässiga filnamn genom åren – de dagarna är förbi.

Allt eftersom vi fortsätter att utveckla TaxDome AI kommer vi att lägga till nya användningsområden, inklusive kontoutdrag, körkort och mycket mer. Gå med i väntelistan för TaxDome AI för att få viktiga uppdateringar om när den här funktionen kommer att vara tillgänglig för alla företag.

Viktigt att notera är att TaxDome är en SOC-2-certifierad plattform som inte använder dina data för att träna AI-modeller och har en nollretentionspolicy, så att dina kunders privata information förblir privat.

💰 Fakturering

Som en del av vårt initiativ för användbarhet, Project Apollo, introducerade vi förra månaden nya UX-anpassningar i fakturor och betalningstabeller. Nu har vi lagt till alternativ som hjälper dig att skapa professionella fakturor som matchar ditt företags varumärke.

Du kan anpassa din fakturalayout, logotypstorlek, färger och mycket mer för att skapa fakturor som speglar ditt företag och varumärke på ett unikt sätt. Du kan också skräddarsy dina fakturor för att fokusera på informationen som du vill att dina kunder ska se genom att betona tjänster, lägga till personliga kundanteckningar och ändra kolumnernas synlighet. 

🔐 Säkerhet

För att höja säkerheten ytterligare och förbättra ditt arbetsflöde har vi infört Google Single Sign-On (SSO) för alla användare av Google-konton, både betalda Google Workspace-mejladresser och kostnadsfria Gmail-konton. Det innebär att dina teammedlemmar och kunder kan logga in enkelt, utan att behöva komma ihåg flera lösenord. Dessutom minskar risken för inloggningsproblem.
SSO gör att du inte behöver ange ditt lösenord varje gång du loggar in – så länge du är inloggad på ditt Google-konto. Du klickar helt enkelt på ”logga in med Google” så är det klart.

Med Google SSO får du också tillgång till Googles robusta säkerhetsfunktioner, vilket ökar skyddet för din byrås och dina kunders viktiga data.

Om du för närvarande inte använder en Google-mail men vill använda SSO ändrar du helt enkelt din inloggningsmail till en Google-mail i dina inställningar.

I framtida versioner kommer vi även att lägga till stöd för Microsoft 365 single sign-on.

🎥 Utbildning

Inspelning av TaxDome Essentials bootcamp

Från den 29 juli till 2 augusti var vi värdar för TaxDome Essentials bootcamp. Över 900 experter inom skatt, bokföring och redovisning lärde sig grunderna i TaxDome genom att arbeta med specialister som täckte följande områden

• Automatisering av uppgifter
• Kundhantering
• Hur man använder mallar
• Få betalt snabbare med TaxDomes integrerade fakturerings- och betalningssystem

Om du missade det kan du registrera dig på TaxDome Essentials bootcamp-sidan för att få inspelningar av alla fem sessioner.

TaxDome Advanced bootcamp 4-6 september

När du har lärt dig TaxDome Essentials kan du ta din byrå till nästa nivå genom att anmäla dig till TaxDome Advanced bootcamp under tre dagar med direktsända, praktiska utbildningssessioner.

Dessa workshops är utformade för att hjälpa våra erfarna medlemmar att förenkla komplexa arbetsflöden, få värdefulla företagsinsikter med hjälp av TaxDomes AI-drivna rapportering och maximera produktiviteten genom att hantera team mer effektivt inom TaxDome-plattformen. 

Här är den väsentliga informationen:

När du registrerar dig kommer du också att få inspelningar av alla tre sessioner. Var beredd på att öka kundnöjdheten med smartare automatiseringar och teamhantering. Bootcampen är på engelska, men om du har några frågor hjälper vi dig gärna, som alltid, på ditt eget språk. Registrera dig för att delta i TaxDome Advanced Bootcamp idag!

🔎 Beta-uppdateringar

Kundförfrågningar

Nu har vi pratat om den nya funktionen för kundförfrågningar ett tag, och den är snart här. Det här kraftfulla nya verktyget snabbar upp processen med att samla in ad hoc-information och dokument från dina kunder. Med Kundförfrågningar kan du snabbt och enkelt skapa en lista med frågor som du vill att dina kunder ska svara på. En beta-användare skriver: ”Jag tycker att Förfrågningar är ett bra alternativ till Formulär för bokföring”.

Precis som i ett formulär kan du använda olika frågetyper, till exempel textinmatning, datum, siffror, filuppladdningar osv. Men det går mycket snabbare att skapa förfrågningar eftersom de inte kräver några mallar – du kan bara skapa en förfrågan och skicka iväg den. I kombination med arbetsuppgifter till kunder och formulär kan ditt team använda en rad olika verktyg för att samla in information som täcker flera olika användningsområden.

Desktop-app för MacOS

Vi fortsätter att utveckla en desktop-app som fungerar på flera plattformar och arbetar även med att släppa en ny desktop-app för Mac OS. Den kommer att ge Mac-användare ökad smidighet och effektivitet. Du kommer att kunna visa, redigera och ladda upp dokument till TaxDome snabbt och enkelt via Finder, så håll ögonen öppna för fler uppdateringar.

🌍 Träffa oss på plats

TaxDomes världsturné fortsätter! På bara ett par månader kommer vi att besöka över 20 städer världen över. Varje stopp är en chans att få kontakt med vår community och skapa nya relationer – och vi ser verkligen fram emot det! Komma och träffa oss i städerna listade nedan för att träffa TaxDome-teamet personligen. 

Kom och träffa oss i:

📍 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, Brasilien, 8-11 september

📍 Universités d’été, Paris-Frankrike, 10-12 september

📍 Accountex Manchester, Manchester-England, 17 september

📍StB Expo in Stuttgart, Stuttgart-Tyskland, 19 september

Den här månaden får du allt detta – plus 185 ytterligare finjusteringar och korrigeringar!

I september kommer fler uppdateringar. Under tiden kan du gå med i vår LinkedIn-community för att ställa frågor, föreslå nya funktioner eller chatta med andra TaxDome-användare.

Och om du missade det kommer här en sammanfattning av de viktigaste funktionerna som vi tog upp i vår uppdatering från juli 2024.