Uppdateringar: oktober 2024

Höstsäsongen är i full gång och vi har jobbat hårt för att lansera nya produktfunktioner och förbättringar och se till att ditt företag är rustat för en framgångsrik skattesäsong – inklusive en ny funktion som vi är särskilt stolta över att ditt företag ska kunna använda: Kundförfrågningar.

Utforska alla våra produktuppdateringar för oktober nedan, samt:

• kommande evenemang där du kan träffa oss personligen
• nya kurser i TaxDome Academy som vi har lanserat för att hjälpa dig att få betalt snabbare
• en bootcamp vid årsskiftet med bästa praxis och tips som du kan använda för att lyckas under den kommande skattesäsongen

Titta på en videoöversikt av våra nya funktioner och förbättringar:

📞 CRM

Kundförfrågningar

Att få in information från kunder är en av de största utmaningarna för redovisningsekonomer och revisorer världen över. På TaxDome är vi måna om att erbjuda innovativa lösningar som förenklar och förbättrar din verksamhet. Därför är vi stolta över att kunna presentera vår senaste funktion: Kundförfrågningar.

Med kundförfrågningar kan du snabbt och enkelt få ad-hoc-information och dokument från kunder. Det är lika enkelt som att skicka ett chattmeddelande, med fördelen att det är organiserat och spårbart, vilket säkerställer effektiv insamling av all nödvändig information.

• Snabbt och anpassningsbart: kundförfrågningar är helt anpassningsbara och kan skickas snabbt, vilket gör att du kan göra ad hoc-förfrågningar under pågående ärenden.
• Snabbare svar från kunderna: skapa och skicka förfrågningar om information eller dokument direkt till kunderna utan att de behöver logga in i TaxDome.
• Automatiserat arbetsflöde: länka förfrågningar till specifika projekt, så att projektet kan gå vidare till nästa fas automatiskt när den begärda informationen har tillhandahållits.

Hur svarar kunderna på förfrågningar?

Kunderna kan svara på dina förfrågningar på flera olika sätt. Som alltid går det att svara via kundportalen eller mobilappen för iOS och Android; de får en pushnotis och har möjlighet att svara direkt.

Dessutom har du möjlighet att ange om du vill att kunden ska kunna svara på förfrågan utan att logga in. När du skickar en förfrågan har du full kontroll över auktoriseringsinställningen i varje kundförfrågan. Du kan välja ”Kräv inloggning” om du vill att kunderna ska behöva logga in för att besvara din kundförfrågan, eller välja bort det om du vill göra det smidigare för kunderna att besvara din förfrågan.

En omfattande samling med verktyg för att samla in kundinformation

Kundförfrågningar kompletterar våra befintliga funktioner och ger en helhetssyn på kundhanteringen. Våra formulär hjälper dig att skicka ut intagningsformulär för nya kunder, medan kunduppgifter påminner dina kunder om att utföra viktiga uppgifter – till exempel att fylla i ett tillståndsformulär på sin banks webbplats. Kundförfrågningar hjälper dig att få svar på klargörande frågor under projektets gång, så att du har allt du behöver för att driva dina projekt framåt och hålla dina kunder nöjda.

På TaxDome är vi helt fokuserade på att förbättra kundupplevelsen. Seinfeld lärde oss att det är en sak att be om information, en annan att faktiskt erhålla den. Genom att fokusera på kundupplevelsen och säkerställa användarvänlighet för slutanvändaren – din kund – säkerställer vi att du, den yrkesverksamma, får det du behöver så snabbt som möjligt. 

Funktionen för kundförfrågningar är helt integrerad med våra mobilappar för iOS och Android, så att kunderna kan svara när de är på språng. Vår mobilapp för kunder är redan en favorit bland användarna och rankas bland de 100 bästa finansapparna i App Store. Det innebär att dina kunder kan samarbeta med dig när som helst och var som helst, vilket gör processen ännu mer bekväm och effektiv.

🤖 Arbetsflöden

Lägg till bilder i projektkommentarer

• Förbättra tydligheten och detaljrikedomen för alla projekt
• Färdigställ projekt snabbare och möt deadlines

Vi fokuserar mycket på att hjälpa dig att höja kundupplevelsen på din byrå, men vi letar alltid efter sätt att förbättra kommunikationen och samarbetet inom ditt team. 

Med den här nya uppdateringen kan du lägga till bilder i kommentarsfältet för alla projekt – på samma sätt som du kan lägga till bilder i chattar – vilket är praktiskt för att ge tydligare och mer detaljerad information om vad som behöver göras. 

