Teilen Sie diesen Beitrag
Die Updates dieses Monats führen bedingte Stufen ein – ein großer Schritt zu fortgeschrittenen Workflow-Automatisierungen auf der Grundlage von „WENN-DANN“-Bedingungen, die nur für ganze Stufen gelten. Der nächste Schritt sind kundenspezifische Automatisierungen, die es Ihnen ermöglichen, einen flexibleren Arbeitsablauf mit allen TaxDome-Kapazitäten aufzubauen.
Mehr Flexibilität im CRM: Planen Sie den Versand von E-Mails für später und archivieren Sie Konten. Fragebogen, Kundenportal und mobile App wurden überarbeitet, um die Benutzerfreundlichkeit für Ihre Kunden zu erhöhen. Wir haben die Möglichkeiten der Windows-Desktop-App um die Option erweitert, Papierdokumente direkt in TaxDome zu scannen, und vieles mehr.
Lassen Sie sich überraschen, was wir zu bieten haben, damit Sie Ihren Urlaub genießen können und für die nächste Steuersaison gerüstet sind.
🤖 Workflow-Automatisierung
Bedingte Stufen
Sie können jetzt Bedingungen zu ganzen Stufen Ihrer Pipelines hinzufügen, damit Aufträge auf der Grundlage von Tags bestimmte Stufen in Ihrer Pipeline durchlaufen oder Stufen überspringen können, wenn sie bestimmte Tags nicht haben. Siehe letzten Monat: Fortgeschrittene Workflow-Automatisierungen: Der erste Schritt zu bedingten Pipelines.
Beispiel: Sie können eine bedingte Stufe “ Verlängerung“ in Ihrer regulären Steuererklärungs-Pipeline haben, die auf der Grundlage des Tags „Verlängerung“ ausgeführt wird. Wenn Sie feststellen, dass ein Kunde eine Verlängerung benötigt, wenden Sie den Tag auf sein Konto an, und der Auftrag gelangt in eine Verlängerungsstufe, in der Sie eine Aufgabe für Ihren Sachbearbeiter erstellen können, um diese einzureichen. Bei Aufträgen ohne diesen Tag wird die nächste Stufe übersprungen und die Verlängerungsstufe wird umgangen.
Ein weiterer Anwendungsfall ist die Verwendung von bedingten Stufen, um die Arbeit in Ihrem Team zu verteilen. Nehmen wir an, Sie haben eine große Steuerkanzlei, die 5000 Kunden betreut. In einem solchen Szenario arbeiten wahrscheinlich etwa 10 Steuerberater an Ihren Steuererklärungen. Mit bedingten Stufen können Sie für jeden Mitarbeiter eine andere Stufe einrichten, um den Prozess zu optimieren und es Aufträgen zu ermöglichen, von Stufe 3 zu Stufe 10 zu springen (Beispiel). Die folgende Abbildung zeigt der Einfachheit halber 4 Steuerberater, aber die gleiche Logik würde auch bei 50 Steuerberatern funktionieren. In diesem Szenario springen Bobs Kunden von Stufe 2 (Bobs Vorbereitung) zu Stufe 6 (Managerprüfung), sobald Bob mit seiner Vorbereitung fertig ist.
Vorschau: Bald werden Sie Aufträge zwischen Pipelines verschieben können. Wir arbeiten auch daran, mehr kundenspezifische Automatisierungen hinzuzufügen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Automatisierungen und Zeitpläne für bestimmte Kunden hinzuzufügen. So können Sie z. B. für jedes Konto in derselben Pipeline eine andere Auftragsvorlage, einen anderen Wiederholungszeitplan oder eine andere Automatisierung festlegen.
📞 CRM
E-Mails zeitlich planen
Sie können jetzt die genaue Uhrzeit und den Tag festlegen, an dem Ihre E-Mails gesendet werden sollen. Wenn Sie spät nachts arbeiten, können Sie den Versand von E-Mails für den nächsten Morgen während der Arbeitszeit planen.
Konten archivieren
Neben der Möglichkeit, Fragebogen zu archivieren, können Sie jetzt auch Konten archivieren, um Ihre Kundenliste übersichtlicher zu machen. Wenn Sie ein Konto archivieren, bleiben alle Daten erhalten, aber diese Konten befinden sich jetzt in einer separaten Registerkarte. Archivierte Konten können jederzeit wieder aktiviert werden.
