Uppdateringar: januari 2025

Det är ett nytt år, och med det kommer nya möjligheter, nya kunder och en ny skattesäsong. Alla på TaxDome har arbetat dag och natt för att kunna leverera de senaste uppdateringarna som gör den här skattesäsongen och hela 2025 till ditt bästa år hittills.

Från anpassade projektstatusar, rollbaserade automatiseringar och en uppgraderad Zapier-integration till möjligheten att kräva tvåfaktorsautentisering (2FA) för både kunder och teammedlemmar, gör TaxDome ditt företag till en säkrare, mer kundcentrerad och effektivare byrå 2025.

I videon får du en översikt över den här månadens funktioner och förbättringar:

🤖 Arbetsflöden

Anpassade projektstatusar: automatiserade undantag i arbetsflödet

Oavsett hur perfekt ditt arbetsflöde är, kommer det att uppstå undantag – därför skapade vi anpassade projektstatusar. Med uppdateringen kan du tilldela anpassade statusar till projekt – som ”Saknar information” eller ”Behöver förlängning” – och behålla projekten i samma skede av arbetsflödet.

Om du arbetar med ett skatteprojekt och saknar viktig information, till exempel underlag från en delägare i ett handelsbolag, kan du ställa in statusen till ‘Saknad information’ och länka en kundförfrågan om underlaget. Så snart informationen lämnas in, återgår projektets status automatiskt till ‘Aktiv,’ och allt fortsätter som vanligt.

För att hjälpa dig att komma igång har vi förinstallerat några statusar för vanliga scenarier. Men den verkliga kraften här ligger i anpassningen. Anpassade projektstatusar lever upp till sitt namn, och du kan skapa så många unika statusar som ditt företag behöver.

Rollbaserade automatiseringar: uppgiftstilldelning med precision

För att hålla igång arbetsflödet har vi infört rollbaserade automatiseringar, som definierar standardiserade roller för ditt team, som ”bokförare”, ”granskare” eller ” skatteexpert”.

Även om dessa etiketter ger klarhet i vem som är ansvarig för vad inom ditt team, är de mer än bara etiketter – de driver också dina automatiseringar. 

När ett projekt går vidare till en ny fas skapas uppgifter som automatiskt tilldelas rätt person för den aktuella kunden baserat på personens roll. Inga fler manuella omfördelningar, inga fler förväxlingar – ditt team vet exakt var de ska kliva in, vilket håller igång arbetet och eliminerar förseningar.

TaxDome strävar alltid efter att erbjuda uppdateringar som du kan anpassa för att tillgodose ditt företags specifika behov, teammedlemmar kan ta på sig flera roller på olika kundkonton, vilket gör det enkelt att justera arbetsbelastningen eller utveckla teamdynamiken.

🤝 Teamhantering och samarbete

Aktivitetsflöde: full insyn i alla kundkonton

Få fullständig insyn i allt som händer inom ditt företag. Vår nya funktion för aktivitetsflöden centraliserar all kundaktivitet på ett ställe med fullständig överblick, vilket förbättrar transparensen, ansvarsskyldigheten och säkerheten på hela företaget.

• Förbättra riskhantering och efterlevnad: identifiera och åtgärda snabbt eventuella problem med hjälp av aktivitetsflödets omfattande historik över alla anställdas och kunders åtgärder
• Spåra uppdateringar enkelt: visa alla kunduppdateringar, vem som gjorde dem och när, och filtrera enkelt efter kund, datum, objekt med mera
• Få värdefulla insikter om din personal och dina kunder: övervaka personalens prestationer och kundinteraktioner – och använd sedan dessa beteendemässiga insikter för att hitta förbättringsområden och stärka kundrelationerna

Teamkapacitet: planera för maximal effektivitet

Teameffektivitet börjar med en smartare fördelning av arbetsbelastningen. Med vår nya funktion för teamkapacitet kan du ställa in arbetstid per vecka för personalen och hålla koll på deras kapacitet med detaljerad rapportering, vilket säkerställer effektiv planering och optimal teamprestanda.

