Sept. 28 2023 /

TaxDome stellt seine neue mobile Kunden-App vor

TaxDome stellt seine neue mobile Kunden-App vor

Unsere neue App ist da – und mit ihr haben wir das Erlebnis für Ihre Kunden neu gestaltet. Sie werden sofort wissen, was ihre Aufmerksamkeit erfordert, und können schnell handeln – und das alles mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen. Sehen Sie sich das folgende Video an, um einen Überblick darüber zu erhalten, was Sie und Ihre Kunden erwarten können.

Völlig neu gestaltet, um das beste Kundenerlebnis zu bieten

Neu gestaltete Homepage mit „Warten auf Aktion“

Das erste, was Ihr Kunde sieht, ist Ihr Firmenname sowie das Konto, in das er eingeloggt ist. Die neu gestaltete Homepage macht es Ihren Kunden leicht, alles zu sehen, was sie erledigen müssen – der Bereich „Warten auf Aktion“ dient als zentraler Hub für Unterschriftsanforderungen, Kundenaufgaben, unbezahlte Rechnungen und mehr. Ihre Kunden wissen immer, was sie zu erledigen haben, und können alles mit einem Klick erledigen.

Zweitens: Auf der Startseite wurden große Schaltflächen für die gängigsten Dinge, die Ihre Kunden tun möchten, wie z. B. das Hochladen von Dokumenten, hinzugefügt. Welche Schaltflächen in der App sichtbar sind, hängt von den Einstellungen Ihrer Kanzlei ab. Und denken Sie daran, dass die App über einen eigenen Scanner verfügt, so dass Ihre Kunden keine unscharfen Fotos machen müssen – Sie können hochwertige PDFs erhalten.

Eine neu gestaltete Homepage, damit die Kunden wissen, was sie tun müssen, und schnell handeln können.

Schneller Upload von Dokumenten und Scannen

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Dokument hochladen“ kann der Kunde wählen, ob er eine vorhandene Datei hochladen oder eine neue Datei scannen möchte. Die Scannerfunktion wurde verbessert und funktioniert nahtlos, sodass Ihre Kunden hochwertige PDFs hochladen können, anstatt unhandliche .jpeg-Dateien zu senden.

Leicht verständliches Menü – die erste Option ist die Verwendung des PDF-Scanners. Kunden scannen PDF-Dokumente und laden sie anschließend hoch.

Optimiert für mehrere Benutzer

TaxDome ist ein Many-to-Many-System, das es einer Kontaktperson ermöglicht, von einer einzigen E-Mail-Adresse aus auf viele Konten (Unternehmen) zuzugreifen. Kunden, die Zugang zu mehreren Konten haben, werden bei der Anmeldung gefragt, bei welchem Konto sie sich anmelden möchten, um Uploads auf das falsche Konto zu vermeiden. Alle Push- und E-Mail-Benachrichtigungen Ihrer Firma leiten den Kunden automatisch an das betreffende Konto weiter.

Der Kunde kann mehrere Konten haben und über die App darauf zugreifen. Der Kunde kann die Kontoeinstellungen durch Antippen des Avatars in der oberen linken Ecke anzeigen.

Übersichtliche Navigation und Führung

Am unteren Rand des Bildschirms können die Kunden schnell zu ihren Dokumenten, Chats und Rechnungen gelangen. Innerhalb jeder Registerkarte gibt es spezielle Schnellaktionen, die den Komfort für Ihre Kunden erhöhen. 

Bei jeder neuen App, egal wie einfach sie zu bedienen ist, gibt es immer eine Lernkurve. Wir verstehen das – deshalb haben wir beim ersten Öffnen der App eine Anleitung hinzugefügt, die erklärt, wie man durch die einzelnen Bereiche navigiert. 

Außerdem gibt es oben auf jeder Seite ein Fragezeichen, das Hilfestellung für den jeweiligen Bereich bietet.

Wir haben der neuen App sowohl Face ID als auch Touch ID hinzugefügt, um Ihren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit beim Zugriff auf das Online-Portal zu gewährleisten.

Kunden können biometrische Authentifizierung konfigurieren – einschließlich Face ID und Onboarding-Tipps innerhalb der App.

E-Mail Integration & Push-Benachrichtigungen

Die neue Smartphone-App ist vollständig in die E-Mails Ihrer Kunden auf deren Telefon integriert. Wenn Ihre Kunden eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, in der sie aufgefordert werden, eine beliebige Aktion auszuführen (Dokument unterschreiben, Rechnung bezahlen, auf einen Chat antworten usw.), gelangen sie durch Anklicken des Links direkt zur App und müssen nicht erst danach suchen. 