👨👩👧👧 Kundenportal
Option zur Anzeige von Kundenaufgaben in E-Mail-Benachrichtigungen
Jetzt können Sie die Sichtbarkeit der Checkliste der Kundenaufgaben in E-Mail-Benachrichtigungen festlegen. Wenn die Option aktiviert ist, kann der Kunde die Liste der Aufgaben sehen, ohne sich im Portal anmelden zu müssen. Wenn die Option deaktiviert ist, werden die Kunden aufgefordert, sich bei ihrem TaxDome-Konto anzumelden, um die Checkliste zu sehen.
Kundenanmeldung vereinfacht
Kunden müssen nicht mehr Ihre Unternehmensdomain eingeben, um sich in der mobilen App anzumelden, die der Webversion entspricht. Sobald sie verifiziert sind, können sie sich mit FaceID oder TouchID auf ihren Geräten anmelden.
📚 Fragebogen
Benutzerdefinierte Schaltfläche zum Kopieren des Abschnitts
Seit kurzem können Ihre Kunden Abschnitte in Fragebogen kopieren. So bleiben Ihre Fragebogen übersichtlich und Ihre Kunden können zusätzliche Abschnitte für ihr spezifisches Szenario hinzufügen: Mehr Angehörige, mehr Einkommensquellen, mehr Mietobjekte, usw. Mit dieser Version haben wir Ihnen die Möglichkeit gegeben, die Schaltflächen, die Ihre Kunden sehen, individuell zu benennen. Zum Beispiel: Kind hinzufügen, Arbeitgeber hinzufügen, usw.
Andere Verbesserungen in Fragebogen:
- Kopierte Abschnitte in CSV. Sie können ausgefüllte Fragebogen mit zusätzlichen Abschnitten, die vom Kunden ausgefüllt wurden, und bedingte Logikschritte in die CSV-Datei exportieren. Fragen, die nicht unter die Logik fallen, werden ausgeschlossen. Mehr>>
- Alle hochgeladenen Dateien auf einen Blick. Sowohl Unternehmen als auch Kunden können alle hochgeladenen Dateien im Fragebogen leicht einsehen. Zur Erinnerung: Sie können Fragen des Typs „Datei-Upload“ hinzufügen – alle angehängten Dateien werden automatisch im Konto des Kunden gespeichert.
💻 Windows Desktop App
Scan into Windows Desktop App
Sie können jetzt Papierdokumente von Ihrer Scanner-Software direkt in Ordner in Ihrem TaxDome Drive scannen. Die Dateien werden in das gleiche Verzeichnis in Ihrem TaxDome-Konto hochgeladen.
Vorschau: Wir arbeiten an der Möglichkeit, E-Signaturen innerhalb der Windows-Desktop-App anzufordern: Platzieren Sie Unterschrift, Initialen und Datumsfelder, wo sie benötigt werden, und verlangen Sie KBA.
🔥 Sonstiges
- Bei der Verknüpfung von Dienstleistungen mit Rechnungen wird nun der gesamte Titel der Dienstleistung angezeigt und nicht abgeschnitten. Mehr>>
- Die Benutzeroberfläche für E-Signaturen wurde im Zuge der Einführung von E-Signatur-Vorlagen aktualisiert. Demnächst verfügbar!
- Wir haben weitere Möglichkeiten zum Schutz Ihres TaxDome-Kontos hinzugefügt. Sie und Ihre Kunden können jetzt SMS als zusätzliche Anmeldemethode verwenden. Mehr>>
- Zahlungen, die über Stripe getätigt werden, zeigen nun Informationen über den zugehörigen Kontonamen, die Rechnungs-ID und die Rechnungsbeschreibung in der Benutzeroberfläche an.
- Aufgaben exportieren. Sie können jetzt Aufträge, Zeiteinträge und Aufgabenlisten in CSV-Dateien exportieren. Mehr>>
- TaxDome ist eine Partnerschaft mit Right Networks eingegangen und Sie können Ihre Kanzlei nun virtuell mit dem Kunden-Hosting von Right Networks verwalten.
Alle oben genannten Punkte plus 72 weitere Verbesserungen und Korrekturen!
Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir im letzten Beitrag behandelt haben.
Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.
eBook wurde verschickt
Während ihrer Anfrage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut
Suchen Sie nach einer Möglichkeit, Ihre Kanzlei vollständig zu digitalisieren und aus der Ferne zu führen?
