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Wir freuen uns, die Einführung einer der am häufigsten nachgefragten Funktionen ankündigen zu dürfen – die Möglichkeit, benutzerdefinierte Terminplaner für wiederkehrende Aufträge hinzuzufügen. Sie können jetzt Aufträge so planen, dass sie in der von Ihnen gewünschten Häufigkeit wiederkehren: am 25., alle 4 Monate, zweimonatlich, jeden Dienstag, am letzten Tag jeden Monats und viele mehr.
Wie funktionieren die benutzerdefinierten Terminpläne?
Mit den benutzerdefinierten Terminplanern können Sie wiederkehrende Termine für Aufträge einrichten, die von der Häufigkeit der von Ihnen erbrachten Dienstleistungen abhängen.
Sie können einen benutzerdefinierten Terminplan für die gesamte Pipeline erstellen, abhängig von den Dienstleistungen, die Sie anbieten, und der gewünschten Häufigkeit. Erstellen Sie z.B. Aufträge an jedem letzten Tag des Monats, anstatt nur feste Termine zu bestimmen – z.B. den 30. eines jeden Monats.
Sie können eine einzige Pipeline mit einer Reihe von benutzerdefinierten Terminplänen erstellen. Zum Beispiel für Mandanten der Lohnbuchhaltung. Das bedeutet, dass Sie die Aufträge unabhängig von der Häufigkeit der Ablage in einer einzigen Pipeline verwalten und deren Fortschritt verfolgen können.
Hinweis: Ein Konto kann nur eine bestimmte Häufigkeit in einer Pipeline haben.
Benutzerdefinierte Terminpläne bieten zusätzliche Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für Ihren Workflow. Sie haben die Möglichkeit, das Datum, den Tag der Woche oder den Monat anzugeben, an dem der jeweilige Termin wiederkehren soll. Fügen Sie Ihren bestehenden Konten in bestehenden Pipelines gerne benutzerdefinierte Terminpläne hinzu – sie sind sofort einsatzbereit!
Was kommt als Nächstes?
Wir arbeiten an einer Option für die Kalenderansicht – Sie und Ihre Teammitglieder werden in der Lage sein, Aufgaben und Auftragstermine in einer einzigen Kalenderansicht zu sehen und ihre Arbeit entsprechend zu priorisieren.
Weitere Informationen über benutzerdefinierte Terminpläne finden Sie in unserem Hilfe-Center.
Wenn Sie Vorschläge haben, wie benutzerdefinierte Zeitpläne in Pipelines funktionieren sollten, lassen Sie es uns im Feature Request Board wissen!
Als CPO ist Constantine für die Weiterentwicklung von TaxDome verantwortlich. Seine oberste Priorität ist es, TaxDome Anwendern zu helfen, ihre Arbeit effektiver und stressloser zu gestalten. Er sammelt leidenschaftlich gerne Kundenfeedback aus erster Hand und liefert die richtigen Funktionen zur richtigen Zeit.
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