• Balansera arbetsbelastningen och öka teamets effektivitet: förhindra överbelastning eller att personalens kompetens inte används fullt ut genom att ange veckoarbetstid (individuellt och i grupp) och fördela arbetet efter kapacitet
• Analysera prestanda och lönsamhet: jämför planerad kapacitet med faktiska arbetade timmar i realtid och analysera vecko-, månads- och kvartalsrapporter för att få djupare insikter i produktivitet och lönsamhet
• Planera effektivt och med fullt förtroende: med en översiktlig bild av teamets kapacitet kan du fatta välgrundade beslut med stöd av data om att ta emot fler kunder eller anställa mer personal

Interna anteckningar i säkra chattar: osynligt lagarbete, synliga resultat

Samarbete är nyckeln till att leverera en exceptionell kundupplevelse – men att hantera det bakom kulisserna ska inte störa ditt arbetsflöde. Med Interna anteckningar i säkra chattar kan du kommunicera med ditt team direkt i chattrådarna– utan att dina kunder någonsin ser något.

Med interna anteckningar kan ditt team:

• Tagga teamkollegor med @mentions för att dela uppdateringar, ställa frågor eller begära input – allt inom ramen för kunddiskussioner
• Svara direkt på interna meddelanden för att hålla konversationerna organiserade och lätta att följa
• Skilja interna anteckningar från kundkommunikation med visuellt distinkt formatering så att det inte finns någon förvirring mellan vad som är privat och vad som är kundinriktat

🔄 Integrationer

Zapier: bättre automatiseringar för ditt företag

Vår Zapier-integration har precis blivit smartare, vilket gör dina arbetsflöden snabbare och enklare än någonsin. Den här uppgraderingen hjälper dig att ansluta dina favoritverktyg som Google Sheets och MailChimp.

Du kan nu skapa konton och länka kontakter automatiskt i TaxDome baserat på händelser i andra system. Så om du använder ett intagsformulär på din webbplats för att samla in leads kan du nu automatiskt skapa kunder i TaxDome.

Vi arbetar också med att lägga till fler triggers, så om du har en idé för framtida triggers eller åtgärder är du välkommen att skicka den till våra funktionsförfrågningar.

📞 CRM

Avancerade filter: precisionssökning för växande företag

Att hantera stora kundbaser är nu enklare och mer träffsäkert med våra avancerade filter. Den här uppdateringen gör det mer intuitivt att arbeta med flera taggar, vilket hjälper dig att förfina sökningar med precision och förtroende.

Behöver du nå ut till alla nya kunder som behöver hjälp med årsredovisningen? Gå bara till sidan Kunder, välj operatören ”Alla” och välj taggarna ”årsredovisning” och ”Ny kund” från listan. Dessutom kan du använda operatören ”Alla av” med taggar som ”Leads” och ”Prospects” för att bredda din räckvidd samtidigt som du håller fokus på rätt målgrupp.

Vill du ha ännu mer kontroll? Med operatorer som ”Ingen av” och ”Uteslut alla markerade” kan du eliminera resultat som inte matchar dina kriterier. Du kan till exempel filtrera bort kunder som redan har ansökt om förlängning för att fokusera på dem som fortfarande behöver din hjälp.

Det här är bara det första steget i vår uppdatering av avancerade filter, och vi ser fram emot att ge dig ännu fler verktyg för att spara tid och effektivisera dina arbetsflöden.

🔒 Säkerhet

Möjlighet att kräva tvåfaktorsautentisering (2FA)

Att skydda känsliga kunddata är inte bara ett ansvar – det är ett krav. Enligt TaxDomes exklusiva Client Satisfaction Report, där vi direkt undersökte 1 000 redovisningskunder, säger 77% att delning av information med deras revisor digitalt eller elektroniskt bör kräva tvåfaktorsautentisering.

Det är därför vi är glada över att kunna meddela att TaxDome är den enda plattformen som låter dig ställa in säkerhetspolicyer som kräver 2FA för både ditt team och dina kunder.

Tidigare kunde kunder aktivera tvåfaktorsautentisering på egen hand. Med den här nya inställningen kan ditt företag nu införa 2FA som en obligatorisk säkerhetspolicy. När den är aktiverad får kunderna tydliga steg-för-steg-instruktioner på skärmen för att konfigurera tvåfaktorsautentisering med hjälp av betrodda appar som Google Authenticator eller Authy.

