Kalender: Verwalten Sie Ihren Tag, Ihr Arbeitspensum und Ihre Termine in einem praktischen Timeline-Format

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Was steht diese Woche auf Ihrem Plan? Mit dem neuen Kalender in TaxDome können Sie das Fälligkeitsdatum von Aufgaben und Aufträgen in einem praktischen Timeline-Format anzeigen lassen. Verwalten Sie Ihren Tag, Ihr Arbeitspensum und Ihre Termine in einem einzigen Arbeitsbereich!

Dies war eine lang erwartete Funktion, und wir freuen uns, sie noch vor der bevorstehenden Steuersaison bereitstellen zu können. Einige von Ihnen haben auch nach einer Integration mit Google Calendar gefragt, um Termine in TaxDome sehen zu können. Während wir an der Umsetzung dieses Wunsches arbeiten, können Sie Aufgaben für Besprechungen und Anrufe erstellen, damit sie im Kalender erscheinen.

Optimiertes Auftrags- und Aufgabenmanagement

Mit dem Kalender können Sie die Aufträge, Aufgaben und Fristen Ihres Teams besser verwalten:

• Weniger Klicks zum Aktualisieren von Details und Status – Bearbeiten von Aufgaben- und Auftragsdetails in der Seitenleiste
• Aufteilung nach Tag, Woche und Monat – weniger überfällige Aufgaben und sogar die Arbeitsbelastung des Teams
• Filterung nach Beauftragter, Konto, Priorität, Status, Start- und Fälligkeitsdatum 

Noch mehr mit dem Kalender erreichen

Sie können den Kalender mithilfe von Filtern und Filtervorlagen an Ihre Bedürfnisse als Mitarbeiter oder Teamleiter anpassen.

Als Angestellter

• Filtern Sie Aufgaben und Aufträge nach Empfänger, um schnell auf Dinge zugreifen zu können, die Sie erledigen müssen – und vergessen Sie nicht, dies als Filtervorlage zu speichern.
• Filtern Sie die Aufgaben nach Tag, um schnell festzustellen, wie voll Ihr Arbeitstag ist. Wenn ein bestimmter Tag überfüllt zu sein scheint, können Sie auf eine Aufgabe klicken, um ihre Frist in der rechten Seitenleiste zu verwalten.
  

Als Teammanager

• Filtern Sie Aufgaben und Aufträge nach Prioritäten, um Aufträge und Aufgaben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, schnell zu erkennen.
• Filtern Sie Aufgaben nach Beauftragten, um die Arbeitsbelastung der einzelnen Teammitglieder zu bewerten und Aufgaben sofort neu zuzuweisen.
• Filtern Sie Elemente nach Konto, um alles zu sehen, was mit einem bestimmten Kunden vor sich geht.

Lesen Sie mehr in unserem Hilfe-Artikel>>

Was kommt als nächstes?

Wir arbeiten an der Möglichkeit, neue Aufgaben, Aufträge und Termine aus dem Kalender heraus zu erstellen und Aufträge/Aufgaben per Drag-and-Drop zu verschieben, um Fristen zu ändern. In zukünftigen Versionen werden wir auch die Synchronisation mit persönlichen Kalendern (Google, Microsoft Office, etc.) hinzufügen, so dass Benutzer persönliche Ereignisse in TaxDome sehen können. 

In der Zwischenzeit wird es bald ein neues Dashboard geben, mit dem Sie Kunden, Mitarbeiter, Aufträge und Cashflow an einem Ort mit anpassbaren Widgets verwalten können. Bleiben Sie dran!

Wie immer können Sie Ihre Vorschläge auf dem Feature Request Board einbringen.