März 2024 Update

Mitten in der Steuersaison und in Anbetracht des Stresses, den diese Zeit des Jahres mit sich bringt, beschränken wir die restlichen Aktualisierungen auf ein Minimum – sie sind hilfreich, aber unbedeutend, um Ihre Arbeitsabläufe nicht zu unterbrechen.

Und zur Erinnerung: Wenn Sie Ihren Kunden in diesem Jahr ein 5-Sterne-Erlebnis bei der Steuererklärung bieten möchten, sollten Sie ihnen unbedingt die TaxDome-Kunden-App fürs Smartphone nahelegen. Letzten Monat haben wir unsere hervorragenden Bewertungen (Top 100 der Finanz-Apps) in den iOS- und Android-App-Stores bekannt gegeben, und jeden Tag erhalten wir mehr erstaunliche Bewertungen darüber, wie unsere App die Steuersaison für die Mandanten unserer Kunden zu einem Kinderspiel gemacht hat. Ihre Kunden werden es Ihnen danken.

In diesem Monat haben wir den Prozess des Kontoimports optimiert, zusätzliche Optionen für elektronische Unterschriften hinzugefügt und vieles mehr. Also, los geht’s. 

Sneak peek: 

• KI-gestütztes Reporting in TaxDome: Diese spannende neue Funktion, die sich derzeit im Beta-Test befindet, ermöglicht es Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Daten in TaxDome zu erschließen. Über interaktive Dashboards, die auf die Arbeitsabläufe in der Buchhaltung zugeschnitten sind, erhalten Sie in Echtzeit Einblicke in die Leistung, Effizienz und Ergebnisse Ihres Teams. 
• „Pizzatracker“ für den Mandantenstatus: Bald können Sie Ihren Mandanten mehr Kontrolle und Transparenz durch Echtzeit-Statusaktualisierungen direkt in ihrem Portal bieten. Der kundenbezogene Status ändert sich automatisch, wenn die Aufträge Ihren Workflow durchlaufen.
• Verbesserte Zeiterfassung: Rationalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe bald noch mehr, indem Sie Zeiteinträge direkt in den Aufgaben und in den Seitenleisten der Aufträge erstellen, anstatt auf eine separate Seite zu navigieren.

Sehen Sie sich einen Videoüberblick über alle unsere neuen Funktionen und Verbesserungen an:

 📑 Angebote

Mehr Kontrolle über Angebote

Sie wollten mehr Kontrolle bei der Erstellung, Speicherung und Verfolgung von Angeboten, und wir haben Sie erhört. Wenn Sie jetzt Angebote erstellen, werden Sie:

• beim Verlassen der Seite „Angebote“ gefragt, ob Sie speichern möchten – so geht keine Arbeit mehr verloren!
• teilweise unterzeichnete Angebote direkt auf der „Angebote“-Seite finden können, so dass Sie wissen, wer noch unterschreiben muss
• verschiedene Namen für Angebotsvorlagen und einzelne Angebote erstellen können, genau wie bei unseren Fragebogen- und E-Mail-Vorlagen

Dies alles trägt zu der einzigartigen Anpassungsfähigkeit bei, die nur TaxDome bietet.

Image: No image, per Ilya notes

📞 CRM

Schnellerer Import

Wir haben einen Weg gefunden, um Ihnen während des Importprozesses Zeit zu sparen, indem wir die Definition von Kontotypen und die Zuweisung von Teammitgliedern vereinfacht haben. 

Die Zuweisung eines Kontotyps ist jetzt im zweiten Schritt des Importvorgangs erforderlich, sodass Sie dies nicht mehr versäumen können. Sie können wählen:

• Einzelunternehmer
• Firma
• Sonstige
• Spalte Kontotyp verwenden (in Ihrer CSV-Datei)
• Ignorieren (wenn Sie bestehende Konten aktualisieren)

Außerdem können Sie jetzt Mitarbeiter direkt während des Imports Konten zuweisen, indem Sie die Informationen aus Ihrer Importdatei übernehmen. 