Detta kommer inte bara att förbättra teamkommunikationen och samarbetet; det hjälper också ditt företag att utföra sina projekt snabbare – och lättare möta deadlines.

🔥 Övrigt

• E-signaturer: nu kan du se hur mycket pengar som har reserverats från ditt företagssaldo för utestående QES- och AdES-signaturer (BankID), vilket hjälper dig att budgetera och planera eventuella utgifter – mer information
• Betalningar: betalningar med status “ej slutförd”/“verifierar” kan nu avlänkas från fakturor — mer information

🎥 Utbildning

TaxDome Academy: Fakturering

Effektivisera din faktureringsprocess (ännu mer) och få betalt snabbare – vi har lanserat sex nya TaxDome Academy-kurser i fakturering som är skräddarsydda för både nybörjare och avancerade användare och som täcker allt du behöver för att behärska fakturering i TaxDome:

• Konfigurera fakturering
• Fakturera dina kunder
• Spåra, fakturera och analysera nedlagd tid
• Skicka offerter
• Automatisera återkommande fakturering och betalningar
• Bästa praxis för effektiv fakturering

Som alla våra TaxDome Academy-kurser som finns tillgängliga på begäran kan du dyka in när du är redo och läsa klart dem i din egen takt – se därför till att bokmärka länken ovan.

Bootcamp i november 2024: Förbered dig inför skattesäsongen med Russ Hoskins, Managing partner på en byrå med 15 anställda, och TaxDome

I november anordnar vi ett bootcamp inför årsskiftet med fem praktiska workshops som leds av experter, inklusive specialgästen Russ Hoskins – auktoriserad revisor, Managing Partner för ett företag i USA och långvarig kund hos TaxDome. Bootcampen kommer att hållas på engelska, men du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor; som alltid hjälper vi dig på ditt språk.

Få experttips och bästa praxis i TaxDome som gör ditt liv enklare inför den kommande skattesäsongen! Registrera dig här.

Agenda för bootcamp:

• Kom igång snabbt – ta del av en praktisk genomgång av de första stegen i TaxDome
• Förbättra din kundupplevelse – upptäck hur du konfigurerar ditt CRM och effektiviserar kundinteraktioner
• Höj nivån på din företagsverksamhet – optimera dina processer, öka samarbetet och öka effektiviteten

💡 Fler uppdateringar

Livesänd webinar: Sammanställning av funktionslanseringar för Q3

Vi höll nyligen ett direktsänt webbseminarium där vi presenterade våra senaste innovativa funktioner som är designade för att öka din byrås effektivitet och förbättra kundupplevelsen.

Drygt 200 bokförings- och redovisningsproffs deltog tillsammans med TaxDomes medgrundare och produktchef Ilya Radzinsky, Chief Revenue Officer Petar Iliev och två specialgäster – Russ Hoskins, auktoriserad revisor och managing partner på Hoskins Quiros Osborne LaBeaume CPA, och Jamie Gruol, skapare och medgrundare till Workflows for Tax Pros.

Tack till alla som deltog i den här spännande djupdykningen i våra senaste funktioner, som är designade för att ge ditt företag ett försprång inför den kommande skattesäsongen!

Om du inte hade möjlighet att delta kan du se hela inspelningen av webbseminariet nedan.  Inspelningen är på engelska, men om du har några frågor hjälper vi dig gärna, som alltid, på ditt eget språk

🌍 Träffa oss på plats

Året går mot sitt slut och vår världsturné närmar sig sina sista etapper – vi hoppas att du inte missar oss! Efter att ha träffat många fantastiska yrkesverksamma i 14 länder och mer än 20 städer i år är vi nu mycket glada över att kunna presentera våra oktoberevenemang i USA, Japan och Österrike.

Här kan du träffa oss:

📍 Reframe 2024, Hollywood, FL – 16-19 oktober
📍 Kaikei Jimusho Hakurankai 2024, Tokyo, Japan – 17-18 oktober
📍 TAXarena, Wien, Österrike – 24 oktober
📍 Intuit Connect, Las Vegas, NV – 28-30 oktober

Missa inte en spännande möjlighet att få kontakt med oss och upptäcka hur våra senaste innovationer kommer att framtidssäkra ditt företags verksamhet – och säkerställa dess framgång.

Några avslutande ord

Den här månaden får du allt detta – plus 108 ytterligare finjusteringar och korrigeringar!

I november kommer fler uppdateringar. Under tiden kan du gå med i vår LinkedIn-community för att ställa frågor, föreslå nya funktioner eller chatta med andra TaxDome-användare.

Och om du missade det kommer här en sammanfattning av de viktigaste funktionerna som vi tog upp i vår uppdatering från september 2024.