Und wenn sie wollen, können Ihre Kunden Push-Benachrichtigungen direkt auf ihr Telefon erhalten, die sie ebenfalls mit einem Klick direkt zur Antwort auf Ihre Anfrage führen.

E-Mail- und Push-Benachrichtigungen auf einem gesperrten Bildschirm und E-Mail-Benachrichtigungen in Google Mail.

Automatische Aktualisierung für bereits installierte Anwendungen

Die TaxDome-App für iOS und Android wurde überarbeitet, um das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten, das Ihren Wert für Ihre Kunden widerspiegelt.

Für diejenigen, die die App bereits heruntergeladen haben und automatische Updates aktiviert haben, wird die App automatisch durch die neue Version ersetzt.

Neue Kunden können die App in den mobilen App-Stores herunterladen (wir haben unten auch Links hinzugefügt) oder sie können die Links auf Ihrer Anmeldeseite anklicken.

Eine neu gestaltete Homepage, damit die Kunden wissen, was sie tun müssen, und schnell handeln können.

Alle Interaktionen mit Ihrer Firma bequem vom Smartphone Ihres Kunden aus

Dokumentenstruktur

Auf der Registerkarte „Dokumente“ können Ihre Kunden die zuletzt hochgeladenen Dokumente und die nach Ordnern geordneten Dokumente leicht einsehen. 

Auch ausstehende Aktionen wie eine Unterschriftsanforderung oder die Genehmigung eines Dokuments werden direkt angezeigt. Außerdem können sie jederzeit auf die Schaltfläche „Hochladen“ zugreifen, um schnell Dokumente aus einem Dateimanager oder einer Fotogalerie hochzuladen oder ein neues Dokument mit dem integrierten Scanner zu scannen. Beim Hochladen können die Kunden die Ordner in spezifische Ordner und Unterordner einteilen (oder neue erstellen).

Abrechnung: Rechnungen und Zahlungen

Auf der Registerkarte „Abrechnung“ erhalten Ihre Kunden einen Überblick über alle ihre Rechnungen – sowohl einmalige als auch wiederkehrende – sowie über ihr Zahlungsverhalten. Ihre Kunden können auch ausstehende Rechnungen ganz oben sehen und sie mit einem Klick bezahlen. 

Sortierung der Dokumente nach kürzlich hochgeladenen Dokumenten, Ordnern und wie die Kunden sofort wissen, welche Rechnungen bezahlt werden müssen.

Neu gestaltete Chat-Benutzeroberfläche

Chat-Threads mit Ihrer Firma haben drei separate Registerkarten für eine einfachere Navigation: den Chat selbst, die Aufgaben des Kunden und alle angehängten Dokumente. Und genau wie in der Desktop-Version werden durchgeführte Aktionen (z. B. das Anhängen von Dokumenten oder das Erledigen von Aufgaben) zur besseren Übersichtlichkeit im Text der Nachricht angezeigt.

Bildschirm für Ihre Kunden, um mit Ihren Steuerberatern zu chatten, Aufgaben zu erledigen und Dokumente anzuhängen.

Neugestaltung des Fragebogens

Ihre Kunden werden eine neue und verbesserte Navigation und Schnittstelle zum Ausfüllen Ihrer Fragebögen haben, wodurch sie weniger Zeit und Mühe für das Ausfüllen aufwenden müssen. Fünf Gründe dafür sind:

  • Weniger Arbeit: Wenn Ihre Kunden bereits einen Fragebogen ausgefüllt haben, können sie die Antworten einsehen und mit früheren Antworten vergleichen – oder die Pre-Fill-Option nutzen.
  • Übersichtlicheres Layout: Die Fragen sind in geordnete Abschnitte unterteilt
  • Weniger Klicks und automatisches Weiterblättern: Sobald Ihre Kunden einen Abschnitt abgeschlossen haben, springen sie automatisch zum nächsten – sie müssen nicht mehr auf „weiter“ klicken.
  • Gamification: Ein neuer Fortschrittsbalken zeigt Ihren Kunden an, wie viel des Formulars sie bereits ausgefüllt haben.
  • Automatisches Speichern für alle Antworten

Neu gestaltete, leicht auszufüllende Fragebögen.

Wird es auch ein Update für die Firmenapp geben?

Ganz genau — wir arbeiten derzeit an einem Update für die Firmenapp — Sie dürfen gespannt sein in der nächsten Zeit. 

Nicholas Edwards

Als Content Writer für TaxDome hilft Nicholas dabei, zu vermitteln, wie Technologie Buchhaltungsprozesse im Alltag transformieren und verbessern kann. Er genießt es, komplexe Ideen zu vereinfachen und Inhalte zu schreiben, die verständlich und nützlich sind.

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