Dadurch entfallen zusätzliche Schritte bei der Zuweisung von Mitarbeitern zu neu hinzugefügten Konten, sodass sich Ihr Team schneller um die Bedürfnisse Ihrer Kunden kümmern kann. 

Um mehr über diese Änderung zu erfahren, haben wir die Hilfeseite für den Import von Kunden in TaxDome aktualisiert. Wenn Sie Hilfe beim Importieren benötigen, rufen Sie einfach unser Team an.

📚 Dokumente

Kunden können ganze Ordner hochladen

Wir haben hervorragende Neuigkeiten für Ihre Kunden – und damit auch für Ihr Unternehmen. Kunden können jetzt ganze Ordner und alle darin enthaltenen Inhalte hochladen. Dies erleichtert es ihnen, die von Ihnen benötigten Informationen in einem vororganisierten Ordner bereitzustellen, anstatt die Dokumente einzeln hochladen zu müssen. Diese Option stand den Mitarbeitern der Kanzlei bereits zur Verfügung, wurde nun aber auch in das Kundenportal aufgenommen.

Dazu müssen die Kunden nur die Schaltfläche „Ordner hochladen“ im Abschnitt „Dokumente“ des Kundenportals verwenden oder den Ordner einfach per Drag & Drop in den Abschnitt „Dokumente“ ziehen.

Neue Optionen für E-Signaturen

Letzten Monat haben wir fortgeschrittene elektronische Signaturen (AdES) und qualifizierte elektronische Signaturen (QES) angekündigt, um unsere E-Signatur-Funktionen für Wirtschaftsprüfungsunternehmen in der Europäischen Union (EU) weiter zu verbessern. Im März haben wir mit den fortgeschrittenen Signaturen von D-Trust und ZealID noch mehr Verifizierungsanbieter hinzugefügt.

Diese neuen Optionen erleichtern Ihren Kunden die Verwendung sicherer elektronischer Signaturen bei der Unterzeichnung von Angeboten, Steuererklärungen und anderen wichtigen Dokumenten, wodurch Ihr Arbeitsablauf von Anfang bis Ende weiter optimiert wird. 

🔥 Sonstige Updates

• Webinare: Entdecken Sie, wie Sie den Prozess der elektronischen Unterschrift meistern können, indem Sie unser Webinar besuchen, in dem wir eine breite Palette von Funktionen abdecken – von der Beantragung elektronischer Unterschriften bis zur erweiterten Authentifizierung, Vorlagen, mehreren Unterzeichnern und mehr. 
• TaxDome Academy: Dank unseres brandneuen Leitfadens zur Kundenkommunikation verpassen Sie keine Benachrichtigung oder Nachricht von Kunden mehr. In dieser neuen Kursreihe erfahren Sie, wie Sie Ihre Kommunikationsgrundlagen einrichten und Ihre Kunden mithilfe von Chats, Massen-E-Mails und anderen Tools auf dem Laufenden halten. 
• Rechnungen: Es ist jetzt einfacher, Zahlungsinformationen für wiederkehrende Rechnungen zu verfolgen. Sie zeigen an, ob die Zahlung automatisch wiederkehrend ist oder ob eine Zahlungsaufforderung versendet wurde oder nicht. Sie können diese Informationen sowohl in der Rechnungsliste als auch in der Seitenleiste Ihrer wiederkehrenden Rechnungen finden.   
• Kontenfilter: Wir haben die Möglichkeit wiederhergestellt, Konten zu filtern, bei denen sich Ihre Kunden noch nie angemeldet haben. Dazu können Sie im Dropdown-Menü des Filters „Letzte Anmeldung“ die Option „Nie“ auswählen. So können Sie sehen, welche Kunden das Kundenportal noch nicht genutzt haben. 

Im März bringen wir Ihnen all das – und noch 52 weitere Verbesserungen und Korrekturen! 

Freuen Sie sich auf weitere spannende neue Funktionen im nächsten Monat. Bis dahin können Sie auf LinkedIn Fragen stellen, Funktionen anfordern oder mit anderen TaxDome-Benutzern chatten. 

Und falls Sie es verpasst haben, hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem Update vom Februar 2024 vorgestellt haben.