Och för företag som föredrar en successiv strategi gör vår mjukstartsfunktion att du gradvis kan överföra ditt team och dina kunder till en högre säkerhetsnivå enligt din egen tidslinje.

😍 Kundupplevelse

Förra månaden släppte vi vår branschledande Accounting Client Satisfaction Report, en banbrytande undersökning av vad kunderna verkligen värdesätter hos sina redovisningsbyråer. Istället för att förlita oss på traditionella leverantörsinsikter gick vi direkt till källan och frågade 1 000 redovisningskunder för att ta reda på vad de förväntar sig, hur man vinner deras förtroende i teknikens tidsålder och vilka tjänster de skulle vara villiga att betala upp till 50% mer för.

För att gå ännu djupare in på resultaten anordnade vi ett webbinarium med branschexperter, bland annat VD:n för ett Inc. 5000-företag och verkställande direktören för Aprio Firm Alliance. Vi undersökte vad vår forskning betyder för redovisningsbyråer och hur företag kan anpassa sig för att möta kundernas behov under 2025.

Om du inte har läst den ännu, ta en stund att ladda ner hela rapporten och titta på inspelningen av webbinariet för att sluta undra vad dina kunder vill ha och börja höra det direkt från dem.

Observera att rapporten och webbinariet finns tillgängliga på engelska. Men om du vill ha mer information eller hjälp på ditt lokala språk är du välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig gärna!

🔥 Övrigt

• Masslänka tidsregistreringar till projekt: Spara tid genom att länka flera tidsregistreringar till ett enda projekt i ett steg. Det säkerställer korrekt resursallokering och kan enkelt skalas upp för större team.
• Krav på förskottsbetalning för offerter: Säkerställ ekonomisk trygghet genom att kräva förskottsbetalning innan arbetet påbörjas. Fakturor länkas automatiskt till offerter, vilket eliminerar extra steg och förenklar arbetsflödena.
• Redigera betalda fakturor och ta bort offlinebetalningar: Korrigera snabbt fel genom att redigera betalda fakturor eller ta bort offlinebetalningar. På så sätt håller du dina finansiella poster korrekta och ökar kundernas förtroende.
• Förbättrad hantering av promokrediter i betalningar: Spåra promokrediter separat från andra betalningar för bättre intäktsrapportering. Exkludera enkelt promo-krediter från den totala intäkten för att förbättra noggrannheten och transparensen.
• Ange mappar för uppladdade dokument i formulär: Spara automatiskt uppladdade filer i fördefinierade mappar, vilket minskar manuella uppgifter och säkerställer konsekvent dokumentorganisation.

🎥 Utbildning

Webbinarier om arbetsflöden: låt TaxDome arbeta hårdare för dig

Våra sessioner är fyllda med praktiska tips och insikter från expertgästerna Jamie Gruol (Workflows For Tax Pros), Carlos Garcia (ExceedSales) och Russell Hoskins, CPA (HQOL) och hjälper dig att göra mer, snabbare och minska administrationstiden – lagom till skattesäsongen.

Dessa webbinarier tar dig genom optimering av arbetsflödet steg för steg, från att bygga din första pipeline till att bemästra avancerade automatiseringar, oavsett din utgångspunkt.

🌎 Träffade du oss under 2024?

Vilket spännande år 2024 har varit! Vi vill tacka var och en av er som kom för att träffa oss på event runt om i världen. Under 2024 deltog TaxDome i 43 evenemang i 34 städer, 18 länder och på fem kontinenter!

Att få kontakt med tusentals företag och kunder över hela världen påminner oss om energin och engagemanget som finns i TaxDome-communityn. Det är ni som driver oss att innovera ytterligare och skapa en bättre upplevelse för byråer och deras kunder under 2025.

Här är vår video med en återblick på 2024 års evenemang för att återuppleva alla fantastiska ögonblick.

Några sista ord

Den här månaden ger vi dig allt ovanstående – plus 124 fler justeringar och korrigeringar!

Nästa månad kommer fler uppdateringar. Under tiden kan du gå med i vår LinkedIn-community för att ställa frågor, föreslå nya uppdateringar eller chatta med andra TaxDome-användare.

Och om du missade det kommer här en sammanfattning av de viktigaste funktionerna som vi tog upp i vår uppdatering från december 2024.