Februar 2022 Update 

Mit diesem Release ist eine höhere Flexibilität in Ihrem Workflow garantiert und Aufträge können  innerhalb derselben Pipeline zu unterschiedlichen Zeitpunkten wiederkehren. Darüber hinaus haben wir die ersten Schritte in Richtung eines verbesserten Reportings unternommen, indem wir die Benutzeroberfläche von den Filtern verbessert und Berichte druckfähig gestaltet haben (mehr dazu in Kürze). In den nächsten Monaten werden Sie viele Fragebogen zu Gesicht bekommen, daher haben wir Ihre Ansicht neu gestaltet, damit Sie die Antworten der Kunden und die angehängten Dokumente leichter sehen und unbeantwortete Fragen leichter erkennen können. Schließlich haben wir unser Buchungssystem direkt in Ihr Portal integriert, so dass Sie schnell und einfach kostenlose Schulungen mit unserem Team buchen können. 

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, an was wir letzten Monat gearbeitet haben! 

🤖 Workflow-Automatisierung

Mehrere wiederkehrende Terminpläne in einer Pipeline

Sie können jetzt individuelle und wiederkehrende Terminpläne innerhalb derselben Pipeline erstellen. So können Sie alle ähnlichen Aufträge/Dienstleistungen an einem Ort aufbewahren, auch wenn sie in unterschiedlichen Intervallen wiederkehren. Alle Aufträge zu Lohnabrechnungen oder Buchhaltung können jetzt in derselben Pipeline mit unterschiedlichen Terminplänen gespeichert werden: wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich usw

Beseitigen Sie überflüssige Pipelines und gestalten Sie Ihre Arbeit effektiver.

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Individualisieren Sie noch zusätzlich Ihre Auftragskarte

Sie können festlegen, ob die Konto-ID in den Auftragskarten sichtbar sein soll – wir haben einen neuen Kippschalter „Konto-ID“ in den Pipeline-Einstellungen hinzugefügt. 

📈 Reporting

Vielleicht haben Sie die Änderungen an den Filtern bemerkt, die Ihnen helfen sollen, benötigte Daten schnell und einfach zu extrahieren:

• UX: Filter werden in die rechte Seitenleiste verschoben, so dass es einfacher ist, mehrere Parameter hinzuzufügen, um genau das zu finden, was Sie brauchen. 
• UX: Angewandte Filterkategorien erscheinen oben in der Seitenleiste.
• Sie können jetzt Tabellen ausdrucken: Kontenlisten, Kontaktlisten, Fragebogen, Aufträge, Zeiteinträge. 
• Um ausgewählte Daten zu drucken, wenden Sie zunächst Filter an.
• Demnächst verfügbar: Gespeicherte Filter!

📝 Dokumenten-Management

UX: Überarbeitung der Fragebogen-Ansicht

Da Sie in den kommenden Monaten viele, viele fertige Fragebogen sehen werden, haben wir uns mit einigen wichtigen Punkten beschäftigt, die Ihren Dokumenten-Workflow verbessern werden. 

• Versteckte Fragen anzeigen: Durch die Verwendung der bedingten Logik gibt es wahrscheinlich viele Fragen, die der Kunde nie sieht. Sie sind zur einfachen Identifizierung deutlich gekennzeichnet. 
• Unbeantwortete Fragen anzeigen: Schalten Sie diese Option aus, um nur die beantworteten Fragen anzuzeigen, damit Sie sich besser auf das Wesentliche konzentrieren können. 

Wenn Sie Fragebogen ausdrucken, werden die Ergebnisse den Status dieser Kippschalter miteinbeziehen. 

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• Kein Scrollen mehr, um Fragen, Textblöcke oder Abschnitte in Fragebogen hinzuzufügen. Wir haben es einfacher gemacht, neue Elemente zu Fragebogen hinzuzufügen (neue Fragen, neue Abschnitte).
• Erinnerungen an die elektronische Signatur, nachdem das Dokument versendet wurde. Jetzt können Sie neue Erinnerungen hinzufügen oder bestehende Erinnerungen ändern, auch nachdem die Signaturanforderungen gesendet wurden. Mehr>>

🔥 Sonstige

• Verbesserungen beim mobilen Scanner. Wussten Sie, dass Ihre Kunden einen systemeigenen Scanner in ihre mobile App integriert haben? Wir haben ein paar unerfreuliche Fehler entdeckt, sie behoben und die Funktionalität überarbeitet. Durch die Verwendung des systemeigenen Scanners erhalten Sie qualitativ hochwertige PDFs, genauso als würden Sie sie manuell mit Ihrem Bürodrucker einscannen, nur dass niemand in Ihr Büro kommt und Sie keine Stunden mit Verwaltungsarbeit verbringen müssen. Sehen Sie es in Aktion>>
• Buchen Sie kostenlose 1:1-Schulungen in TaxDome. Jetzt können Sie eine Sitzung von Ihrem Portal aus buchen – klicken Sie auf das ❓ Hilfe-Symbol. Wir fügen täglich weitere Termine hinzu! 

Alles oben Genannte plus 76 weitere Verbesserungen und Korrekturen! Treten Sie unserer Facebook-Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder einfach mit Kollegen zu chatten.

Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir im letzten Beitrag behandelt haben.